0814盘前消息最全面汇总

盘前热点消息及公告汇总

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 商务部对印度单模光纤继续征收反倾销税，实施期限5年
事件动态：商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会决定，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
核心逻辑：反倾销措施延续，国内光纤光缆企业进口竞争压力减轻，行业利润空间有望修复，光纤光缆产业链迎政策利好。
概念股：长飞光纤 、亨通光电 、中天科技 、烽火通信 、通鼎互联 、永鼎股份 。
2. 央行开展10000亿元买断式逆回购操作
事件动态：央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年8月14日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天）。
核心逻辑：央行大规模释放中期流动性，货币政策宽松力度加码，资金面有望保持充裕，利好银行、券商及整体市场情绪。
概念股：银行——招商银行 、平安银行 、宁波银行 、兴业银行 ；券商——中信证券 、华泰证券 、东方财富 、中信建投 。
3. 中芯国际 二季度营收超预期，AI驱动效应持续
事件动态：中芯国际 公告，2026年第二季度实现销售收入30亿美元，环比增长20%，超市场预期28.66亿美元；净利润4.79亿美元，同比增长261.7%；毛利率25.3%，环比增加5.2个百分点。三季度收入预计环比增长2%到4%，毛利率指引26%—28%。公司表示，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛需求。华虹宏力 二季度营收7.175亿美元，创历史新高，同比增长26.8%，毛利率16.5%高于预期，母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%，环比上升84.6%，预计三季度营收7.7亿—7.8亿美元，毛利率16%—18%。
核心逻辑：国内晶圆代工双雄业绩超预期，AI驱动半导体制造景气持续上行，产能利用率提升叠加产品结构优化，半导体产业链景气持续验证。
概念股：中芯国际、华虹宏力、晶合集成 、中微公司 、北方华创 、拓荆科技 。
4. 长鑫科技 市值超越腾讯控股
事件动态：截至港股收盘，腾讯控股下跌4.46%，市值报4万亿港元（约合3.44万亿人民币）。长鑫科技今日收盘市值为3.54万亿人民币，已超越腾讯控股。
核心逻辑：存储芯片龙头市值超越互联网巨头，反映市场对半导体国产替代及AI存储需求的高度认可，半导体板块估值体系重塑进行中。
概念股：长鑫科技、兆易创新 、澜起科技 、江波龙 、普冉股份 、北京君正 、东芯股份 、佰维存储 、德明利 。
5. 中国移动 算力收入529亿元，将推出Token套餐资费
事件动态：中国移动 披露半年报，上半年营收5380亿元，同比下降1.1%，归母净利润789亿元，同比下降6.3%，Q2净利润环比增长68%；拟10派25.1元。通信服务收入同比下降5.7%，但算力服务收入达529亿元，同比增长14%，公有云跻身国内前三，数据中心收入同比增长13.2%，AIDC涨幅486.1%，智算业务增速130.1%。公司表示将推出全国统一的Token套餐资费。京东 集团二季度收入3464亿元，非公认会计准则净利润89亿元，同比增长20.3%。
核心逻辑：传统通信业务承压，但算力业务高速增长成为核心亮点，AIDC及智算业务爆发式增长。运营商推出Token套餐资费，Token经济商业模式加速落地，算力基础设施产业链高景气延续。
概念股：算力基础设施——浪潮信息 、中科曙光、紫光股份 、工业富联 ；数据中心——光环新网 、奥飞数据 、润泽科技 、数据港 ；Token经济——首都在线 、优刻得 、网宿科技 、每日互动 ；运营商——中国移动、中国电信 、中国联通 。
6. DeepSeek发布API峰谷定价公告
事件动态：DeepSeek发布API调价公告，将对API价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00，其余为空闲时段。新价格将于2026年8月17日00:00开始生效。deepseek-v4-pro高峰时段百万tokens输出最高价格达27元。
核心逻辑：DeepSeek推出峰谷定价机制，反映大模型API调用量持续攀升，算力资源调度优化成为行业竞争新焦点 ，利好算力调度及Token经济产业链。
概念股：每日互动、杭钢股份 、九安医疗 、开润股份 、首都在线、优刻得。
7. 美国7月PPI低于预期，初请失业金人数略超预期
事件动态：美国7月PPI同比增长4.7%，预估4.9%，前值5.5%；7月PPI环比持平，预估增长0.2%。美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人，预估20.2万人，前值19.9万人。克利夫兰联储主席哈马克重申现在必须加息。
核心逻辑：PPI低于预期显示通胀压力边际缓解，但初请失业金人数略超预期、美联储官员鹰派表态仍存，加息预期维持扰动。
概念股：黄金——山东黄金 、中金黄金 、赤峰黄金 、紫金矿业 。
8. 日本央行或将加息，下一步行动可能在9月或10月
事件动态：据外媒报道，日本首相高市早苗支持日本央行在近期加息，下一步行动可能在9月或10月。由于日本央行对日元疲软推高物价感到担忧，以及政府希望增强近期美日联合汇市干预的效果，双方在近期加息必要性上的立场趋于一致。
核心逻辑：日本加息预期升温，全球流动性收紧预期加强，关注对亚太市场及汇率的影响。
概念股：金融——招商银行 、平安银行；出口相关——汽车零部件、家电等对日出口企业。

