一、盘前消息▶题材发酵事件
AI算力
DeepSeek-V4-Pro 正式版上线，官宣自8月17日起调整API调用价格，缓存命中输入涨幅最高达11倍。DeepSeek涨价登上
百度 热搜。机构解读认为，大幅调价背后主要反映算力资源紧张。
四川省B局建设万卡级以上智算集群，并探索建设高安全等级算力设施。
算力租赁领域龙头
协创数据 业绩超预期，上半年实现营收126.41亿元，同比增长155.69%；净利润18.63亿元，同比增长331.11%。
利通电子 、协创数据、
宏景科技 、
行云科技 、
东阳光 、
京基智农 、
盛视科技 、
杰创智能 、
智微智能 、
润建股份 、
赛意信息 、
亿田智能 、
城地香江 、
杭钢股份 、
美利云 、
科华数据 、
润泽科技 、
首都在线 、
中贝通信 、
锦鸡股份 、
奥飞数据 、
铜牛信息 、
佳力图 、润建股份、
世纪华通 、
优刻得 等
芯片
半导体美古存储板块显著上涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。
中芯国际 二季度净利润同比增长2.6倍，毛利率环比提升至25.3%，预计三季度继续上行。
华虹宏力 第二季度母公司拥有人应占利润为3860万美元，同比增幅达385.9%。
佰维存储 、
中芯国际 、
兆易创新 、
北京君正 、
江波龙 、
德明利 、
长川科技 、
澜起科技 、
天岳先进 、
圣邦股份 、
国民技术 、
长电科技 、
珂玛科技 、
风华高科 、
拓荆科技 、
晶合集成 、
海光信息 、
华天科技 、
通富微电 、
雅克科技 、
北方华创 、
紫光国微 、
华海清科 、
沪硅产业 、
三安光电 、
翱捷科技 、
复旦微电 、
盛科通信 等。
碳中和8月13日举行"开局起步‘十五五‘"系列主题X闻发布会，介绍我国大气污染治理成效显著，但强调仍需保持耐心和定力。新一轮空气质量持续改善行动方案正在抓紧制定，蓝天保卫战将重点在"更高、更准、更科学"上下功夫，环保治理需求有望持续释放。
龙净环保 、
清新环境 、
雪迪龙 、
先河环保 、
聚光科技 、
伟明环保 、
瀚蓝环境 、
高能环境 、
远达环保 、
天壕能源 、
建工修复 、
中持股份 钠离子电池中科海钠与
一汽解放 联合研发的钠离子
电池换电牵引车正式登上工X部第410批公告，钠电池技术获主流车企充分认可，加速驶入商业化量产阶段。业内普遍认为这是钠离子电池产业化进程的又一标志性事件，2026年或将成为钠离子电池规模化应用元年。
鹏辉能源 、
多氟多 、
七彩化学 、
振华新材 、
容百科技 、
美联新材 、
维科技术 、
圣阳股份 、
同兴环保 、
传艺科技 、
普利特 、
华阳股份 医药
国产胰岛素制剂首次进入美国市场，县域集采药产线优势受到关注。《自然》杂志报道，通过改造益生菌构建“智能胰岛”实现精准控糖，其安全性优于司美格鲁肽。中疾控数据显示，7月国内新增新冠确诊病例52.2万例，其中重症487例，死亡1例。国社发文回应新冠病例增加情况及应对措施，目前国内有八种新冠特异性口服治疗药物可供使用。世卫组织表示，刚果（金）埃博拉疫情传播速度前所未有，按当前趋势可能超过2014—2016年西非埃博拉疫情规模。国泰认为
创新药板块为反转行情而非短期反弹，龙头标的未来6—12个月有确定性50%以上上行空间，国际化价值被显著低估。
亚泰集团 、
誉衡药业 、
百花医药 、
恒瑞医药 、科伦博泰、
信达生物 、
药明康德 、
凯莱英 、
药明合联 、
康龙化成 、
昭衍新药 、
益诺思 、
美迪西 、
普蕊斯 、
百普赛斯 、
药康生物 、
博腾股份 、
华大智造 、
益方生物 、
百济神州 、
海思科 、
复星医药 等。
电力电网
国家能Y局官微转发央S财经报道，聚焦算力带来的电力需求——“算力8000亿度电在哪儿？”，并提出“十五五”期间筑牢中国AI“绿电底座”。央视财经晚间同步推送报道“近6万亿度绿电奔涌入网”。广东今夏第五次刷新用电负荷纪录，成为全国首个负荷突破1.8亿千瓦的省级电网。美
数据中心用电申请约三分之二无法落实，电网因申请过多承压。
华电能源 、
大唐发电 、
金开新能 、
惠天热电 、
京能电力 、
梅雁吉祥 、
华电辽能 、
协鑫能科 、
粤电力 A、
晋控电力 、
珈伟新能 、
金房能源 、
许继电气 、
特变电工 、
四方股份 、
思源电气 、
