每日思路

我想说的是在国家持续加码科技的大背景下科技会走出像房地产一样的牛市。但是有些机构测算长鑫科技国内销售占比50％左右，美国2%左右  中际旭创国内占比5.2%，其他绝大部分在北美  中芯国际国内占比接近90%  还有gpu四小龙全军覆没，几乎没有海外收入。
这些科技头部企业除长鑫科技有很大弹性以外其他都过度依赖某一地区。我都有一种感觉类似于冷战时期军备竞赛的科技竞赛。所以最重要的是看大模型的市场份额，目前还没有机构测算过，所以我让豆包算了一下。美国听过的就这三家，中国的一共算了九家。中国大模型厂商依然内外结构失衡，美国大模型还是在没有中国这个大市场的前提下。这么一看就能看懂我国前期持续解决房地产问题加上增资头部金融公司的前瞻性了。
说这些不是说科技现在就走到头了，只是提前预知科技风险。现在还是初期如果国家持续加码科技相信科技收益还是很可观的，只是走到后期如果我们的ai结构没有改变或者国内承接不下过多算力就会像房地产光伏锂电池一样留下一地鸡毛。所以想长期投资科技要持续关注内地算力的使用率。

今天液冷和高位票都不给低吸机会。农业和零售中位票都带领板块走强，大科技修复又走出一个机器人，这连板更不敢做了。看看明天主动性强的给不给低吸机会。ai应用没有主动性，明天兑现点，看看明天龙板能不能超预期低吸一些中位股或打板欢瑞世纪。医药彻底不用看了，已经没有热度难以形成合力
最让我纠结的是零售凭什么能走强？海欣和百大辨识度还那么高，能带动高位反包和低位。看股吧里很多人说二板节点之前都没听过这种，确实今天二板都很强。难道是因为9.3号大分歧9.4号分歧没有延续所以做首板，到今天刚好做二板延续修复吗？也不太对啊，那我之前做的冰点次日做二板成功率那么高算什么？等有时间了要好好研究一下

周五ai应用率先修复随后农业亚盛集团封板带动农业修复ai应用回落，万向和金健米业太弱了被亚盛集团卡位。大盘走出二次探底的趋势，周末一篮子利好看来是决心护住大盘，但不知道明天市场什么反应。如果明天金融起来现在的高位就很危险，如果明天金融也不行可能这些高位就成为为数不多做多力量的最佳标的。
明天策略：低吸液冷。如果不给机会就看金融方向，金融强就做新题材，反之低吸高位。

刚才刚出小区就听到一个哥们手机里放着这么一句话：炒股最简单最赚钱的方式就是打板和连板。不禁让我想起我刚入市时学了同样的方式，到现在这句话还在误导每一批刚入市的人。不可否认打板和连板是最赚钱最暴力的，但绝对不是最简单的。如果偏执于做打板连板不思考为何打板连板那就是亏钱最快的方式。

越来越觉得炒股是个非常细致的工作，得从个股板块其他板块大盘方向综合考虑板块持续性，方向判断对还得考虑个股地位，在加上入场时机和买卖点才能赚钱。最近量化猖獗让该回调的个股没有回调，让本该跟风主线的板块走出持续性，导致选股和判断方向变得困难。其实炒作方式跟以前如出一辙，我们需要改变的是更努力更细致的复盘。出去散散步明天继续