二、科技与产业创新（高关注度）
1. 海光信息上半年净利润增长49.69%，Q2环比增长61%
事件动态：海光信息披露半年报，上半年营收90.99亿元，同比增长66.52%；归母净利润17.98亿元，同比增长49.69%；Q2净利润11.11亿元，环比增长61%。国产高端芯片市场需求持续攀升，公司持续加码研发投入，推动高端处理器产品市场版图扩展。
核心逻辑：国产CPU/GPU龙头业绩持续高增，Q2环比加速，国产算力芯片替代进程持续加速，AI芯片赛道景气持续验证。
概念股：海光信息、寒武纪 、景嘉微 、龙芯中科 。
2. 中科曙光上半年净利润增长34.19%，Q2环比增长229%
事件动态：中科曙光发布业绩快报，上半年营收74.29亿元，同比增长26.99%；归母净利润9.78亿元，同比增长34.19%；Q2净利润7.5亿元，环比增长229%。公司聚焦核心主业，深化智能计算领域产品布局，参股子公司经营业绩向好，投资收益同比增加。
核心逻辑：国产算力龙头Q2业绩环比爆发式增长，智能计算及高性能计算需求持续释放，算力产业链景气向上。
概念股：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、工业富联。
3. 协创数据上半年净利润增长331%，Q2环比增长48%
事件动态：协创数据发布业绩快报，上半年营收126.41亿元，同比增长155.69%；归母净利润18.63亿元，同比增长331.11%；Q2净利润环比增长48%。公司持续推进AI算力基础设施及应用领域转型，逐步构建可复制、可运营、可持续扩展的业务能力闭环。
核心逻辑：算力租赁及AI算力基础设施龙头业绩爆发式增长，资金持续流入，算力产业链高景气持续验证。本月以来协创数据已获融资加仓6.59亿元。
概念股：协创数据、行云科技 、宏景科技 、莲花控股 、美利云 、蜂助手 、首都在线、润泽科技。
4. 中际旭创拟17.47亿元受让中石科技 10.47%股份，布局散热材料
事件动态：中际旭创公告，拟以现金17.47亿元协议受让中石科技3137.25万股，占中石科技总股本10.47%，转让价格55.7元/股。中石科技主要从事高性能导热材料、EMI屏蔽材料研发生产销售。随着公司800G、1.6T等高端光模块产品持续放量，功耗密度持续提升，散热需求呈现显著增量，预计将与公司业务产生较强协同效应。
核心逻辑：光模块龙头向上游散热材料延伸布局，AI算力功耗攀升驱动散热需求爆发，光模块+散热材料协同效应强化产业链一体化竞争力。
概念股：中际旭创、中石科技、天孚通信 、新易盛 、光迅科技 。
5. 龙旗科技 拟11.2亿元收购安瑞可80%股权，切入数据中心基础设施
事件动态：龙旗科技公告，以合计11.2亿元收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权。标的公司在数据中心基础设施领域的设计与服务能力将有助于公司切入数据中心基础设施领域，拓展业务布局。
核心逻辑：智能终端ODM龙头跨界数据中心基础设施，AI算力需求爆发驱动数据中心建设高景气，产业链延伸打开新成长空间。
概念股：龙旗科技、光环新网、奥飞数据、润泽科技、数据港。
