[红包]创新药、CRO朦胧中发育，科技反弹一震荡，指数震荡后有望再次冲击年线！

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股市恒古不变的铁律，大势大于板块，板块大于个股。

上周末博文标题就是医药能否开启新周期？拭目以待！

本周思路重点围绕医药板块，20厘米弹性活跃程度强于10厘米，但是对于交易层面很难把控，半路凭运气靠摸奖。

周末复盘

一、指数层面

上证三次冲击年线回落，年线3970附近明显压制，周五回踩10日线3903点弱反弹收3927点，每日量能2.1~2.5万亿，年线下方3970至3900区间窄幅震荡，周五量能2.1万亿，成交连续缩量，短期是存量博弈下的结构市，不具备全面普涨的量能基础，下周大概率延续指数震荡、题材交替轮动的格局，上证指数 震荡后有望再一次冲击年线。



二、题材层面

创新药、CRO朦胧中发育，科技反弹一震荡，其他，AI应用、机器人 、大消费等超跌反弹不具备持续性。

1，医药

创新药指数突破7月16日反弹高点5日线震荡、CRO指数更强，8月7日长阳8%，8月8日跳空高开，本周五根上影线阳线，K线形态明显反转。创新药、CRO，2025年8月见顶后一路调整，6月29日触底长阳，8月份朦胧发育，板块有反转预期，同科技明显不同，科技是6月份见顶后下跌反弹，医药长达一年下跌盘整，筹码重新沉淀后转为上升趋势。


情绪流，万邦医药总高度270%、哈药股份 总高度200%，陇神戎发 总高度168%、一波流，百花医药114%、百普赛斯 、义翘神州、近岸蛋白 将近100%。断板改趋势，开开实业 ，5+1板。誉易药业，2+2板收涨6.59%。

容量趋势，药明康德 ，6月9日见底后最大涨幅88%，8月7日跳空缺口未回补，缺口附近窄幅震荡。康龙化成 ，6月12日见底最大涨幅146%。

主要逻辑是，创新药上半年License-out交易约81笔、潜在总额约1100亿美元，全球Top10交易中国独占8席——出海从意向协议走向跨国药企实打实付首付款。药明康德 半年净利110.8亿、同比增29.4%并上调全年指引；百济神州 净利增627.1%。8月以来融资资金密集加仓恒瑞、药明康德 、百济神州 等。但要清醒，一周大涨后板块已开始分化，市场正从看预期转向看兑现——1100亿美元里多少能转成当期收入利润，将决定第二波高度。

2，科技

7月份下跌一A杀，下跌一超跌反弹一窄幅震荡，下跌一反弹结束后，更大预期还有下跌二，板块反转改为上升趋势预期不大，下跌二视外围反馈可以破前低也可以不破前低，想反转，下跌二结束看三季报业绩是否超预期？时间节点大概率是9月底10月初。

应对思路，反弹一已结束之前快进快出，500亿以上容量不具备关注价值，弹性不够。

短线瞄定8月4日共振指数节点，比如，宝鼎科技、华正新材 、云南锗业 、利通电子 、有研新材 等等。

细分分支，云计算、交换机相对强势，同样不看反转，同最强分之PCB类似下跌一反弹过程中，下跌一反弹结束，将会同步。

云计算，上周体验感不好，多次高开低走，周五高开低走，午后数据港 拉板，辨识度，网宿科技 、利通电子、莲花控股 涨停反包，行云科技 、宏景科技 大红反包，周一能否有持续性重点观察低位数据港。

交换机，锐捷网络 右侧历史新高，共进股份 2板，观察共进股份能否弱转强晋级，短差低位关注星网锐捷 、锐捷网络、菲菱科思 ，紫光容量太大没弹性。

三、情绪层面

7月底到整个8月份，情绪流小票强于容量趋势大票，涨停个股80%自由流通市值百亿以下。

爱丽家居 重组概念一字硬顶排除外，传智教育 8板、高争民爆 5+3板、百花制药7板，哈药股份第1波被监管后右侧新高，出监管3板+控制200%异动，模仿者，万邦医药一波二波总高度270%、立新能源 。断板改趋势，开开实业5+1板。誉衡药业 ，2+2板，收红6%。

百花医药断板之前，情绪流极度一致，周四百花温和断板收红，第1次良性分歧，高位高争民爆、传智教育地板。周五，连板接力强分歧，3板以上全部断板，高低切症状显著。高标良性分歧，哈药股份、高争民爆、传智教育收红，万邦医药、陇神戎发、百花医药小绿。

情绪流高度，集中在医药板块，其他题材高标模仿哈药，传智教育AI应用不带板块，一鸣食品 略强于传智教育，重组相对独立，百花医药明显带动板块，科技股连板高度4板，比如宝鼎科技。

医药之外没有明显板块效应之前，情绪流思路重点仍然放在医药板块，高位，康龙化成、药明康德、哈药股份、万邦医药无极端负反馈，板块反复震荡后有转势预期，二波流将会逐步分化，思路转向低切，比如，神奇制药2进3T字，如神奇之药断板，继续低切华森制药 2板。20厘米一波流强趋势5日线低位关注机会，比如，义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白、药石科技 、泓博医药 、睿智医药 等等。

周五重点个股思路点评



百花医药，情绪接力，断板两个交易日还未明朗，震荡后有转强预期，左侧需谨慎，耐心等待右侧机会。

鸿博医药，AI制药低位，20厘米趋势。

神奇制药，百花医药断板节点，高低切。

义翘神州，AI制药，20厘米趋势。

国际复材 ，PCB电子布，华正新材超预期拉板。

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