No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：
蓝盾光电 算力：
城地香江 、
云赛智联 机器人 ：
秦安股份 地产：
京投发展 消费：
皇氏集团 影视：
北京文化 光通信：
炬光科技 创新药：
百花医药 二、腾讯第二季度资本支出527.8亿元 环比增长65% 同比增长176%
腾讯控股 公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控股在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
腾讯算力：
群兴玩具 、
科华数据 、
世纪恒通 三、美股AI云算力大涨34%
AI云
算力租赁商Nebius大涨34.14%。公司第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元。
AI云算力租赁商CoreWeave大涨19.28%，公司第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，在手订单储备规模达1040亿美元。
云算力：
美利云 、
优刻得 、
网宿科技 、
青云科技 四、DeepSeek V4 Pro 正式版API上线
DeepSeek V4 Pro正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力，支持Responses API和Codex接入。API文档显示，V4 Pro正式版定价为3元/百万Token输入、6元/百万Token输出，缓存命中输入为0.025元/百万Token。
DeepSeek：
每日互动 、
杭钢股份 DeepSeek参股：
九安医疗 、
开润股份 五、马斯克：AI将占SpaceX估值99% 计划到明年年底将现有算力规模扩大十倍
马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。他还预判星链未来有望承载全球90%以上的互联网流量。SpaceX计划部署10GW太空算力，依托太空零成本
太阳能 ，太空算力完美规避地面
数据中心电力、散热、用地三大难题，形成降维优势。
太空算力：
顺灏股份 、
信维通信 太空光伏：
钧达股份 六、央视财经：到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投资
据测算，到2030年全国算力用电量将达到8000亿千瓦时。
人工智能的未来，不仅是“算”的比拼，更是“电”的竞赛。算力在狂奔，绿电在托底。截至6月底，我国非化石能源发电装机容量25.2亿千瓦，占总装机容量比重的62.4%。我国新增用电需求几乎全部由绿电满足。东数西算八大枢纽内，大型绿色算力集群绿电使用率持续攀升。
内蒙古和林格尔、
甘肃庆阳等地新建数据中心的绿电消费占比已超80%，全国172个算力中心通过
绿色低碳 4A认证。如今，东数西算工程已撬动万亿级社会投资，有效解决算力高能耗、新能源发电波动等问题，绿色能源底座正在托举中国AI全球竞争力。到2030年，当近6万亿度绿电奔涌入网。 （央视财经）
算电协同：
同力天启 、
豫能控股 、
大唐发电 、
粤电力 A、
金开新能 七、行业要闻
1、鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。（
麦格米特 、
胜宏科技 、
英维克 ）
2、华为韬定律麒麟芯9月登场，Mate 90系列首发。（
华大九天 、
概伦电子 ）
3、新华社：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令。（
省广集团 、
天龙集团 ）
4、
中信建投 电新：预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值。（
永杉锂业 、
大中矿业 、
天齐锂业 ）
5、我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破。
6、宇树
人形机器人累计生产下线约18000台。
7、
游族网络 与康盈
半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D
先进封装中心。
8、段永平对
泡泡玛特 持股比例从5.55%升至7.70%。
9、微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
10、8月13日10:00国新办就全面推进美丽中国建设有关情况举行新闻发布会。
No.2 公告精选
一、日常公告
安通控股 ：实控人将变更为招商局集团
春风动力 ：全资子公司收到美国关税退税3860.79万美元
海宁皮城 ：子公司拟2.26亿元收购38家光伏公司股权
石药创新 ：控股子公司收到阿斯利康3000万美元首付款
翰宇药业 ：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议
奥 锐 特：全资子公司通过美国FDA现场检查
悦康药业 ：子公司YKYY033注射液获FDA临床试验批准
硕 贝 德：拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等
天孚通信 ：拟推228.87万股限制性股票激励计划 业绩考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%
二、停复牌
兆日科技 ：复牌，拟收购佰内科技控制权
ST逸飞 ：复牌，
摘帽，逸飞激光
鸿特科技 :停牌，实施配股
三、地雷阵