6. Anthropic或将于10月IPO，估值或达2万亿美元
事件动态：据多位Anthropic投资方消息，Anthropic预计将于10月IPO，估值或将达到2万亿美元及以上，将超越SpaceX成为史上规模最大的IPO。有投资方透露，Anthropic营收快速攀升，有望在本次上市流程中将当前估值提升一倍以上。
核心逻辑：全球AI大模型龙头启动IPO，估值预期超2万亿美元，AI产业链整体情绪受提振，AI大模型赛道关注度显著提升。
概念股：AI应用——科大讯飞 、金山办公 、昆仑万维 、万兴科技 、拓尔思 、蓝色光标 ；算力——中际旭创、新易盛、浪潮信息、中科曙光、寒武纪。
7. 腾讯AI布局持续深化：微信AI智能体启动灰度测试
事件动态：腾讯控股二季报显示，公司资本开支达527.8亿元，同比大增176%，AI已成为贯穿全季的核心主线，第三季度大幅增加了算力采购。腾讯最近数周启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试，小微由专注于用户隐私、微信场景和推理效率的定制化模型WeLM驱动。上海软件和信息服务 业“十五五”规划提出发展AI原生智能软件，培育智能体即服务等新型业态。
核心逻辑：腾讯加码AI算力采购+微信AI智能体落地，AI应用从模型层向产品层加速渗透，微信10亿级用户生态为AI智能体提供巨大想象空间。
概念股：腾讯生态——世纪恒通 、数据港、科华数据 ；AI应用——科大讯飞、金山办公、昆仑万维、万兴科技、福昕软件 ；算力基础设施——浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联。
8. 鹏鼎控股 ：AI服务器PCB营收近10亿元，满产满销
事件动态：鹏鼎控股在半年报业绩交流会上表示，公司已将AI服务器、高速光模块PCB作为第二条增长曲线。上半年汽车及服务器用板营收22.67亿元，同比增长181.58%，其中AI服务器PCB营收接近10亿元，高速光模块PCB营收突破6亿元，板块整体毛利率37.42%。上半年资本开支64亿元，当下产线满产，下半年算力订单集中交付。
核心逻辑：PCB龙头在AI算力领域布局成效显著，AI服务器及光模块PCB已成为核心增长引擎，满产状态验证AI算力产业链高景气。
概念股：鹏鼎控股、东山精密 、深南电路 、沪电股份 、胜宏科技 、生益科技 。
9. 宏和科技上半年净利润增长334%，特种电子布需求旺盛
事件动态：宏和科技披露半年报，上半年营收10.48亿元，同比增长90.39%；归母净利润3.79亿元，同比增长334.32%；Q2净利润环比增长70%。普通E玻璃电子布及低介电常数电子布、低热膨胀系数电子布等特种电子布市场需求旺盛，量价齐升。公司同日公告终止投资年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布项目（此前计划投资6亿元，占2022年营收98.02%）。
核心逻辑：AI算力需求驱动高端电子布量价齐升，特种电子布景气持续上行。公司终止部分扩产项目系综合考虑战略布局及产业配套等因素，预计不影响现金流。
概念股：宏和科技、中材科技 、中国巨石 、国际复材 、生益科技、华正新材 。

