一、盘前消息▶题材发酵事件
算力金属/氧化铪
2026年8月15日机构研报：据Strategic Metals Invest，截至8月12日，铪金属海外报价12508美元/千克（折合人M币约8400万元/吨），较年初 31.7%，同比 165.4%。铪材料或有望成为A1硬件难以替代的核心功能材料，涨价有望延续.
三祥新材 、
龙佰集团 、
紫金矿业 、
驰宏锌锗 、
金钼股份 、
锡业股份 、
兴业银锡 、
中钨高新 、
云南锗业 、驰宏锌锗、
中金岭南 、
华钰矿业 、
湖南黄金 、
盛达资源 、
山西焦煤 、
永泰能源 、
紫金矿业 、
洛阳钼业 、
江西铜业 、兴业银锡、
梅雁吉祥 、
新金路 、
永兴材料 AI大模型
Anthropic第二财季营收超115亿美元，同比增长至少13倍，调整后营业利润转正，预计2028年收入达1900-2000亿美元。阿里开源Qwen3.8系列，仅270亿参数支持原生多模态，千问全球下载量超30亿次稳居第一开源模型。苹果与阿里合作为中国市场训练专属AI大模型，标志苹果在华AI战略重大调整。
科大讯飞 、
昆仑万维 、
三六零 、
金山办公 、
拓尔思 、
云从科技 、
海天瑞声 、
虹软科技 、
万兴科技 、
汉王科技 、
掌阅科技 、
焦点科技 交换机
英W达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产，为全球首款量产200G/lane CPO交换机，实现激光器减少4倍、功耗降低5倍、MTBF提升10倍，由鸿海、Lumentum、天孚T信、矽品及台积电共同打造，CPO与
ASIC直接集成加速
数据中心光互联变革。
紫光股份 、
锐捷网络 、
星网锐捷 、
中兴通讯 、
共进股份 、
盛科通信 、
天孚通信 、
源杰科技 、
仕佳光子 、
罗博特科 、
中际旭创 、
新易盛 、
光迅科技 、
华工科技 、博
创科技 、
太辰光 、
亨通光电 、
剑桥科技 存储芯片美G存储股普遍上涨，闪迪涨超7%，希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨2.3%，SK海力士涨0.4%。AI算力需求持续拉动HBM及存储产业链景气度回升，企业级SSD需求同步回暖。 SK海力士董S长崔T源表示客户需求接近原来两倍，"价格涨得太快了，对此我真的很抱歉"，存储芯片争夺战持续加剧。
兆易创新 、
北京君正 、
江波龙 、
佰维存储 、
朗科科技 、
德明利 、
深科技 、
太极实业 、
万润科技 、
国科微 、
同有科技 、
上海贝岭 光通信
美G光通信G集体走高，
AAOI涨超15%，康宁涨超4%，Lumentum涨超5%。AI数据中心高速光互联需求持续增长，800G/1.6T光模块加速放量，光器件及光纤光缆产业链景气向上。
中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、亨通光电、
烽火通信 、
博创科技 、太辰光、
永鼎股份 、
通宇通讯 、
长飞光纤 低空经济2026第三届中国（杭州）国际低空经济博览会将于8月18日至20日在杭州国际博览中心举办，同期举办10余场专题论坛，涵盖AI融合、城市
物流、应急消防、低空交通等应用场景。行业需求呈爆发式增长态势，产业链上下游有望持续受益。特S拉计划最早本月发布新款Roadster，并展示具"飞行"能力的限量版车型，由特S拉与SpaceX合作开发。低空经济政C持续催化，e
VTOL及飞行汽车产业化进程加速推进。
纵横股份 、
中信海直 、
万丰奥威 、
莱斯信息 、
四川九洲 、
深城交 、
中科星图 、
纳睿雷达 、
宗申动力 、
光威复材 、
威海广泰 、
北斗星通 、
商络电子 、莱斯信息、
金盾股份 、深城交、
数字政通 、
广联航空 、
立航科技 、
安达维尔 、
四创电子 海洋经济
《上海市海洋发展"十五五"规划》，目标到2030年基本建成国际领先的现代海洋城市，海洋产业增加值不低于3500亿元，形成"3 5 X"现代海洋产业体系，新增涉海高能级创新平台不少于3个。多地积极开展"蓝色经济"转型，
海工装备、海洋新能源产业链有望加速发展。
中船防务 、
中国船舶 、
中船科技 、
振华重工 、
亚星锚链 、
海油工程 、
东方电缆 、
中天科技 、亨通光电、
明阳智能 、
天顺风能 、
大金重工 量子科技安徽省国S量子科J有限公司完成数千万元战略融资，由国家D网旗下国网
创投J金实施投资，资金主要用于金刚石NV色心量子测量技术迭代、量子传感产品矩阵扩容与产能建设，加速工业场景产业化落地。量子测量与量子传感产业化进程提速。
国盾量子 、光迅科技、亨通光电、
中国长城 、
中科曙光 、
科大国创 、
蓝盾光电 、
飞利信 、
三力士 、
浙江东方 、华工科技、
福晶科技 商业航天星际R耀航天K技集团组织开展SQX-3运载火箭整流罩静力试验，各项指标满足设计要求，整流罩已完成分离试验及静力试验全剖面验证，具备飞行试验条件，为后续SQX-3运载火箭飞行任务奠定基础。商业火箭关键部件验证持续推进。
航天电器 、
航天电子 、
航天科技 、
航天晨光 、
航天动力 、
中天火箭 、
西菱动力 、
斯瑞新材 、
铂力特 、
菲利华 、
火炬电子 、
高华科技 算力基建
广东发布首个"Token贷"产品，可依据算力合同及Token消耗核定S信，中行试单S信2800万元。CME拟推出追踪英伟达H100/B200租赁价格的GPU算力期货。英W达拟为AI算力项目提供最高25%残值支持，联合高盛等推动5000亿美元AI融资计划。
福建实施"AI "引领工程加快公共智算中心建设，英W达拟向SB Energy投资30亿美元建数据中心为OpenAI提供算力。
中科曙光、
浪潮信息 、
寒武纪 、
神州数码 、
数据港 、
奥飞数据 、
润泽科技 、
光环新网 、紫光股份、
拓维信息 、
易华录 、
四川长虹 二、其他消息梳理1、
无人机: 美国将对进口无人机及零部件征收关税，无人机板块走强，关S政C加速国产无人机产业链进口替代，军用及民用需求双轮驱动。 纵横股份、
观典防务 、
中无人机 、
航天彩虹 .
