一、盘前消息▶题材发酵事件
芯片
半导体美古存储板块高开高走，SK海力士涨幅超9%。三星、SK海力士股价显著上涨。淡M锡拟参与T资，认为存储板块估值仍偏低。市场研究机构数据显示，2026年第二季度NAND闪存市场按出货量计算，三星、SK海力士、长江存储份额分别为25%、22%、14%，长江C储份额首次进入前三。华为Mate 90有望9月发布，搭载韬定律麒麟芯片实现量产落地。
江波龙 、
德明利 、
佰维存储 、
兆易创新 、
北京君正 、
长川科技 、
澜起科技 、
天岳先进 、
圣邦股份 、
国民技术 、
长电科技 、
珂玛科技 、
风华高科 、
拓荆科技 、
晶合集成 、
海光信息 、
华天科技 、
通富微电 、
雅克科技 、
北方华创 、
紫光国微 、
华海清科 、
沪硅产业 、
三安光电 、
翱捷科技 、
复旦微电 、
盛科通信 、
中芯国际 等。
东数西算/算力
8月12日，阿L云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批落地乌兰察布地域开售，企业级客户无需自建机房即可在云上开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。该实例是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8Max均已通过该实例对外提供服务，标志着国产超节点算力基础设施迈入新阶段。建议关注算力基础设施、
数据中心、云服务及相关产业链配套企业。
中科曙光 、
浪潮信息 、
紫光股份 、
神州数码 、
数据港 、
润泽科技 、
光环新网 、
宝信软件 、
铜牛信息 、
美利云 、
依米康 、
佳力图 OLED显示技术
8月12日小M正式发布REDMI K100 Pro系列手机，搭载新一代超级像素屏幕，采用M11发光材料体系，基于第四代pTSF（磷光辅助热活化敏化荧光）技术量产，这是由中国团队首创的底层显示技术方案。pTSF技术使绿色子像素发光效率提升20%，整机屏幕功耗较传统方案降低约10%，对OLED材料及显示面板产业链具有积极拉动作用。
京东 方A、
TCL科技 、
维信诺 、
深天马 A、
奥来德 、
莱特光电 、
瑞联新材 、
万润股份 、
濮阳惠成 、
激智科技 、
八亿时空 、
沃格光电 固态电池根据TrendForce集邦Z询最新报告，2026年全固态
电池产业迈入工程化验证关键期，丰田、本田、日产、三星SDI等厂商小规模试产进度小幅领先，日系厂商车规产品已在部分性能指标上得到验证确认，正加速推进车载全固态电池模组的性能评估，固态电池产业化进程持续推进，相关材料与设备产业链有望受益。
宁德时代 、
赣锋锂业 、
当升科技 、
容百科技 、
厦钨新能 、
上海洗霸 、
三祥新材 、
东方锆业 、
瑞泰新材 、
金龙羽 、
高乐股份 、
丰元股份 脑机接口浙江省发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》，鼓励脑机接口企业自主合理定价，并开通医用耗材挂网“绿色通道”。人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。
创新医疗 、
三博脑科 、
汉威科技 、
美好医疗 、
伟思医疗 、
翔宇医疗 、
道氏技术 、
普利特 、
科大讯飞 、
亿纬锂能 、
东方中科 、
爱朋医疗 、
海格通信 、
汤姆猫 、
岩山科技 等。
AI应用“千问 AI Arena”正式上线，首个任务聚焦