三、产业动态
1. 吉比特上半年净利润增长69.31%，拟10派100元
事件动态：吉比特披露半年报，上半年营收37.27亿元，同比增长48.01%；归母净利润10.92亿元，同比增长69.31%；拟每10股派发现金红利100 元。公司自主研发的《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》等产品保持长线运营，2025年上线的《杖剑传说》《道友来挖宝》等产品成为业绩增长重要驱动。
核心逻辑：游戏龙头业绩高增，大手笔分红彰显现金流充裕和股东回报诚意，高股息游戏公司关注度提升。
概念股：吉比特、三七互娱 、完美世界 、巨人网络 、恺英网络 。
2. 协创数据上半年净利润增长331%，算力租赁融资持续流入
事件动态：协创数据上半年归母净利润18.63亿元，同比增长331.11%。本月以来协创数据获融资加仓6.59亿元，宏景科技获1.94亿元，莲花控股获1.23亿元，美利云融资净买额超1亿元。行云科技在手算力长单约150.82亿元。
核心逻辑：算力租赁板块业绩爆发式增长，资金持续流入，算力基础设施产业链高景气延续。
概念股：协创数据、行云科技、宏景科技、莲花控股、美利云、蜂助手、首都在线、润泽科技。
3. 德赛西威上半年净利润12.45亿元，逆市增长
事件动态：德赛西威披露半年报，上半年营收149.01亿元，同比增长1.75%；归母净利润12.45亿元，同比增长1.81%。智能座舱、智能驾驶等核心产品市占率均保持行业领先，全球化产能布局全面提速，整体经营业绩逆市提升。
核心逻辑：智能驾驶龙头营收利润逆市增长，智能座舱及智能驾驶渗透率持续提升，汽车智能化产业链景气向上。
概念股：德赛西威、中科创达 、华阳集团 、均胜电子 。
4. 中富电路上半年净利润增长130.08%
事件动态：中富电路披露半年报，上半年营收11.72亿元，同比增长38.03%；归母净利润3861.86万元，同比增长130.08%。通信及数据中心业务大幅增长，收入增速约65%，工业类收入增速约20%，消费电子 领域稳定增长。
核心逻辑：PCB企业受益于通信及数据中心需求爆发，业绩高速增长，PCB产业链景气持续上行。
概念股：中富电路、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技 。
5. 有研硅上半年净利润增长25.71%
事件动态：有研硅披露半年报，上半年营收6.65亿元，同比增长21.20%；归母净利润1.33亿元，同比增长25.71%。全球半导体硅片市场步入新一轮上行周期，量价齐升态势明确。
核心逻辑：半导体硅片市场景气上行，量价齐升推动业绩增长，半导体材料国产替代进程加速。
概念股：有研硅、沪硅产业 、中环股份 、立昂微 。
6. 青岛双星上半年扭亏为盈
事件动态：青岛双星披露半年报，上半年营收138.29亿元，同比下降4.41%；归母净利润1.43亿元，上年同期亏损3540.92万元。公司顺利完成与锦湖轮胎的重大资产重组及配套募集资金项目，整体盈利能力和市场竞争力实现跨越式提升。
核心逻辑：轮胎行业资产重组成效显著，盈利拐点确认，汽车零部件国产替代逻辑强化。
概念股：青岛双星、赛轮轮胎 、玲珑轮胎 、森麒麟 、贵州轮胎 。
7. 建元信托上半年净利润增长2559%
事件动态：建元信托披露半年报，上半年营收1.12亿元，同比下降25.45%；归母净利润10.71亿元，同比增长2559.08%。主要系对沪农商行 会计核算方法转换为长期股权投资并采用权益法核算，影响净利润约9.86亿元。
核心逻辑：信托公司因会计核算方法变更产生大额非经常性收益，主业经营仍需关注。
概念股：建元信托、陕国投 A、爱建集团 。
8. 利和兴 拟设立全资子公司扩充电子元器件产能
事件动态：利和兴公告，公司控股孙公司利和兴电子拟使用自有或自筹资金设立全资子公司利和兴鹤山，注册资本3亿元（占2025年营收68.83%），旨在扩充电子元器件产能规模，优化产业布局。
核心逻辑：电子元器件需求旺盛，企业加速扩产抢占市场份额。
概念股：利和兴、风华高科 、三环集团 、顺络电子 。
9. 蓝盾光电4连板后澄清：2025年及2026年一季度均亏损
事件动态：蓝盾光电发布异动公告，经核查不存在应披露未披露重大事项。公司2025年与2026年一季度均亏损。拟收购苏州岚创科技 控股权，交易尚需审批存不确定性。
核心逻辑：重组概念短期炒作过热，公司提示基本面亏损及交易不确定性，需警惕追高风险。
概念股：蓝盾光电（风险提示）。
10. 秦安股份5连板澄清：主营业务不涉及人形机器人
事件动态：秦安股份发布风险提示公告，公司主营业务为汽车零部件，不涉及人形机器人及零配件生产制造。公司仅出资1551.72万元投资墨现科技（持股5%），柔性压力传感器相关业务不属于主营业务，持股比例较低，不会对经营业绩产生重大影响。
核心逻辑：机器人概念短期炒作过热，公司澄清不涉及人形机器人业务，需警惕追高风险。
概念股：秦安股份（风险提示）。
11. 金螳螂2连板澄清：洁净类装修业务占比低
事件动态：金螳螂发布异动公告，公司洁净类装修业务目前占营收及净利润比例较低，公司本身不从事半导体芯片设计、制造、封装测试等核心产业，也不从事半导体材料研发与生产。
核心逻辑：半导体洁净室概念短期炒作，公司澄清相关业务占比极低，需警惕追高风险。
概念股：金螳螂（风险提示）。

