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恭喜发财！

首板

Ai应用

新剧网络，海量数据 ，金现代

首封时间

1新局，但是海（还）是量（龙）和金（J）

2集泰和龙版应验指引指示。

3算力狗腿子角色。

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机器人

鸣志电器 ，冠盛股份 ，明新旭腾 ，爱仕达

嘉美包装 ，凯迪股份

首封时间

1宇树诈尸了一下。

2宇树但凡硬气一点都能不断发酵，毕竟跌久了。啥股都能买，就是性价比的问题。

3宇树回落，说明价钱还是不合适。

4持续性角度看，算力狗腿子角色为主，真要大行情，必须得宇树企稳才行。

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算力硬件

华盛昌 ，三安光电 ，大众交通 ，恒盛能源

郴电国际 ，金富科技 ，华源控股 ，思泉新材

新朋股份 ，宏盛股份 ，大元泵业 ，艾华集团

首封时间

1还是液冷发酵为主，诚意不够，先当保留热度用。

2持续性角度看，基本无法脱离美日韩影响，哪怕硬气一天，也扛不住第二天。趋势型玩法都会被坑。

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消费

珠免集团 ，百大集团 ，东百集团

首封时间

1国芳发酵，清一色集团。

2理论上涨停和没涨停差不多，日内存在感还是低。

3假设国芳投靠Ai算力才能活，那小弟直接祭天。比如中华后两个板几乎不带黄金玩了。

4持续性角度看，国芳是板块核心竞争力，优先观察标，补涨意义大不大你看一鸣不就知道了，食品乳业几乎没有的。

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D

中毅达 ，德尔未来

首封时间

首封时间

1估计加分项快变明线了，好几个我没写进来。

2目标是能替代J，难度系数不小。

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医药

美诺华 ，德展健康 ，千金药业

首封时间

1拉升原因不明，医药角度无所谓新闻刺激。

2有算力一日游风险，做避险先手。

3持续性不明，个人觉得不是药箱就是陪跑概率大。

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甘肃

亚盛集团 ，白银有色

首封时间

1国芳发酵。

2发酵的都是避险属性，那国芳可能不愿意靠算力属性的可能性大一些。

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其余形式独苗

海通发展 ，航运角度推集泰。

美能能源 ，天然气，避险属性。

科新发展 ，科技回流时指引用。

万朗磁塑 ，安徽+无人驾驶，也是指引用。

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首板总结

1独苗均指引为主。

2应用机器人在算力回流后停止发酵。

3连板股发酵细分题材。

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二板晋级

云南旅游 、实际是L（龙）模仿。

博云新材 、液冷陪跑。

太阳电缆 、实际是L（龙）模仿。

光洋股份 、机器人节点拉升涨停，烂板吸金。

信达地产 、D引流。

金帝股份 ，J液冷，继续套娃中，但是带债属性可是会透支预期，谁还去认真打板呢。

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四板晋级

集泰股份 ，捷荣地域+液冷，属于2.0模仿。个股发酵力度上来了，得继续加速开，有人助攻是加分项，也得当心小弟反水不得势的概率，毕竟算力不需要连板，液冷也讲不出业绩故事。

龙版传媒 ，万向地域+龙字，属于2.0模仿。破板让算力，从这点考虑持续性直接无解。

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五板晋级

国芳集团 ，虽然有发酵，但是也面临抗伤局面，一字板模式真不合适，尽量换手承接看成色，不然周末都过不好了。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察前连板龙跌停反核表态情况，做国芳最高标买卖预期。

3观察国芳不及预期时的超预期。

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高标情绪

1云南旅游一字板，消费属性被国芳借势到，晋级成功。

2中华坑捷荣，捷荣坑J业达，坑R（欢瑞，融通)，连锁反应无解。

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竞价最优解

1云南一字板，太阳和飞龙是同批布局。这是昨天云煤的芒果节点得到的启发，活学活用了。

2云南一字板，国芳开板捡漏。

3中华坑捷荣概率大，捷荣坑竞业达 概率大，所以得出国芳捡漏逻辑。

4新剧一字板，软件异动里海量数据是最高溢价。

5博纳影业 推欢瑞这种情况，你看情况吧，都是硬顶，别人都是一字板开，你觉得强不强就是这样了。

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气质股

1集泰，捷荣不在，液冷福利只能全算它头上。但是捷荣负反馈传导的事情也还没结束，是双刃剑。

2国芳，发酵消费和地域，但是数量不多，算半个。

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思考题

1国芳凭啥特殊逻辑赢了竞业达？

2集泰只能一字板续强吗？不是一字板是捡漏吗？

3今天谁是错杀的？

4午后医药拉升的意义是什么？