平高电气 、
保变电气 、
宏发股份 、
金盘科技 、
东方电缆 、
汉缆股份 等。
6G
据新W联播报道，今年以来，我国加快新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。工业和信息化部近期组织开展6
G创新 发展部省协同试点专项行动，计划到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，为6G商用落地提供支撑。
通宇通讯 、
武汉凡谷 、
信科移动 、
国博电子 、
盛路通信 、
中国卫通 、
华工科技 、
卓胜微 、
烽火通信 等
储能产业
第六届中国·中部（郑州）国际电池储能产业展览会将于2026年8月15日至17日在
河南中原国际会展中心举办，是中部地区规模最大的电池储能全产业链专业展会，预计吸引600余家企业参展，展览面积4万平方米，覆盖全球18个国家和地区超5万名专业观众，展品涵盖储能电池、PCS、BMS、储能系统集成、光储充一体化等全品类，聚焦光伏
风电配套储能、户用储能、工商业储能等核心场景，推动全钒液流、压缩空气等储能技术商业化应用提速，储能产业链景气度有望进一步提升。
宁德时代 、
比亚迪 、
阳光电源 、
亿纬锂能 、
派能科技 、
南都电源 、鹏辉能源、
科陆电子 、
上能电气 、
盛弘股份 、
德业股份 、
永泰能源 光纤
8月13日商W部发布公告，自2026年8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。各印度公司税率从7.4%至30.6%不等，反倾销措施延续有利于保护国内光纤光缆企业市场份额，国产光纤光缆产业链竞争格局有望持续改善。
长飞光纤 、
中天科技 、
亨通光电 、烽火通信、
通光线缆 、
永鼎股份 、
富通信息 、
太辰光 、
天孚通信 、
光迅科技 、
通鼎互联 、
剑桥科技 氢能
《中国氢能发展报告（2026）》，产业质变信号明确。2025年可再生能源制氢建成产能超25万吨/年，同比增长超1倍；全国氢气产能超5100万吨/年，合成氨、合成甲醇、炼化、煤化工为消费前四大领域。2026年上半年氢能领域投资同比增速突破160%，在能源细分赛道中领跑。政策、产能、投资、需求四力共振，万亿级产业加速落地。
亿华通 、
美锦能源 、潍能科技、
昇辉科技 、
华电重工 、阳光电源、
隆基绿能 、
宝丰能源 、
中泰股份 、
富瑞特装 、
航天晨光 、
冰轮环境 机器人 第二届世界
人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆开幕，本届赛事吸引16个国家666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍数量较首届增长138%，机器人数量翻两番。宇树科技、松延动力、
北京人形机器人创新中心等多家明星企业参赛，产业关注度与影响力持续扩大。
绿的谐波 、
汇川技术 、
双环传动 、中大立德、
鸣志电器 、
三花智控 、
柯力传感 、
五洲新春 、
丰立智能 、
江苏雷利 、
步科股份 、
奥比中光 维生素8月13日百C盈孚数据显示，维生素E、A价格分别上涨2.99%、1.89%，报价分别为69元/千克、54元/千克。中东冲突导致霍尔木兹H峡航运受阻，能源及运输成本上涨，叠加全球化工原料短缺致赢创新加坡蛋氨酸工厂、住友化学亚Z公司等海外产能停产，供给端持续收缩。行业需求刚性、成本占比低、供给高度集中的特性，使当前低位涨价具备较强持续性与价格弹性。
浙江医药 、
花园生物 、
新和成 、
兄弟科技 、
亿帆医药 、
圣达生物 、
天新药业 、
安迪苏 、
金达威 、
东北制药 、
华海药业 、
广济药业 二、其他消息梳理1、联想概念:8月13日联想J团上涨超20%。消息面上，联想J团公布2026/2027财年第一财季业绩，营收269.43亿美元，同比增长43%，创单季历史新高；经调整净利润10.75亿美元，同比增长176%，首次突破10亿美元。
天洋新材 、
春秋电子 、
华勤技术 2、
无人机：当地时间8月13日，美军中Y司令部宣布启动组建首支“多域、多国攻击无人机特遣部队”，命名为“猎鹰打击特遣队”。
航天彩虹 、
中无人机 3、安全应急:管L部印发"十五五"规划，2030年重点领域产业规模达1.4万亿元.