山 外 山：股东拟减持4.03%股份
三丰智能 ：股东拟减持1.92%股份
欧 普 泰：股东拟减持1.29%股份
康盛股份 ：董事长兼总经理被取保候审
四、异动公告
城地香江：股票交易异常波动 拟终止2024年度定增事项
中鼎股份 ：与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容 暂未产生收入
百花医药：不涉及创新药研发 控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排
传智教育 ：公司股票近期已被深交所重点监控 如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美国7月CPI同比增长3.4%，符合市场预期。
美股三大指数收盘涨跌不一。
AI云服务：Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%。
光通信：Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
存储芯片：SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：百花医药
4连板：秦安股份
3连板：蓝盾光电、同力天启、京投发展、
华东数控 、
北京文化、皇氏集团、
一鸣食品 2连板：城地香江、
鸿博股份 、
巨轮智能 、
宝鹰股份 、
香江控股 、
亚泰集团 、
长城科技 二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、AI算力和应用（15）
算力（2板）：城地香江、鸿博股份、香江控股
算力（1板）：云赛智联、
湖北广电 、
市北高新 、
罗曼股份 、
科新发展 应用（1板）：
格尔软件 、
达实智能 、
延华智能 、威 士 顿、
超研股份 、风 语 筑、传智
教育事件：上海印发《软件和
信息服务 业发展“十五五”规划》，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长
动力源 ，AI赋能应用主阵地，产业规模力争达到4万亿元；在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
2、AI硬件（14）
光通信：炬光科技、
通鼎互联 、
天洋新材 、
华西股份 、
可川科技 、
永鼎股份 、
新能泰山 、
通宇通讯 、
长进光子 PCB：
宝鼎科技 、
越剑智能 、
景旺电子 其他：
宗申动力 、
海鸥股份 事件：美股云服务CoreWeave、光通信Lumentum、
超微电脑 发布最新财报，业绩面超预期，盘后均大幅高开。
3、消费（10）
3板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
1板：
百合股份 、
乐惠国际 、
宁波中百 、
中兴商业 、
安记食品 、好 想 你、今 世 缘
事件1：《欢迎来龙餐馆》8月8-10日超前点映猫眼开分9.7、淘票票开分9.8创近三年点映最高分。
事件2：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品
零售总额达到60万亿元左右等目标。
4、机器人（7）
4板：秦安股份
2板：巨轮智能、长城科技
1板：中鼎股份、
日发精机 、
浩淼科技 、
宁波东力 事件1：宇树机器人将于近期正式上市，中签率0.0181%。
事件2：
特斯拉 人形机器人Optimus今年要量产。
5、公告涨停（7）
蓝盾光电：拟购买岚
创科技 控股权 预计构成重大资产重组
润邦股份 ：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同 总金额约28亿至33亿元
望变电气 ：定增获证监会注册批复
银都股份 ：境外子公司收到美国关税退税1160万美元
美 诺 华：半年报公告，刘鑫新进成为公司第四大股东
江河集团 ：半年报净利润4.41亿元，同比增长34.34%
香山股份 ：6.45亿定增落地控股股东全额认购
6、地产（7）
3板：京投发展
1板：
城建发展 、
荣盛发展 、
中交发展 、
滨江集团 、
新城控股 、
首开股份 事件：北京印发《关于进一步优化调整本市
房地产政策的通知》，京投发展3个一字板带动地产情绪。
7、医药医疗（6）
7板：百花医药
2板：亚泰集团
1板：
澳洋健康 、
誉衡药业 、
瑞康医药 、康 恩 贝
事件1：近期
药明康德 、
百济神州 等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
事件3：
药明康德 公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响
8、
工业母机（2）
3板：华东数控
1板：
沈阳机床 事件：日本高端机床出口管制法令将于8月16日生效。
9、
维生素（2）
1板：
浙江医药 、
兄弟科技 事件：欧洲多地持续高温干旱，莱茵河一河段水位持续下降，引发巴斯夫维生素减产猜想。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高2家，昨日1家，前日8家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺 热榜：
太极实业 、百花医药、
风华高科 、
哈药股份 、永鼎股份
东方财富 热榜：太极实业、永鼎股份、通鼎互联、巨轮智能、鸿博股份
网络转载
大漠孤牛
11
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