最近连续亏钱的原因：用牛市思维炒股，用以前的连板思维考虑现在的股市。今天不复盘了，出去散散步调整一下然后用周末两天每天八小时时间总结一下最近的行情。

@野鬼a  兄好，00：30-07：00系统维护，期间的帖子7点后才能刷新，所以兄早上才看到帖子

@股天乐 这帖子是不是违规了？我早上才看到它发出来，要是违规了提醒我一下啊。别悄悄把我号封了。

经过一下午的反思我觉得在轮动市不做情绪高位票最安全，所以我又转型做挖掘股票。
首先最强方向依然是液冷，今天确定龙头是飞龙股份，不知道明天海鸥会不会卡回来。已经走出来的连扳都是套利的。然后挖掘两个还未启动的补涨。
汉中精机（已经连续两天放量，最有机会成为液冷补涨）————数据中心温控产品布局完善，真空泵国产替代持续推进：（1）压缩机：AI算力需求增长、云计算深化及“算电协同”政策推动智算中心加速建设，机柜功率密度提升与PUE要求趋严，推动数据中心由风冷向高效液冷转型，带动离心式冷水机组及无油温控设备需求增长，为磁悬浮、气悬浮离心产品打开市场空间。公司构建了定位清晰兼具竞争力的产品布局：①RTM系列磁悬浮机组凭借广泛的应用适配性、优异的性价比以及成熟的技术体系，奠定了在千卡及万卡级智算中心温控领域的主流应用地位；②RTA系列气悬浮机组依托其极致性能表现与精准的场景适配能力，在高端细分市场逐步建立竞争优势。
银轮股份（最有想象力）————液冷卡位摩丁，第三增长曲线高增。公司的数据中心液冷是公司中长期战略级布局赛道，公司以液冷CDU不锈钢板式换热器为核心切入点，海外市场公司已与多家大型CSP云厂商及服务器厂商建立合作关系。银轮可比公司摩丁制造，早前与某家战略数据中心客户签署了一项长期产能协议，将为其提供先进数据中心冷却解决方案，供应总价值超过40亿美元。公司在数据中心领域的产品定位是成为液冷模组核心零部件供应商，为模组总成客户提供二次侧CDU板式换热器、芯片冷板、一次侧冷水机组板式换热器、冷却塔、干冷器等零部件。第一条年产1.5万台大型板换产线预计今年10月份完成投产，同时策划2027年华南及海外两条产线建设，计划明年年底建成3条大型板换产线，短期形成总产能约4.5万台/年。中期角度，为满足国内外客户需求，会进一步扩产，形成6-7万台产能。上半年，公司数据中心冷板业务已与台系客户展开密切合作，累计对接近10个项目，涵盖AI冷板、电源冷板、光模块冷板等品类。当前公司正积极开展进一步的能力建设与资质筹备，目标参与国内头部通信客户资源池扩容。售价方面，公司冷板单价处于行业合理区间，单片对应单颗芯片需求
今天农业已经基本确定退潮了，明天有修复也不会强。下午已经有资金做医药了，强烈看好明天医药回流。
康缘药业（医药选股需要很强的专业性，我也没有这方面的知识储备所以就选了一个市值最小的股价不高的）————研发持续推进，创新品种储备不断丰富。公司在《国家基本药物目录（2026年版）》共有7个独家品种纳入，分别为金振口服液、杏贝止咳颗粒、银翘解毒软胶囊、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏、桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊，显示出公司研发成果向临床价值的转化。公司坚持创新引领发展，深化“一体两翼”研发格局，在中药、化药、生物药三大领域实现研发成果落地。截至2026年半年报，3.1类中药新药一贯煎颗粒获批上市，4款中药新药NDA，5款中药1.1类创新药获批临床，随着更多新药陆续上市，将进一步提升公司在中成药市场的竞争力。化药创新药方面，用于阿尔茨海默病的DC20片进入Ⅲ期临床；用于室性心律失常的SIPI-2011片、用于良性前列腺增生症的DC042片、用于痛风的WXSH0493片、用于急性缺血性脑卒中的注射用 AAPB 等创新药品种处于Ⅱ期临床研究阶段。生物药创新药方面，ZX1305E滴眼液（治疗神经营养性角膜炎）已完成Ⅱ期临床总结，EOP2资料已递交；ZX1305注射液（治疗视神经损伤）已完成Ⅱa期，正在准备Ⅱb期临床试验；ZX2021注射液（治疗超重或肥胖）、ZX2010注射液（治疗Ⅱ型糖尿病）处于Ⅱ期临床研究阶段，目前临床II期均已完成受试者入组，计划在现有剂量的基础上进行更高剂量的有效性、安全性探索；KYS202004A注射液（治疗银屑病）、KYS202002A注射液（治疗成人系统性红斑狼疮）等创新药品种处于I期临床研究阶段，为创新成果产出奠定基础。
最后远东股份成交七十亿大涨到现在也没看出来带动哪个方向，跟液冷走势最像。看看明天太阳电缆如果封单大就可以做一下跟风。
比如望变电气今天烂板但资金都能承接到高位，明天反包可以打板。新亚电缆和汉缆股份都放量且即将突破前高，汉缆股份市值大不适合打板可以低吸。风范股份独立走趋势可以低吸绝对不可以打板。

福日还在低位，开的太低可以等恐慌盘出去反弹在卖