跨境电商领域。Manus与Meta结束合作，将恢复独立运营。腾讯已启动微信内
AI智能体“小微”的小范围灰度测试。
易点天下 、
蓝色光标 、
光云科技 、
世纪恒通 、
东方明珠 、
汉得信息 、
壹网壹创 、
焦点科技 、
科德教育 、
昆仑万维 、
万兴科技 、
新致软件 、
中文在线 、汤姆猫、
用友网络 、
拓尔思 、
金桥信息 、
天娱数科 、
彩讯股份 、
福昕软件 、
合合信息 、
泛微网络 、
鼎捷数智 等。
AI算力
三星电子已确认引入大语言模型工具，大幅缩短半导体设计与验证周期，客户定制芯片验证工作原预计耗时一个月以上仅用两天完成，效率提升约15倍。马斯克表示AI收入将在9月超过SpaceX其他业务收入，已搭建全球算力最强训练集群，计划到明年年底将算力规模扩大约十倍至10吉瓦。AI算力需求持续爆发，芯片设计效率提升与算力基础设施扩容双轮驱动，国产算力及半导体设备产业链有望受益。
寒武纪 、海光信息、
景嘉微 、
龙芯中科 、中科曙光、浪潮信息、
工业富联 、
沪电股份 、
胜宏科技 、
生益科技 、
中际旭创 、紫光股份
机器人 上半年
北京人形机器人产品产量同比增幅近10倍。宇S科技人形机器人累计下线约18000台，2026年上半年全球市占率达31%。全球首款机器人手机荣耀Robot Phone正式发布。
斯菱智驱 、
丰光精密 、
宏昌科技 、
北特科技 、
巨轮智能 、
绿的谐波 、
中大力德 、
科达利 、
骏创科技 、
安培龙 、
三协电机 、
华依科技 、绿的
谐波 、
双环传动 、
汇川技术 、
鸣志电器 、
拓普集团 、
三花智控 、
柯力传感 、
奥比中光 、
昊志机电 、
江苏雷利 、
兆威机电 、
禾川科技 、
五洲新春 、
埃斯顿 、
长盈精密 、
卧龙电驱 等。
汽车芯片8月13日至15日，上海国际
新能源汽车功率半导体展览会在上海新国际博览中心举办，集中展示车用基础半导体器件、硅基功率器件、
第三代半导体碳化硅及氮化镓器件、封装测试等全产业链创新产品，配套技术研讨与产业对接活动，推动碳化硅及氮化镓器件适配新能源汽车量产落地。车规功率半导体作为新能源汽车核心部件，国产替代与量产配套加速推进，产业景气度持续提升。
士兰微 、
时代电气 、
斯达半导 、
扬杰科技 、
华润微 、
新洁能 、
宏微科技 、
东微半导 、
天岳先进 、三安光电、
凤凰光学 、
银河微电 二、其他消息梳理1、AI
数字人 :Claude Tag海外爆火!可能是一个10x Claude Code 级别的产品。Claude Tag 相当于 Anthropic 正式推出的一个数字员工，Claude 可以以团队成员的身份直接加入公司的Slack 频道，就能直接调用它来处理任务。
浪潮软件 、
海量数据 、
南威软件 、
初灵信息 2、机器人:2026世界机器人大会将于今年8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。
秦安股份 、巨轮智能、
中鼎股份 、
浩淼科技 、
宁波东力 3、智慧矿山:多部门L合印发指导意见，要求新建及改扩建地下矿山全面推广凿岩台车、装药台车、铲运机等机械化装备，鼓励应用全断面隧道掘进机实现连续作业；露天矿山标配潜孔钻机、大型挖掘机、矿用卡车等设备，推进采剥、运输、排土环节无人化作业。
天地科技 、
北方股份 、
创力集团 、
龙软科技 、
精准信息 、
云鼎科技 。
4、
稀土永磁：国内稀土供给端持续收紧，进口及回收渠道货源明显减量，叠加管理政策执行力度趋严，行业供给偏紧。
北方稀土 、
广晟有色 、
盛和资源 、
厦门钨业 .
