今日市场算力硬件主线贯穿全天，
半导体、光通信、PCB、液冷多分支轮动爆发，大量个股走出反包形态，资金围绕国产替代+AI算力需求持续进攻，梳理一下盘面核心标的
一、
电子化学品/半导体材料
核心：
有研硅 赛道依托半导体国产替代逻辑运行，作为上游材料标的跟随半导体存储、设备板块联动。
二、
存储芯片核心标的：
长鑫科技 板块是半导体流量主线，资金持续抱团。作为算力底层硬件核心，是机构与短线资金共同选择的重心，持续带动整个半导体情绪。属于指数标
三、半导体设备
核心：C超纯、
赛道长期成长逻辑清晰，近日大容量标的资金认可度一般；C超纯具备新股弹性预期，是板块弹性先锋。
四、PCB
情绪核心：
华正新材 （反包涨停，板块风向标）
梯队梳理
首板：
旭光电子 ，
杭电股份 二板：
共进股份 ，具备身为优势
辨识度标的：
宝鼎科技 板块多只个股走出反包走势，华正新材、杭电股份、板块宝鼎科技辨识度最高。宝鼎科技高度领先，需要绕异动并不是它不强势，共进股份顺利达成二连板，巩固板块梯队。
五、CPO/光模块+光纤+
液冷服务器核心标的：
中际旭创 、
剑桥科技 、
亨通光电 、
中瓷电子 、共进股份、
长进光子 光纤板块：亨通光电，杭电股份同步走强
液冷服务器：
剑桥科技 、
利通电子 周五炸板后，今日走出反包涨停，反包形态辨识度突出
六、液冷服务器（日内强势分支）
板块情绪锚点：
中石科技 受股权收购预期催化，带领板块日内强势反弹，强势20CM涨停，为液冷板块核心带队龙头。
弹性20CM标的：
阿莱德 、数网科技，日内同步大涨走强，带动板块整体赚钱效应。
主板涨停标的：
天洋新材 、亨通光电、
艾华集团 、盛康股份、
康盛股份 、剑桥科技、利通电子、
数据港 。
其中剑桥科技、利通电子周五炸板后今日强势反包涨停，是本板块最具辨识度的核心形态标的。
七、铜箔赛道
20cm标的：
经纬辉开 （尾盘涨停）
主板标的：杭电股份
核心标的：德孚科技、
铜冠铜箔 板块跟随PCB、算力硬件同步轮动走趋势。
八、MLCC
标的：
风华高科 ，
博杰股份 盘面表现偏弱，走势显著弱于算力硬件主线其他分支，资金关注度不足。
九、北交所新股
金戈新材 ，CPO题材收获30cm涨停，成为北交所日内强势标杆。
十、中报预增
涨停梯队：
主板：杭电股份、亨通光电、海兴股份
开开实业 、剑桥科技、利通电子、华正新材
华工科技 ，20cm弹性：数网科技
弹性观察：长进光子、
宏景科技 二板：
理工能科 、共进股份
辨识度标的：
莲花控股 、利通电子，两只个股走出反包首板。
十一、算力+
算力租赁支线
涨停标的：理工高科，共进股份，康盛股份、利通电子、数据港、莲花控股涨停，其中莲花控股，利通电子走出反包首板涨停，两个具备人气+容量，是算力板块核心
二板：理工高科，共进股份。具备身为优势，周一需要PK看谁晋级三板。
市场连板：
5连板：市场高度板：
蓝盾光电 ，点名异动，作为全市场高标和CPO板块的情绪锚定去看。
三连板：
坤泰股份 、观望无买点
澳洋健康 、观望无买点
华西股份 、放量分歧转一致回封板，缩量上板动作，就是优质买点。
金螳螂 、放量分歧转一致，缩量上板还是优质买点
天洋新材：容量太小，目送。
二连板：
博济医药 、观望
海洋王 、观望
神奇制药 、观望、要打造去年
商业航天故事
理工能科、算力，盘子小优点，理应一字
共进股份：算力，交换机+PCB+CPO加持，吃华正新材溢价，华正晋级反推。
盘面整体总结
1、今日主线牢牢锁定AI算力硬件，细分PCB、液冷、光模块、存储多点开花，多条分支诞生反包个股，中石科技是最大功臣。
2、华正新材是全场重要情绪锚点，依靠反包打出示范效应。周一理应给出足够的高溢价，甚至秒板
3、莲花控股，利通电子代表着资金算力认可的态度，他们走弱代表着不可持续性。
内容仅为盘面复盘记录，不构成任何投资建议，股市波动风险较大。
光神涅槃
登录用户ID：
1
评论(2)
收藏
展开
