周五涨停家数63只，总晋级率18.64%，总炸板率23.17%。
短线环境：竞价阶段多头进攻意愿较强，但炸板率偏高，场内资金兑现压力明显，属于回暖伴随分歧的行情。主线存在持续机会，但加速阶段追高风险较大，操作上分歧低位关注优于打板接力，高位连板谨慎盲目加仓。
算力/
半导体产业链:
海外
存储芯片板块大涨叠加
中芯国际 业绩超预期双重催化。半导体周期底部回暖预期升温，AI算力持续扩容，带动
液冷服务器、半导体材料、存储、封装、算力配套硬件全线受到资金挖掘。
三板：
金螳螂 二板：
共进股份 首板：
康盛股份 、
华正新材 、
金田股份 、
大唐电信 、
艾华集团 、
大恒科技 、
郑中设计 、
雪迪龙 、
盈新发展 、
旭光电子 、
祥龙电业 、
中天精装 、
海星股份 、
九州一轨 后市观点:
半导体具备中长期景气支撑，行情不会一次性结束。短期连续冲高后板块内部会出现分化轮动，重点关注低位、有业绩预期的封装、算力材料细分；高位连板加速阶段规避追涨，等待分歧回调的趋势机会。
光通信板块:
海外光通信巨头财报业绩大超预期，全球AI
数据中心建设持续推进，CPO、高速光模块需求持续爆发，资金延伸挖掘光通信上游导热材料、电子陶瓷等配套支线。
五板：
蓝盾光电 三板：
天洋新材 T三板：
华西股份 首板：
中石科技 、
阿莱德 、
富信科技 、
杭电股份 、
剑桥科技 、
金戈新材 、
中瓷电子 、
亨通光电 后市观点:
AI核心硬件主线，具备反复活跃基础。板块高低切换会持续上演，高位标的波动加剧，可布局还未充分炒作的上游材料、散热配套支线，规避无基本面支撑的纯情绪高位小票。
医药板块（
创新药）
行业催化：1-7月国内创新药BD交易总金额达1063亿美元，创新药产业授权合作持续火热。板块前期长期调整、估值低位，迎来底部估值修复行情，资金扩散至创新药、
医药商业、细胞治疗、
中药多个分支。
三板：
澳洋健康 二板：
神奇制药 、
博济医药 首板：
华森制药 、
开开实业 、
重药控股 、
圣达生物 、
中源协和 、
西点药业 、
人民同泰 后市观点:
属于目前的情绪主线，充分分歧后注意五日线机会，核心连续分歧后的聚焦修复也可积极参与。
机器人 /汽车产业链:
人形机器人产业消息持续催化，
新能源汽车海外产能不断扩张，市场沿着智能制造方向布局，覆盖
汽车零部件、
MEMS传感器、机器人轻量化材料等方向。
三板：
坤泰股份 首板：
正裕工业 、
天安新材 、
索菱股份 、
敏芯股份 、
豪美新材 后市观点:
属于题材轮动支线，行情脉冲特征明显，大部分个股持续性偏弱。尽量等待回调低位关注，避免加速追高，优先筛选拥有人形机器人实体业务落地的标的。
算力租赁板块:
腾讯资本开支预告超预期，叠加海外算力企业CoreWeave、Nebius股价大涨。市场预期算力紧张格局延续，算力租赁、边缘AI、液冷配套标的受到资金关注。
首板：
莲花控股 、
数据港 、
网宿科技 、
利通电子 后市观点:
算力主线细分支线，走势和算力大板块高度联动。板块内个股分化巨大，优先选择具备自有算力资源的标的，回避单纯蹭热点、无实际业务支撑的概念股。
整体总结:
当前市场情绪回暖但分歧显著，核心主线锁定算力、光通信AI硬件赛道，医药。
操作思路：主线分歧择机布局，支线仅做短线波段；减少高位加速接力，控制仓位，跟随板块高低切换节奏，规避好异动边缘的个股。
超短猎妖者
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