5、
贵金属:美国CPI进一步确认通胀压力趋缓，叠加就业市场降温，美联储重新收紧的概率继续下降，美债实际利率与美元持续上行的约束开始松动， 黄金白银重新进入更有利的宏观窗口。
紫金矿业 ，
招金黄金 、
盛达资源 、
山东黄金 、
晓程科技 6、SiC产业：近期海内外SiC下游发布业绩，多家报喜，安森M在法说会中提及预计SiC在AI数据中心的应用将年增60%，并且随着
电力方案演变将加速成长，可见SiC相关需求增长显著。
晶升股份 、
新益昌 、
联动科技 、天岳先进、三安光电、杨杰科技
7、
新能源车 ：据中国汽车工Y协会数据，7月汽车市场进入传统淡季，环比季节性回落，同比微降。
比亚迪 、
长城汽车 、
长安汽车 、
上汽集团 。
8、
大飞机：中国G际航空公司CA723航班平稳降落在蒙古国新成吉思汗国际机场，随着C919运营范围持续拓展及产能逐步释放，国产大飞机产业链有望迎来放量周期。
中航沈飞 、
中航西飞 、
航发动力 、
中航重机 9、蚂蚁阿福：蚂蚁阿福医生版正式发布，布局AI toD赛道。
卫宁健康 、
美年健康 10、
商业航天：朱雀三号遥二火箭发射日期获批，计划于8月19日发射。
斯瑞新材 、
金风科技 11、影视：《欢迎来龙餐馆》总票房突破3亿元。2026年暑期档累计票房已超90亿元，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》位居前三。
北京文化 、
儒意电影 12、环保：《生态环境法典》自8月15日起正式施行。13日上午举行“开局起步‘十五五’”系列主题新W发布会，介绍全面推进美丽中国建设情况.（
聚光科技 、
高能环境 ）
13、光通信：美G光通信概念古表现强势，Lumentum涨超13%，Coherent涨逾8%，康宁涨幅超5%。
长飞光纤 、
亨通光电 14、TikTok概念：美国撤销联邦Z府设备使用TikTok的禁令，原因为TikTok美国业务重组后不再构成国家安全方面的关切。
省广集团 、易点天下
15、地产：北京楼市新Z落地后首个周末，有400万级二手房一夜涨价30万元，中介工作至深夜，观望客户开始入场。7月
深圳新房销售同比增幅超30%，限购政策放松后外地客户购房量翻倍增长，业内预期“金九银十”市场行情可期。
城建发展 、
深深房 A
三、行业X闻
1、新思K技宣布实现首个HBM4 IP测试芯片验证
2、全球最大单体智算中心投产，一度绿电可生成30秒AI文生视频
3、全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布
4、多晶硅期货主力合约涨超4%，燃料油涨超3%，碳酸锂涨近3%
5、LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录
6、
谷歌 新款手机提价100美元，因内存“严重”短缺
7、7月汽车出口104.3万辆，同比增长81.3%，连续两月突破百万辆；新能源汽车出口55.3万辆，同比增长145.5%
8、现货黄金重返4400美元/盎司关口，单周涨幅约7%，国内金价从8月初878元/克涨至955元/克
9、Manus开启限时免费活动：8月26日前Manus 1.6/Lite全球免费用
10、鸿海第四季度将开始出货英W达Vera Rubin平台
11、中国X通院报告：全球eSIM连接总量突破13亿，产业从早期试点进入规模化部署周期
12、十余家
储能产业链企业发布调价函，储能变流器和
充电桩涨价驱动来自AI需求带动芯片供应紧张
13、美国2026年7月平均气温创下历史新高
14、腾X上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元。腾讯K股：启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试。WorkBuddy实现了快速的用户增
长和 健康的用户留存率，WorkBuddy用户通过订阅和充值购买词元的付费意愿强烈。腾X混元Hy4将在近期发布
15、阿联酋投入4亿美元维修铝冶炼厂，力争明年一季度将产量恢复至冲突前水平，或缓解因供应短缺而价格飙升的铝市场压力
16、
消费电子 业又被通知涨价：微软据称已提高Windows 11授权费用
17、金饰克价一个月飙涨超100元
18、朱雀三号遥二发射日期获批。拟定8月19日发射
19、我国成功攻克锂云母提锂多项重大技术难题，大幅提升锂回收率
20、马S克：AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力
21、DeepSeek V4 Pro 正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力，支持 Responses API 和 Codex 接入
注：不作为
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盘前消息
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