9月1日 盘前纪要

进入9月份，中报披露结束，业绩地雷告一段落，希望市场重新活跃起来。 

 

No.1 盘前热点事件

 

一、昨日热点

股东变更：海鸥住工

AI剧：欢瑞世纪 、芒果超媒

农业：新赛股份 、万向德农

地产：我爱我家

零售：国芳集团

PTFE：沃特股份

液冷：金帝股份

机器鸭：瑞芯微

消费电子 ：捷荣技术

 

二、7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见

到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，包括汽车消费、家居消费、食品消费、饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等。

零售：国芳集团、东百集团 、宁波中百 、中兴商业

食品：一鸣食品 、皇氏集团 、阳光乳业 、桂发祥

 

三、工信部发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知

到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家。加模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接，用好“算力券”等政策工具，降低算力成本。优化智能编程工具，提高软件供给能力。

大模型：昆仑万维 、万兴科技

智能体：南兴股份 、泛微网络

算力：利通电子 、宏景科技 、协创数据 、行云科技

 

四、中国巨石 据悉已正式上调9月份电子布价格

自中国巨石获悉，公司已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯 数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。 （上海证券报）

电子布：中国巨石、宏和科技 、中材科技 、国际复材

 

五、亚东集团 H酸价格上调至150000元/吨

亚东集团：9月1日起，H酸价格调整为150000元/吨。

8月31日，大柴旦和信科技有限公司H酸最新出厂报价上调至150000元/吨。据百川盈孚，H酸年初价格为仅为4万元/吨。

H酸：吉华集团 、锦鸡股份

 

六、行业要闻

1、国新办于9月1日（星期二）上午10时举行新闻发布会，介绍中国—东盟经贸合作情况暨第23届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会有关情况。（北部湾港 ）

2、周一召开国务院常务会议，听取城市地下管网建设情况汇报，加强燃气、供水、排水、污水、供热等管网和综合管廊之间的衔接。（青龙管业 、韩建河山 ）

3、国家新闻出版署公布2026年8月份国产网络游戏审批信息，共209款游戏获批。（中青宝 、恺英网络 、巨人网络 ）

4、焦炭第三轮提涨于8月31日全面落地，第四轮涨价在即。（郑州煤电 、大有能源 ）

5、台达18.3kW PSU因为NCC电容问题导致烧机而被召回。（麦格米特 、欧陆通 、江海股份 ）

6、快手：国家人工智能基金向北京可灵注入现金资本14亿元。（港股通）

7、央视财经：国产AI芯片需求，百万级产能缺口，订单排到三年后。（寒武纪 ）

8、英伟达推出新一代高带宽内存技术NVIDIA NVHBM。（长电科技 、通富微电 ）

9、英伟达与联发科将展开合作，共同开发面向消费级个人电脑的下一代英伟达 Spark 系列芯片。

 

 

No.2 公告精选

一、日常公告

四川九洲 ：拟收购九州光电子6.2472%股权 标的公司已形成800G/1.6T等超高速光模块的规模化制造能力

珠海中富 ：筹划转让杭州中富100%股权 预计构成重大资产出售

贵州燃气 ：拟11.64亿元购买贵州页岩气100%股权

*ST闻泰 ：法院裁定冻结安世及安泰可相关股权财产

亚康股份 ：签17亿采购及销售合同

精艺股份 ：签订11.97亿铜板购销框架协议

国际复材：拟定增募资50亿元投建高性能电子纤维布等项目

石药创新 ：控股子公司SYH2092注射液启动Ⅰ期临床试验

中际旭创 ：拟回购40亿至80亿元股份 用于股权激励或员工持股计划

 

二、停复牌

英 力 特 ：复牌，控股股东拟公开征集转让39.41%股份

香山股份 ：停牌，拟发行股份及支付现金收购武珞智慧100%股权

 