辰安科技 、
中船应急 、
海康威视 、
4、AI多芯:阿里开源Qwen3.8-2.4T-A95B，9家国产AI芯片完成FlagOS多芯适配验证.
寒武纪 、海光信息、
景嘉微 、
龙芯中科 、
芯原股份 5、液冷：中石K技控G股东拟将10.47%股份协议转让给中际X创。
中石科技 、
中际旭创 6、AI企业服务:IBM与OpenAI战略合作，GPT-5.6等模型嵌入IBM咨询AI平台.
科大讯飞 、
拓尔思 、
金山办公 、
福昕软件 7、
商业航天: 力箭一号首次海上发射在即，执行"一箭3星"任务.
航天电子 、
航天电器 、
中航光电 、
火炬电子 8、800VDC：英W达正式发布《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》V2.0白皮书，由数据中心电力架构负责人及首席电气工C师联合执笔，完整定义下一代AI工厂标准化直流供电体系。这是继前期布局后，英伟达再度释放高压直流标准化的关键信号。四方股份、
麦格米特 、
科士达 、
江海股份 、宏发股份。
9、超节点：阿L云灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布开售。该实例为国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。
兆日科技 、春秋电子、
共进股份 、
星网锐捷 、
锐捷网络 。
10、光通信：光通信带动超强增量alpha：800G/1.6T/3.2T高速光模块升级，模拟芯片用量及ASP提升,单光模块模拟料号可达几十余颗，价值量有望从7-10美金提升至15美金.圣邦古份、
富满微 、
思瑞浦 、
南芯科技 。
11、算力金属：据
中国有色金属 工Y协会数据，上半年有色金属行业利润同比增长94%，核心
驱动力 来自AI算力需求的持续释放。锡价半年涨幅约40%，铟价涨60%，钽价飙升158%，这些与AI算力密切相关的稀有金属被称为“算力金属”，价格上涨逻辑短期难以逆转。
金钼股份 、
紫金矿业 、
新金路 、
云南锗业 、
北方铜业 、
盛达资源 。
12、工业旅游：2025年国内工Y旅游总收入预计达1200亿元，同比增长10%。研究机构预测，中国工业旅游年均增速约18%，2029年市场规模有望突破3000亿元，产业增长空间广阔。
青岛啤酒 、
风语筑 三、行业新闻1、y行8月14日开展10000亿元买断式逆H购操作，期限6个月（185天），到期日为2027年2月15日
2、管L部印发《安全应急装备产业发展"十五五"规划》，到2030年重点领域产业规模达1.4万亿元
3、“铁资源开发计划”国内铁矿项目开发专题座谈会召开
4、管理部门：围绕
云计算、网络、
人工智能、量子等根技术，加力关键核心技术攻关
5、中钢协召开铁资源开发计划座谈会，切实提升国内铁矿资源保障能力
6、多地发放新一轮消费券，扩大适用场景并实施精准施策
7、我国加大
核电建设力度，57台机组核准在建，总装机1.35亿千瓦，规模世界第一
8、力箭一号遥十七火箭完成总装测试，拟近期海上"一箭3星"发射，系首次海上发射任务
9、8月以来神华H骅港外购煤价连续多轮上涨，外购5500大卡涨至868元/吨
10、中芯国际预计三季度收入环比增长2%-4%，毛利率26%-28%
11、
长鑫 K技收盘市值3.54万亿元，超越腾讯成为境内市场上市市值最大公司
12、部分经销商代售精品
茅台 提价至2410元/瓶
13、
京东 J团上半年营收6621亿元，
京东物流 收入同比增26.5%
14、Anthropic预计10月挂牌上市，估值或达2万亿美元，创史上最大IPO纪录
15、银H公司据悉正就收购Workday进行谈判，相关S议仍在进行中。Workday周四收盘da涨17%。
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