9.7 这次放假13天

9.8 复盘

1、大消费
催化：
不同于以往7天假期，这次是13天长假。距离国庆中秋，仍留有炒作时间窗口。
机构吹的旅游，但是炒的消费。
节奏：板块走加强，明天看多。
前龙：国芳集团 （5+1板）高度拔高中。
身位：百大集团 （3板）
先锋：海欣食品 （2板）
百大集团，发酵零售百货：中百集团 、宁波百货、新华百货 、中央商场 。
海欣食品，发酵。。。没看到。。。
这也就是为什么盘前所写：反推上身位，且容易被百大熬死，要是被市场理解成工具人，就是云南旅游 2号。
今天给买入机会：百大，国芳。
百大难买，退而求其次，可以买国芳。
为什么是国芳？而不是其它？因为龙头不用担心炸，炸了会有人去做回封，这就是龙头享有的特权。
其它的炸了，可能就没了。

2、AI应用/短剧
催化：不重复
节奏：老样子，有高度，无宽度。
高度：龙版传媒 （6板）
跟涨：中国出版 （2板）
龙版，这个盘前推演有写：当全市场一致性看空时，可能结果恰恰相反，这叫一致性预期反噬。
传媒这个板块一直走不出持续性，和机构扎堆也有关系。
板块背刺股多，比如中文在线 ，掌阅科技 都是机构扎堆。
龙版上板有零星发酵，没板块小弟，几天了，一直这样，后面只能走孤龙了。
可惜了2板的新炬，AI叠加短剧，龙虎看，腾得去了，这个席位，和北京国新一样，没人愿意接力。

3、厄尔尼诺/农业/猪
逻辑：不重复
节奏：板块走2阶段，加强，明天看多。
核心：金健
先锋：亚盛集团 3板，60亿的盘子，爆量要30亿。
涨的都是些老面孔多，前面也说过，这个板块的缺点是容量小。和大消费不能比。

4、机器人
没有新催化，看一日游，短线最忌讳的就是，有主线不做，去另开一桌。
身位：爱仕达 （3板），悟道板，主力要是硬做，你也没办法，今天就是硬做。

5、大科技
不看了，同上。

6、金融
信了机构纪要，昨晚写好了盘前，早上看到纠偏，但是文章已发了，又不好修改。
金融这个消息如下，且市场不认。
强度：大消费＞农业
周期：从医药 → 农业 2 → 消费。
有新做新的原则，明天优先消费、其次农业。
受邀，开启日更。
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我的模式：
做主升：首、2板上车；3、4板可以补票；再往上，让龙头选手去。
新题材启动：0-1。
偶尔半路、打野。
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感谢每一位为此帖付出热度的兄弟。。。不一一 @
盘前推演会准时置顶在这条帖子下面。