四、个股公告
【重大投资与收购】
中际旭创（300308）：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份，布局散热材料。
龙旗科技（603341）：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权，切入数据中心基础设施。
渤海化学（600800）：拟收购格瑞新材 51%—80%股份，切入改性塑料赛道。
均胜电子（600699）：控股子公司安徽均胜安全拟引入战略投资者，兴银投资增资5亿元、中邮投资增资10亿元。
利和兴：控股孙公司拟设立全资子公司，注册资本3亿元扩充电子元器件产能。
宏和科技（603256）：终止投资年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布项目，退回土地使用权。
锐新科技（300828）：终止购买芜湖德恒汽车装备51%股权事项。
【业绩与经营数据】
中芯国际：Q2营收30亿美元，环比增长20%，净利润4.79亿美元，同比增长261.7%。
华虹宏力：Q2营收7.175亿美元创历史新高，净利润3860万美元，同比增长385.9%，Q2环比增长84.6%。
中国移动（600941）：上半年净利润789.34亿元，同比下降6.3%；拟10派25.1元；算力收入529亿元，Q2环比增长68%。
海光信息（688041）：上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%，Q2环比增长61%。
中科曙光（603019）业绩快报：上半年净利润9.78亿元，同比增长34.19%，Q2环比增长229%。
协创数据（300857）业绩快报：上半年净利润18.63亿元，同比增长331.11%，Q2环比增长48%。
宏和科技（603256）：上半年净利润3.79亿元，同比增长334.32%，Q2环比增长70%。
吉比特（603444）：上半年净利润10.92亿元，同比增长69.31%；拟10派100元。
建元信托（600816）：上半年净利润10.71亿元，同比增长2559.08%。
中富电路（300814）：上半年净利润3861.86万元，同比增长130.08%。
青岛双星（000599）：上半年净利润1.43亿元，同比扭亏。
大连热电（600719）：上半年净利润5013.5万元，同比扭亏。
丽人丽妆（605136）：上半年净利润2252.29万元，同比扭亏；拟10派0.25元。
德赛西威（002920）：上半年净利润12.45亿元，同比增长1.81%。
有研硅（688432）：上半年净利润1.33亿元，同比增长25.71%。
杰瑞股份（002353）：上半年净利润11.96亿元，同比下降3.65%；拟10派1.5元，Q2环比增长3%。
世运电路（603920）：上半年净利润8408.3万元，同比下降78.11%。
昀冢科技（688260）：上半年亏损9126.49万元。
【回购与增持】
颀中科技（688352）：总经理提议7500万—1.5亿元回购股份。
微光股份（002801）：拟4000万—8000万元回购股份，回购价不超42元/股。
日久光电 ：拟注销482.89万股回购股份。
上海港湾（605598）：控股股东提前终止减持计划（原计划减持不超3%，已减持1.42%后终止）。
【签大单】
高能环境（603588）：取得越南固废处理项目，合同金额5亿元。
继峰股份（603997）：获乘用车座椅总成项目定点，生命周期总金额21.2亿元。
华康洁净（301235）：中标9018.65万元净化系统采购及安装项目。
【其他重要公告】
宇树科技（688836）：网上投资者放弃认购8734股，保荐人包销。
太极实业（600667）：澄清半导体业务不涉及HBM产品。
秦安股份（603758）：5连板，澄清不涉及人形机器人业务。
金螳螂（002081）：2连板，澄清洁净类装修业务占比低。
福赛科技（301529）：澄清机器人零部件产品未形成订单。
蓝盾光电（300862）：4连板，澄清2025年及2026年一季度均亏损。
ST百利（603959）：变更为无控股股东、无实控人，湖南派勒科技成为第一大股东。
招商轮船（601872）：2.86亿元转让1艘滚装船，预计产生近2.3亿元资产处置收益。
中金黄金：湖北鸡笼山公司储量核实探矿工程开工，预计新增矿石量240万吨，金金属量2吨、铜金属量4500吨。
融捷健康 ：累计收到美国关税退回725.2万美元，预计影响归母净利润1795.99万元。
天数智芯 ：预计上半年扭亏为盈。
京东集团：二季度非公认会计准则净利润89亿元，同比增长20.3%。

