北湖VS西湖

北湖VS西湖原创 赛道龙头 赛道龙头 2026年9月7日 11:51 四川3600亿这个事可以看作是前期资本金不太充足，补充一点，以防万一。性质中性，选择周天这个时间点新闻报道出来，鼓舞士气的成分偏多。上周保险和金融股有过异动。

目前市场的核心问题，是没有主流赛道。龙鳞木鱼这种灾害预防行情，容量不够，即使加上养殖业，整个板块流动性也不到6千亿。其中养殖业占比一大半。之所以不太愿提及这个板块，因为根据自己今年种菜的收成来看，丝瓜整个夏天没有收成，豆角，8月几乎没有了，辣椒，8月份开始减产。番茄由于雨水早期过多，几乎全部稻苗，红薯叶有部分正常，得每天浇水，苦瓜，韭菜，几乎就停止生长了。豆腐菜一直涨的不错，紫苏叶和红苋菜还一如既往喜欢阳光，
当然和自己种菜水平比较菜有关，同时，今年的雨季和旱情，的确和往年不一样，
连续不下雨的时间，地里的小菜基本晒趴下了，连续一周雨之后，丝瓜只爬藤，现在才开始开花，部分有瓜开始露面，不过，已经到了白露了，秋燥开始，丝瓜秋天也不会太好收成，据调查，农村本地稻谷比往年要晚半个月左右收获。产量这一季倒是没有太大变化，本地谷子，价格2.0元左右，按照100斤稻谷85斤米左右，去皮后2.5一斤，市场本地新米2.8元一斤，和往年价格相差不大，也就是说，这一季，谷类影响不大，但是，本地蔬菜，基本上都没有太好收成，能产出的西红柿，零售6元，批发估计4元，都是大棚蔬菜，正常土地本地蔬菜，绿叶菜，今年的确是歉收。
土地，肥料，都在，只是缺雨水，多日照。地里的图一捏一把灰，太干旱了。
这是本人实际的种植体会，因此，在8月中挖掘龙鳞木鱼板块，
不过，几轮市场炒作后，目前估值都不便宜了，从媒体上看全国主粮影响不大，部分经济作物估计是会受到影响，至于价格和未来趋势如何，目前无论和调配都和10年前不一样了，大规模的涨价，当前还不显示，储备充足。11月开始可能才是农业期货的爆发。因为天气影响，会延迟，不会马上光速出现后果。

资本市场不是讲道理的，因此央广提到量化的合法但不道德，也只是安抚一下情绪，目前的成交量还离不开量化，否者就是不是3600的问题，而是3000点了。好在金融板块一直留有后手，券商，保险，都没有大涨过，因此，市场指数层面看不出来有大跌的趋势，但是，市场如同钓鱼，鱼儿和青蛙都躲起来了，看到的都是蝌蚪。

上周，华尔街的AGI时代，传递出一些信息，在人工智能这块，烧钱出大力成果，还在持续大力。根本停不下来，
长期来看，算力未来不会短缺，今日之算力，如同10年前之光伏，锂电。一窝蜂的投入势必将来会泛滥。长期来看，成本大概率还是下降到一个合适的区间，包括大光，小光，一堆零配件。
地球已经连年战争加之今年秋季开始的厄尔尼诺现象，大概率在秋冬会出现一些困难的。股市只是提前反应了部分数据的显示，
以出口为例，台资厂的占比在整个半导体的出口数据里，不可忽视。包括鸿海的数据增长。其实，很多和国内厂家没有太多关系。
科技股到高位后，排队去港股分身上市，本质上就是一场融资大戏，估值能否支持再成长高速，难以言喻。

经济最好的模式是靠消费带动，放水的M2是足够多的，不过，很多没有流入本地市场，因此，消费拉动，需要培养消费场景，最直接的方式还是人均发钱。比如按人头，每人每月补贴2000元消费真金白银，持续1年，通常3个月就会开始见效，最后通过税收还是能回收不少。但是，当前估计难度不小，虽然补充了银行和保险的资本金3600亿，但这和普通百姓，几乎无关。即使资本市场放大到5万亿，也难以立刻扭转乾坤。
周期低迷的过程，估计要4季度以后才有转变。目前还是以熬为主。等新的东西闪亮登场。
部分装备股，军工股，虽然谈不上明显低估。但是大概率属于洼地，一旦，成交2.5万亿以上，还是有上行空间的，核心是未来4个季度，可以看到明显的订单落地执行。本人20年前做过实业制造业。
工厂的商业逻辑管理，和市场营销流通环节的周期不一样。周期通常要长一点。
9.24两周年在即，当初潘行长说过，5000亿不够，再来5000亿，还不够，还有，
市场可能还在等真正的实力驱动7月中旬这一波跌穿60日均线的趋势，目前还在调整。三根阳线才能改变三观。最好是周线级别的。目前稳住，不出大事，不要火上浇油，也不要落井下石，等市场的平衡点2600.3100.3700.4000，都是市场的主要点位，目前还是处于3800到4000点这个区间。
板块方向，继续看好消费，毕竟民以食为天，其次，金融科技 ，低估和地位是核心。AH合计市值万亿的前20里面，目前只有长鑫 和村龙，还有富联，其余都是银行和两桶油。
秋风一阵一阵，没有大V，没有莲花，就是一潭涟漪，每周阅图5000张，不识神仙也爷叔
果城有北湖，杭州有西湖。
一杯清茶，仿佛天上人间。9.7白露凌晨6点。