爆火，都在看它？付股

昨天去看了《龙餐厅》，很震撼我认为，这部电影算得上是最近一两年，最值得去影院看的电影 但这个周末，给电影市场带来震撼的，不是《龙餐厅》，而是一部叫《牛来》的电影《牛来》爆火之后，我以为又是什么“自来水”推动的小成本电影 直到看完网上的切片之后，属实被震惊到了，这，也算电影？ 偏偏它就火了 有可能是因为过于劣质，大量观众选择猎奇 也可能是因为名字才过于喜庆，股民兄弟要蹭蹭喜庆 毕竟股市的兄弟们，无时无刻不盼望着“牛来”。 而更加猎奇的是，还有一大堆名字带着“牛”的股票，也跟着被带火的，热度榜前4中，有3个都是名字带着“牛”的，其中金牛更是全程霸榜第一 不得不说，玩抽象，还得是股民厉害 这种出圈方式，可与之匹敌的，唯有当年7板葫芦娃 大战蛇精了不过，闹归闹，我觉得这种炒作还是越少越好 咱们的市场需要健康，更多还是要看逻辑驱动，而不是真的玩抽象

言归正传
指数在经过连续调整以后，周五回踩到了10日线附近，随后中字头芯片等板块拉升，带动大盘企稳，最终大盘虽然收出了红盘，但大盘量能出现了大幅萎缩，说明大家做多信心不强 其实，第一天缩量是非常正常的，现在重点是下周如果上行还继续缩量，那就不正常了，说明大盘后期还有二次探底，所以，对周五的探底回升，大家不要期望太高 不过，好消息是，大盘周线已经突破了10周均线，后期二次探底，5周均线3855点附近将有较强的支撑，这附近依然是机会 题材分析1、国产算力国产算力的逻辑，一段时间没有写了，今天就再重复并且更新一些观点 首先，国产算力受益于国产替代的宏大叙事，这如历史背景一般厚重 其次，目前的大模型参数越来越大，对机柜级的算力集群需求就更加旺盛，并且国产算力因为单卡能力不足的缘故，也需要通过超节点的方式进行突围 同时，dsV4的发布，已经成功将国产算力和国产大模型实现闭环验证，大白话讲，就是国产算力支撑国产大模型是可行的，那么接下来是不是将要迈入放量推广的发展阶段呢 并且，上周国内算力芯片的先进制程一哥中芯发布半年报业绩超预期，亮眼的数据在于毛利率的提升，代表着之前阻碍国产算力放量的先进制程问题正在得到缓解 很多人或许面对这份财报只把目光放在了中芯公司自身或者半导体这个行情，却忽略了这是国产算力迎来放量前夕的信号 再加以前面腾讯大厂开支，阿里扩充模块化数据中心产能，寒王的囤货增长信号的加持，都在为国产算力增加未来的放量确定性 而我们的国产算力数据中心，目前又在以超节点算力集群的方式在发展，所以思路上则可以优先朝着这个方向靠拢，比如配套交换机 2、算力租赁 从板块图形看，周五有过和市场的共振回调，也有过共振的下影线，但下午的回升又是比市场整体情况要更好一些的 关于算力的基本面，我想着应该不用科普了吧？ 算力紧缺背景下，相关企业的业绩基本都是正反馈的 这个板块呢也是在5月中旬跟着市场一起开始调整的，并没有经历过6月的科技疯狂潮 从这个角度去看，基本可以把它们和AI硬件科技的超跌反弹性质区分开来 技术面上，也是7月市场大回调之后，重新快速回到60日均线上方的泛科技板块，回踩十日线后仍旧维持重心向上的势头，仍旧值得关注 明天验证标的： 华工科技 ：光模块赛道趋势中军标的，国资背景，国内少数走硅光IDM自研路线的光模块厂商，三大业务并行，光通信（光模块）为当前核心弹性主线，激光装备、传感业务作为业绩底盘托底5日线附近可以低吸

杰瑞股份 ：AIDC算力中心燃气轮机供电+一体化总包服务商，作为算力电力的补充，目前这条线依旧有稳定业绩支撑，且竞争格局相对健康，可以留意修复预期，回踩5日线附近关注低吸机会，不要追高；
锐捷网络 ：国内AI数据中心交换机中军龙头，算力网络核心硬件标的，国内互联网厂商高速交换机市占率第一，直接承接国内智算集群高速互联需求，明天高开不要追，回踩5日线附近关注；今天复盘就到这里！觉得不错的可以先点赞，留言，分享给身边有需要的朋友！