个股信息更新

1. 博济医药
• 跟埃格林医药搞了战略合作，用AI技术攻关创新靶点临床方案，降低临床研发的不确定性。
2. 万邦医药
• 掏了3.02亿收购赛德盛75.52%股权，切入创新药临床CRO赛道。
3. 大唐发电
• 旗下西藏大唐国际怒江水电主营水电开发运营，基地在拉萨。
4. 剑桥科技
• 6.4T NPO产品拿到北美头部客户选型准入，800G光模块备货在有序推进。
5. 利欧股份
• 自研的营销大模型"利欧归一"上线了，给广告客户提供一站式智能营销平台。液冷泵产品也在送样国内头部液冷厂商，搞联合验证。
6. 麦格米特
• 推出了33kW、110kW等多款Power Shelf供电单元，适配GB300、Vera Rubin等高端算力机架，高功率配电方案。
7. 亚泰集团
• 长春国资控股，业务覆盖建材、医药、地产，旗下多家药企主打中成药研发生产。
8. 城地香江
• 给字节交付定制IDC服务，计费规模18兆瓦，跟华为搞了IDC全业务战略合作，实控人已经变更为国务院国资委。
9. 天洋新材
• 电子胶产品包括光模块透镜固定胶、底填胶，已经在半导体、汽车电子领域小批量供货了。
10. 望变电气
• 220kV及以下变压器订单饱满，备货周期6个月，还拿了海外多座数据中心的变压器订单，德州、南美、阿曼都有。
11. 金螳螂
• 在搞洁净室系统集成，覆盖半导体、商业航天这些高附加值场景，已经有杰华特 、海南商业航天发射场这些标杆项目落地了。
12. 德龙汇能
• 主营城市燃气分销，知名游资刘鑫举牌了，持股升到5.01%。
13. 坤泰股份
• 汽车内饰材料厂商，核心产品是汽车地毯、脚垫。
14. 江河集团
• 全球高端幕墙核心厂商。
15. 澳洋健康
• 子公司澳洋医药物流搞中药材配送、医药分销业务。
16. 华西股份
• 布局硅光、CPO赛道，参股了熹联光芯微电子、纵慧芯光。
17. 中鼎股份
• 跟腾讯云签了三年战略合作，搞算力集群建设运营、液冷配套、AI应用。新设了机器人零部件子公司，自研储能、超算浸没式液冷机组与热管理元器件。
18. 惠天热电
• 沈阳本地国有供热龙头，拿到了70万千瓦风电项目开发资质。
19. 风语筑
• 跟宇树科技合作落地了杭州具身智能展示应用中心，配套国家级中试基地建设。
20. 誉衡药业
• 子公司核心产品安脑丸属于中成药品种。
21. 新里程
• 布局脑机接口赛道，跟北大共建了脑机接口联合实验室，已经揭牌。
22. 佛慈制药
• 中成药出厂价上调了，平均提价幅度9%。
23. 药易购
• 西南医药流通服务商，计划1块钱收购闪送易购65%股权。
24. 群兴玩具
• 孙公司图灵引擎跟腾讯签了算力服务协议，一季度业绩在持续减亏。
25. 近岸蛋白
• mRNA上游重组蛋白服务商，依托AlphaFold加自研AI体系完成了蛋白设计、改造与表达优化。
26. 道生天合
• 风电环氧结构材料龙头，参股了上海道宜半导体8.12%股权。
27. 会稽山
• 黄酒龙头，靠黄酒副产物生产糟烧白酒对外销售。
28. 中基健康
• 主营番茄深加工产品，在拓展高附加值番茄红素保健品类。
29. 理工能科
• 电力信创龙头，麒麟软件电力体系独家合作伙伴，电力国产软件市占率超80%。同步在布局水环境监测、污染土壤修复业务。
30. 联诚精密
• 工程机械减速组件已经批量供货了，在积极拓展机械臂、机器人关节零部件市场。
31. 金开新能
• 风光发电运营商，旗下哈密智算中心落地了绿电算力项目，总算力规模80000P以上。
32. 华电能源
• 华电集团旗下，黑龙江区域核心发电、供热主体，配套煤炭产销业务。
33. 春秋电子
• 笔记本结构件龙头，完成了丹麦Asetek收购，掌握了数据中心液冷冷板、CDU核心技术，布局算力液冷赛道。
34. 威派格
• 自研的四足水务巡检机器人落地水厂项目了，能检测泄漏、有害气体，配套数字孪生与数字人 。新发布了数据中心液冷立式多级泵。
35. 良信股份
• 面向智算中心推出了NEA数智盘柜，适配400V配电，同步在研发800V高压直流配电方案。
36. 深振业 A
• 主营粤港澳大湾区房地产开发运营。

涨停板

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：秦安股份
4连板：蓝盾光电、京投发展 、北京文化 、皇氏集团 、一鸣食品
3连板：城地香江、亚泰集团
2连板：坤泰股份、兆日科技 、澳洋健康、金螳螂、华西股份、惠天热电、誉衡药业、德龙汇能、天洋新材、江河集团、中鼎股份、望变电气、风语筑

