AI4S（AI制药）——AI可否催生出妖股？

高盛：AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署

AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%

【金牌纪要库】

AI4S（AI科学）产业已进入“1到10”发展阶段，商业订单在AI制药最先兑现，分子砌块、定制合成、蛋白/试剂等环节或迎来“实验需求通胀”

剂泰 AiTEM 制剂 AI 平台落地恒瑞医药本地化部署（8 月初）

AI4S 从实验室 demo，进入国内头部药企内部研发基础设施。

英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。

Nemotron‑4 是英伟达开源大模型家族，主打合成数据生成、科学计算、AI4S、模型蒸馏，是英伟达 NeMo 生态核心底座。

核心定位（和 AI4S 强相关）
1. 合成数据工厂：输出高质量领域合成数据集，用于训练、蒸馏更小的垂直模型（医药、材料、化学）；
2. 科学大模型底座：很多 AI4S 科研团队用 Nemotron‑4 做领域二次微调，做分子生成、蛋白文献解析、材料仿真；
3. Agent 智能体基座：适配 NeMo、OpenClaw 智能体框架，工具调用、多步骤推理；
4. 开源商用许可，企业可以二次微调、分发衍生模型，不需要开放权重。

高盛：AI下一主线从算力转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署

华尔街称AI存储涨价潮或降温

北京时间8月11日盘后韩媒消息：
SK海力士搁置多年的大连NAND闪存二期工厂计划重启，11月搬入设备，2027年上半年量产，新增月产3‑5万片12寸晶圆，生产高端3D‑NAND。

泓博医药

三大自研 AI 核心系统（AI4S ）

1、DiOrion-GPT：生物医药垂直生成式大模型，训练海量医药专利、文献，覆盖靶点挖掘、分子生成、成药性预测、专利规避、文献智能解析全流程，本地私有化部署自建算力集群。

2、DiOrion-PepGen：国内稀缺环肽专用 AI 设计模块，单日可完成 50 万条环肽三维仿真，传统 6–8 个月筛选周期压缩至 4–6 周，适配 GLP‑1、多肽连接子、抗肿瘤环肽管线。

3、Hermite 分子动力学仿真平台：联合深势科技共建 AI 分子模拟，蛋白 - 小分子相互作用计算效率提升 10 倍，解决难成药靶点筛选痛点。

整套平台集成九大模块，覆盖立项调研→AI 分子生成→虚拟筛选→活性预测→工艺 AI 优化完整早期药物研发链路。

百普赛斯

三大自研核心 AI 模型（独家壁垒，A 股稀缺）

1、DeepExp（真核分泌表达预测模型）
全球首款专门预测哺乳动物细胞蛋白分泌量的 AI 模型，预测准确率 95%
解决传统算法只能预判信号肽、无法预估实际表达产量的痛点，大幅减少试产浪费、缩短蛋白开发周期

2、ProDeSol（原核蛋白可溶性预测模型）
原核表达可溶性预测准确率 94%，远超公开通用模型 GPSfun（仅 65%）
针对大肠杆菌表达体系，快速筛除难溶序列，降低研发成本

3、AI Box 多功能优化工具箱
集成亲和力、热稳定性、耐盐性、溶解度、半衰期、特异性六大优化模块，一键定向突变改造蛋白序列，突破天然蛋白性能上限