2026.8.31复盘：神奇跌停开局，盘面国产算力+AI应用崛起，是新周期还是昙花一现？

昨天预判高标分歧。

今日早盘竞价非常惨烈，早盘一片惨烈，旧周期集体地板开：
医药核心誉衡YY跌停、汉森ZY等医药人气股批量跌停，
贵金属高标深中华A 受国际金价下跌冲击止步7连板，
数字币楚天L冲高回落，
农业只剩万向DN一字独苗、金健MY天量换手冲高回落，全市场一度超3000家下跌；

但午后画风突变，资金大反攻：
AI应用（短剧传媒）掀涨停潮承接，指数V型反转红盘收官：上证+0.86%报3986点逼近4000点整数关，深证+0.44%，创业板+0.42%，科创综指 +1.9%领涨，两市成交2.15万亿较前日放量约293亿。

情绪方面：
剩下一个独苗深中华A。
农业方向金健米业 还在抱，补涨的万向德农 竞价加单，也阻挡不了后排纷纷抢跑。
医药、农业、贵金属、数字币，这些在上一轮共振上涨，医药退潮严重负反馈，那么其他方向当然也会被影响。

明天观察深中华A和金健米业的表现，如果它两明天出现补跌，那就是退潮加剧的信号，短线大概率会继续等待。

反之如果医药这边反核，同时深中华A还能新高，那么代表小周期没结束，临盘去看谁会更加主动。

今天的操作：
上周五我早盘卖掉的是云南仔，50%的仓位重新买入了国产算力方向的星网；因为他当时给的点位还不错；而且从轮动的角度出发，应该科技方向，博弈这方面的轮动，性价比还是很高的，这是当时买入的一个出发点。

大家在交易的时候，实际上要留意我上面描述的一个潜台词。我也不知道后面大盘会怎么走，最起码我买入的一刹那，是买入了一个我认为我能够把控的风险。但我真的不知道当天会涨停，包括今天的反手涨停是超预期的，但是我还是把它卖了。

这里很多人可能问，为什么你这个位置要把它卖掉。不是涨停了吗？整个算力板块不是表现的挺好吗？
因为首先，我们买入任何一个票，要管理我们的预期。记住，是管理我们的预期，所以你不能因为盘面变化，你的预期就动态反复不断的变化：

1.我买入的时候是博弈，它轮动走强；我目标也就是挣5~7个点而已。结果他连续两个涨停板，我认为他给的利润够了，我该走了。

2.从大盘这段时时间的风格来说，是走情绪票为主。那今天的情绪面是什么？是医药的神奇药业，直接封一字跌停板。这代表着情绪开始退潮了，起码医药那个板块的情绪已经在退潮。那为什么农业表现的还可以呢？因为医药是最先上涨的板块，所以它最先退潮。

3.我个人实际上判断农业在明天的角度来说，应该也要断板退潮。那样这个炒作通胀的预期这一整个情绪周期就会进入一个退潮期。那我们应该在今天就开始进入防守才对。

4.我实际上看到了国产算力链板块的上星网一往无前的走3b，大中军方向的浪潮信息 几乎涨停。我出于防守的角度来说，我还是选择了离场。

5.如果你说指数在这里是共振出一个板块叫AI应用，实际上我个人觉得这里有点偏向于轮动，包括AI硬件方向，各个板块在尝试性的走一个震荡行情，也是一个轮动。为什么AI应用在这个时间点爆发出来，它大概率不成功，是因为情绪在退潮期的时候的生长出来就决定了你的命运。所以有时候我觉得动态的去理解盘面还是比较重要的。

祝各位账户长红！！