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早盘策略（2026.08.11）

主题：反制+AI硬件（PCB+MLCC）
主讲：陈院长
单打独斗是走不通的，团队才可以走的更久！！！
早盘重点关注：① 一进二/二进三：
京投发展：并购重组+光芯片
榕基软件：AI应用（AI政务）
国风新材：光刻胶+反制
华钰矿业：金属锑+黄金
② 趋势热点追踪：（PCB+MLCC）
PCB：胜宏科技，沪电股份，景旺电子
CCL覆铜板：生益科技，南亚新材
电子布：国际复材，宏和科技
铜箔：铜冠铜箔，德福科技
MLCC：风华高科，国瓷材料
③ 底部起涨：
乐凯胶片：TAC膜+反制
中水渔业：渔业+反制

【消息面】
1.算力租赁：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上；
2.美股走势：美股光通信股跳水、存储股分化；
3.半导体：韩国将设立超35亿美元基金，重点投资半导体；
4.原油：国际油价涨超5%。
【技术面】
指数和科技预期要强分歧，分歧以后看低吸机会。
【周期】8月份可能走出过渡题材：反制，AI硬件PCB+MLCC也值得关注
【风险偏好】机构趋势票+核心小票。【重点关注】
反制（军工+机床+金属材料+光刻胶），PCB以及上游，MLCC，AI应用

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