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、医药医疗（14）
3板：亚泰集团
2板：澳洋健康、誉衡药业
1板：博济医药、新 里 程、神奇制药 、南模生物 、佛慈制药、陇神戎发 、万邦医药、药 易 购、近岸蛋白、兰卫医学 、方盛制药
事件1：近期药明康德 、百济神州 等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
事件3：药明康德 公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响

2、电力电网/算电协同（7）
4板：同力天启
2板：惠天热电
1板：金开新能、华电能源、良信股份、滨海能源 、大唐发电
事件1：央视财经报道，到2030年6万亿度绿电奔涌入网，东数西算撬动万亿级社会投资。
事件2：全国用电负荷屡创新高；十五五时期国家电网特高压在建总体规模将为十四五期间的两倍。

3、公告涨停（6）
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权 预计构成重大资产重组
兆日科技：拟收购佰内科技控制权
望变电气：定增获证监会注册批复
江河集团：半年报净利润4.41亿元，同比增长34.34%
理工能科：半年报净利润1.2亿元，同比增长9.59%
移远通信 ：半年报净利润6.02亿元，同比增长27.84%

4、消费（5）
4板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
1板：中基健康、会稽山
事件1：《欢迎来龙餐馆》8月8-10日超前点映猫眼开分9.7、淘票票开分9.8创近三年点映最高分。
事件2：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。

5、算力（4）
3板：城地香江
2板：中鼎股份
1板：群兴玩具、佳力图
事件1：上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》，到2030年产业规模力争达到4万亿元；在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
事件2：腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%。

6、光通信（4）
2板：华西股份、天洋新材
1板：共进股份 、星网锐捷
事件1：美股光通信Lumentum季报业绩超预期，股价上涨13%。
事件2：英伟达正式发布了名为 ‌NeMo Switchyard‌ 的开源模型路由器。

四、股价新高
今日收盘价创新高8家，昨日2家，前日1家（找对标，看行业趋势）

五、机构席位和游资动向


热点题材深度解析-------重组蛋白试剂、超节点、通信基站、AI光纤

一、重组蛋白试剂
驱动事件：医药产业链近期持续活跃，CXO产业链上游的重组蛋白、分子砌块、AI制药等细分方向在盘中继续刷新阶段高点。
解析：CXO是医药研发外包服务，重组蛋白试剂是研发外包最前端的基础材料。创新药研发热度不退，药企和CRO公司的研发项目越来越多，对重组蛋白这类实验耗材的需求也在持续。国内重组蛋白试剂市场过去由进口品牌占主导，现在国产厂商靠着性价比和快速交付在逐步替代。市占率靠前的几家公司直接受益于国产替代和研发景气度。后续要关注创新药融资环境的恢复情况，以及国产重组蛋白厂商的订单增速。
题材介绍：重组蛋白试剂是生物医药 研发中的核心实验材料，用来做药物筛选、体外诊断和疫苗研发。它的生产对纯度和活性要求很高，过去主要依赖进口。国内几家公司已经在重组蛋白领域形成了量产出货能力，市场份额逐步扩大。
1、义翘神州
公司重组蛋白试剂市占率国产第一，约5%。产品线覆盖数千种重组蛋白，客户包括全球主要药企和科研机构。创新药研发景气度上升，对上游实验试剂的需求增加，公司作为国产重组蛋白龙头最先受益。
2、百普赛斯
公司重组蛋白试剂市占率国产第二，约4%，主攻药物研发用的高活性蛋白产品。CXO产业链活跃，公司在药企和生物科技公司客户里的渗透率有提升空间，国产替代趋势下份额有增长潜力。
3、近岸蛋白
公司重组蛋白试剂市占率国产第三，约2%。公司聚焦mRNA原料酶和重组蛋白，在疫苗和细胞治疗方向有产品布局。下游研发需求回暖，公司在细分领域的出货量有增长预期。