三、地雷阵

欧 科 亿：股东拟减持4.91%股份

良品铺子 ：股东拟减持3.00%股份

鑫 宏 业：股东拟减持2.99%股份

威腾电气 ：股东拟减持2.00%股份

金戈新材 ：股东拟减持1.99%股份

瑞松科技 ：股东拟减持1.64%股份

中马传动 ：股东拟减持1.00%股份

华康股份 ：股东拟减持0.23%股份

晓程科技 ：股东拟减持0.08%股份

恒银科技 ：股东拟减持0.06%股份

欧林生物 ：股东拟减持0.03%股份

飞 荣 达：股东拟减持0.02%股份            

 

四、异动公告

中通国脉 ：尚未开展算力相关业务

捷荣技术：涉及AI液冷相关的精密结构件业务收入占公司营业收入比重极低

竞 业 达：股东江源东8月31日卖出竞业达 股票231.38万股 本次减持执行完毕

万向德农：当前国内玉米种子行业整体处于去库存周期 市场呈现供大于求的态势

 

五、动态更新

 

 

No.3 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数小幅收跌，科技股普涨，闪迪涨超5%，特斯拉 涨超5%，创逾一个月以来新高。

 

二、热门美股和中概股

 

三、大宗商品（夜盘品种）

 

 

No.4 连板梯队和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：海鸥住工

5连板：万向德农、捷荣技术

4连板：锦龙股份

3连板：新赛股份、海鸥股份 、星网锐捷 、沃特股份

2连板：我爱我家、深物业A 、福建金森 、赤天化 、潞化科技 、竞业达、国芳集团、中通国脉、时代出版 、金牛化工

 

二、连板晋级回顾推演

 

三、涨停事件

1、AI剧（16）

1板：欢瑞世纪、芒果超媒、中广天择 、掌阅科技 、荣信文化 、上海电影 、德才股份 、龙版传媒 、博纳影业 、华是科技 、永吉股份 、中文在线 、吉视传媒 、大晟文化 、流金科技 、海看股份

事件：国内首部AIGC长剧《后西游记》于8月31日起上线芒果TV，并登陆湖南卫视黄金档。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。

 

2、地产（9）

2板：我爱我家、深物业A

1板：广宇集团 、亚厦股份 、梦天家居 、名雕股份 、悍高集团 、梦 百 合、天保基建

事件1：证监会制定了《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》。

事件2：中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》。

 

3、液冷（9）

1板：金帝股份、冠龙节能 、集泰股份 、新朋股份 、金富科技 、康盛股份 、圣龙股份 、宏盛股份 、荣亿精密

事件：央视财经报道，订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。

 

4、PCB（6）

3板：沃特股份

1板：诺德股份 、泰坦股份 、贤丰控股 、大族激光 、红板科技

事件：央视财经报道，高端铜箔，需求暴涨260%。

 

5、公告涨停（6）

海鸥住工：公司控股股东将变更为博泰车联

时代出版：第二季度净利润1.5亿，环比增长198%

浔兴股份 ：第二季度净利润9193万，环比增长206%

海天精工 ：第二季度净利润1.7亿，环比增长54%

绿色动力 ：第二季度净利润2.65亿，环比增长24%

金 螳 螂 ：中标合计约5.16亿元工程项目

 

6、农业化肥（5）

5板：万向德农

3板：新赛股份

2板：福建金森、赤天化、潞化科技

事件1：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。

事件2：巴拿马政府25日宣布，因厄尔尼诺现象带来的气候影响，全国进入紧急状态。

事件3：为应对厄尔尼诺冲击，秘鲁宣布渔业和水产养殖业进入120天紧急状态。

 

7、端侧AI（4）

1板：瑞 芯 微、美格智能 、博通集成 、移远通信

事件：售价399美元！Hugging Face开源机器鸭，能走会滑跌倒自起。

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

No.6 股价新高

 

今日收盘价创新高9家，昨日5家，前日2家（找对标，看行业趋势）

 

No.7 新股

 

 

 

No.8 人气热榜

 

同花顺 热榜：宇树科技 、浪潮信息 、星网锐捷、中文在线、金牛化工

东方财富 热榜：中文在线、芒果超媒、浪潮信息、金牛化工、星网锐捷

 

No.9 周事件日历