一、行情回顾
市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。影视股延续强势，
北京文化 2连板，
华智数媒 20cm涨停。医药股继续活跃，
百花医药 6连板，
哈药股份 等涨停。MCLL概念盘中拉升，
双星新材 、
洁美科技 等涨停。
机器人 概念午后走强，
巨轮智能 、
北特科技 、
斯菱智驱 涨停。下跌方面，
贵金属板块高开低走，
赤峰黄金 跌近8%。个股跌多涨少，沪深京三市近3800股飘绿，今日成交2.34万亿。截止收盘沪指跌0.82%，深成指跌0.4%，
创业板指 涨0.34%。
二、当日热点
1、医药：中国
创新药上半年出海总金额约997亿美元
板块今日9股大涨，百花医药6天6板，
开开实业 4天4板，哈药股份3天3板，
第一医药 2天2板，
甘李药业 、
老百姓 、
亚泰集团 、
万邦医药 等涨停，
振东制药 涨14.3%。
消息面上，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。 2）三家创新药公司发布上半年业绩，
百济神州 上调全年经营业绩预测，
荣昌生物 、
信达生物 的业绩大幅向好。
国海证券 医药研究团队认为，CXO板块景气度持续提升，多家公司上调指引，看好订单改善逐季向业绩端传导。海外市场2024年中开始复苏，MNC需求持续稳定（研发支出稳步提升），以及间接通过BD驱动biotech资金面改善。高景气赛道如多肽、双/多抗、ADC、小核酸等研发管线持续活跃，带来增量需求旺盛。为迎接海外需求，国内
CDMO公司纷纷扩产，D&M端订单高增长，业绩确定性强，有望迎来戴维斯双击。
2、
云计算数据中心：阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上
板块今日8股大涨，
豪尔赛 8天6板，
同力天启 2天2板，
香江控股 、
杭钢股份 、
鸿博股份 、
城地香江 、
甘咨询 等涨停，
盛弘股份 涨12.9%。
消息面上，阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。
为支撑全栈扩张，阿里集团资本开支从2024财年的321亿元增至2026财年的1261亿元，两年扩大近3倍，未来三年计划至少投入3800亿元建设云与AI基础设施。
国信证券 认为，规模化、软件及平台收入和自研芯片可以对冲部分基础设施成本，旺盛的下游需求有望带动利润率随AI收入占比提高而上行。
3、被动
元件：部分客户以2至3倍的价格向MLCC大厂寻求货源
板块今日4股大涨，
国风新材 2天2板，双星新材、洁美科技等涨停，
达利凯普 涨13.2%。
消息面上，MLCC抢料氛围蔓延，日韩龙头业绩集体爆发，全线涨价启动 1）据集微网8月11日消息，为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以2至3倍价格向国巨、村田等MLCC大厂抢货，形成“价高者得”氛围。主要MLCC厂商订单充足、产能利用率接近满载，部分产品交期已拉长至12至16个月。
本轮MLCC景气周期的核心增量来自AI服务器对高容、超高容MLCC的爆发式需求。一台AI服务器所需MLCC数量是传统服务器的数倍，且对高温、高压、高容量及高可靠性有极致要求，技术门槛高、可供厂商少，供给持续趋紧。三星
电机年内公开的AI服务器MLCC长协总额已达约7500亿韩元（约5.1亿美元），下游客户正提前锁定高端MLCC供应。（万联
证券）。
4、机器人：上半年全球
人形机器人出货量同比增3倍，中国制造商占全球出货量97%
板块今日14股大涨，
百合花 7天4板，
秦安股份 3天3板，
华东数控 2天2板，
凯迪股份 、巨轮智能、北特科技、斯菱智驱、
福赛科技 、
新泉股份 、
长城科技 等涨停，
瑞迪智驱 涨11.9%，
田中精机 涨10.9%，
正强股份 涨10.4%。
消息面上，2026年上半年全球人形机器人出货量同比增3倍，中国制造商占全球出货量97%。
人形机器人是具身智能产业化的核心载体，解决的核心问题是：在非结构化、动态变化的真实环境中，让机器完成原本依赖人类双手和感知能力才能完成的任务。产业属于典型的政策驱动与技术驱动双轮并行的成长型方向，当前处于从技术验证向规模量产切换的关键节点。
除上述热点外，还有影视、大消费、国产芯片、
智能电网、资产重组、ST股等概念盘中活跃。
风胡子2023
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