二、超节点
驱动事件：阿里云8月12日宣布，灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批在乌兰察布开售。这是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。企业客户无需自建机房，在云上即可开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。
解析：超节点是把几十张GPU卡通过高速网络绑成一个整体算力单元，专门用来跑大参数模型。阿里云这个64卡超节点已经能跑两万亿参数模型，说明国产算力底座开始支持超大规模模型推理。
企业不用自己建机房，直接上云就能用，这降低了大模型部署门槛。超节点内部的高速互联对交换机和交换芯片的需求很大，国内做数据中心交换机和芯片的几家公司在超节点放量周期里受益明显。后续要关注阿里云超节点的客户采购情况，以及国产交换芯片在超节点里的渗透率。
题材介绍：超节点形态算力是把多台AI服务器通过高速交换机连接成一个逻辑上的大算力单元。核心环节是交换机和交换芯片，交换机负责GPU之间的数据交换，交换芯片决定数据交换速率和稳定性。国内在数据中心交换机和商用交换芯片方向有布局的企业，在超节点建设周期里有直接受益逻辑。
1、紫光股份
公司交换机国内市占率A股第一，约35%，旗下新华三是国内数据中心交换机龙头。超节点内部需要大量高速交换机来做GPU互联，阿里云超节点放量对交换机需求有直接拉动，公司作为龙头拿单能力最强。
2、锐捷网络
公司交换机国内市占率A股第二，约16%，在互联网数据中心客户里有较高份额。超节点建设提速，数据中心网络设备需求增加，公司作为主流交换机厂商受益。
3、盛科通信
公司是A股唯一主营商用数据中心交换芯片的企业，主攻柜外以太网交换芯片。超节点高速互联对高端交换芯片需求增加，公司在国产交换芯片方向有卡位优势。

三、通信基站
驱动事件：据新闻联播报道，我国正加快推动新一代通信网建设。万兆光网试点已建设136个项目，5G基站全面向5G-A升级演进，支撑智能网联汽车和具身智能等新兴产业的连接需求。
6G方面，工信部已组织开展部省协同试点专项行动，计划到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，为商用落地做准备。
卫星互联网配套建设也在提速，国家星网和千帆星座持续批量发射组网。
解析：新一代通信网建设明显加快，万兆光网、5G-A、6G和卫星互联网在同步推进。5G基站从现有版本向5G-A升级，会带来一轮设备更新，基站天线和射频器件需求跟着释放。6G进入技术部署阶段，试点范围扩大，通信系统 设备和网络建设服务的需求也会增加。通信技术服务公司承接网络建设和后期维护，业务量有支撑。
后续要关注6G试点范围和5G-A基站的建设规模，以及卫星互联网组网对地面设备的需求。
题材介绍：通信基站产业链上游是基站天线和射频器件，中游是通信设备，下游是通信技术服务。基站天线负责发射和接收信号，5G-A和6G需要更高频段和更宽带宽，天线和射频器件的价值量会增加。通信技术服务公司负责网络建设和维护，基站建设量越大，服务需求越多。
1、通宇通讯
公司基站天线营收在A股排第一，全球市占率第六，约7%。5G基站向5G-A升级对天线性能提出新要求，公司在基站天线方向有技术和产能积累，行业设备更新周期里拿单能力较强。
2、润建股份
公司通信技术服务市占率A股第一，约0.68%，主营通信网络建设和运维。5G-A和6G网络建设提速，通信技术服务需求增加，公司作为民营通信技术服务龙头最先受益。
3、金信诺
公司射频天线PCB市占率第一，是基站天线的核心材料供应商。5G-A和6G对高频高速PCB的需求增加，公司在射频PCB方向有技术和客户积累。

四、AI光纤
驱动事件：根据反倾销调查结果，国务院关税税则委员会决定自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
解析：印度进口单模光纤被继续征收反倾销税，低价进口光纤对国内市场的冲击被挡住。国内光纤光缆龙头在AI数据中心和算力网建设需求下本身就订单饱满，反倾销税继续实施进一步稳定了价格环境。
国内光纤预制棒产能靠前的几家公司在需求增长和 价格稳定两个维度上同步受益。后续要关注国内光纤价格走势，以及长飞、亨通等公司的海外订单变化。
题材介绍：光纤产业链上游是预制棒制备，中游是光纤拉丝，下游是光缆和布线。单模光纤是长途通信和数据中心互联的主力光纤类型。反倾销税限制了印度低价光纤的进口，国内光纤厂商面临的低价竞争压力减轻，在AI算力需求拉动下量价都有支撑。
1、长飞光纤
公司光纤预制棒产能A股第一，掌握三种主流预制棒技术，全球唯二。反倾销税继续实施稳定了国内光纤价格，公司在AI数据中心和算力网建设需求下的产能优势进一步放大。
2、亨通光电
公司光纤预制棒产能A股第二，在苏州和鄂尔多斯 有双基地布局。反倾销税减少进口竞争，公司在国内市场的份额和价格环境都有改善空间，同时海外业务保持增长。
3、通鼎互联
公司光纤光缆业务营收约6亿元，在光纤光缆方向有完整产线。反倾销税继续实施对国内中小光纤厂商也形成价格保护，公司光纤光缆业务盈利有改善预期。