2、能源:美股能源G集体上涨，国际油价企稳回升，OPEC 减产预期叠加北半球夏季用油旺季，油气产业链获资金关注。
中国石油 、
中国石化 、
中国海油 、
广汇能源 、
新集能源 3、电影:零宣发电影《牛来》票房从上映前10天累计7711元暴涨至超221万元，猫眼预测总票房超598万元，因片名谐音"牛市来了"引发G民关注，冲上豆瓣热门影视榜第三。
万达电影 、
中国电影 、
博纳影业 、
华谊兄弟 4、粮食:摩根大通警告下一轮全球粮食危机或于明年爆发，霍尔木兹H峡航运中断及超强厄尔尼诺现象可能削弱农作物产量，预计全球食品通胀率将从2.8%升至5%。
隆平高科 、
大北农 、
登海种业 、
荃银高科 、
万向德农 5、
机器人 :
北京经开区启动"2026 E-Town机器人消费节"，促消费专项资金从1500万元提升至1800万元，
人形机器人产业化进程加速推进。
绿的谐波 、
双环传动 、
鸣志电器 、
拓普集团 6、医药:CXO企业半年度业绩释放回暖信号，在手订单增长、多肽寡核苷酸等新分子业务加快放量，下半年景气度有望延续。
创新药出海及GLP-1等多肽药物需求驱动行业复苏。
药明康德 、
凯莱英 、
九洲药业 、
昭衍新药 7、光伏:《
风电光伏设备回收利用管理办法》严格实施
新能源车 "带
电池报废"。动力电池及光伏组件回收利用市场规模有望快速扩大。
格林美 、
天奇股份 、
光华科技 、
旺能环境 、
高能环境 8、干细胞:澳大利亚利用干细胞培育出人类心脏瓣膜组织，全球约2800万患者有望受益.
冠昊生物 、
正海生物 、
南华生物 、
戴维医疗 、
昭衍新药 、
华北制药 9、焦煤:
山西多地炼焦煤竞价涨幅105-171元/吨，月初至今涨价节奏显著加快.山西焦煤、
平煤股份 、
淮北矿业 三、行业X闻1、央H发布7月金融数据，M2余额355.51万亿元、同比增长7.7%，前七个月人M币贷款增加10.38万亿元，社会融Z规模增量累计22.25万亿元
2、Y行、外H局将跨国公司本外币跨境资金集中运营业务推广至全国
3、四B门发布集成电路、
工业母机企业非货币性资产交换企业D得税政策
4、证J会发布上市公司2025年年度C务报告会计监G报告
5、发G委：国内汽柴油
零售限价每吨分别下调230元和220元
6、北京机器人消费节启动，促消费专项资金提升至1800万元
7、中方T队在全球最大“人造太阳”壁处理领域实现技术链条贯通
8、国新办8月17日举行发布会介绍7月国M经济运行情况
9、我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星
10、英W达拟投资SB Energy 30亿美元，布局OpenAI数据中心
11、财Z部印发《彩票市场调控资J管理办法》
12、宁德S代独供澳大利亚国家
电力市场规模最大的在运电池
储能项目，三期采用天恒储能系统
13、韩国Z理韩S淑会见比尔·盖茨，探讨小型模块化反应堆合作
14、中方团队在全球最大“人造太阳”壁处理领域实现技术链条贯通
15、英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产
16、新能源冷藏车销量快速增长，冷链绿色转型提速
17、福建：完善AI基础设施建设，加快构建全省一体化算力网
18、上百家A古公司计划半年度现金分红，总额超900亿元
19、2026文昌国J航空航天论坛8月下旬启幕
20、厄尔尼诺致糖Q货大涨价
21、伊朗称美军已被驱逐不得进入海峡；伊朗、阿曼就霍尔木兹H峡航道通行方案达成协议
注：不作为
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盘前消息
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