大赚小亏，聚沙成塔！药业退潮，新主线孕育中。_聚沙成塔聚

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大盘：成交2.14万亿（昨天2.11万亿），指数收复60天均线和年线，缺口和三角形整理末端处，面临变盘方向选择。

高位情绪端受压制，存在退潮和补跌风险。

延长监管的万邦医药，两个交易日跌超30%，蓝盾收于5天和10天均线之下，哈药、艾艾和传智收红，恒尚、高争、爱丽收水下，神奇、百花、开平均跌停。

不排除有个别品种抱团穿越。

医药板块如期延续强分岐，资金出逃进入退潮期，板块内资金介入较深，止跌后会有反复，主线位置不再，大势已去。

能看的只有明牌抱团的哈药，后天出监管后会不会继续抱团前行，一旦抱团散去，存在补跌风险，毕竟板块小弟大面积已投河。

明天板块有廷续分歧预期，神奇有可能继续一字地板可能，同质化交易就是这样子的结果，都想第一个核出去，结果都出不来。

大农业板块明天分岐预期。

龙头金健米业明牌压异动，万向德农不换手硬顶一字，晋级5连板，午后持续漏单，先手资金有抢跑。

只剩新赛股份（3连板）一家在陪跑，后排已开始分化，负反馈出现，如红四方冲高大幅回落收深水，敦煌种业早上秒板，午后炸板回落，差点翻绿。

受利好刺激的房地产板块冲高回落，多只ETF机构资金出逃。

早盘竞价強的一匹，一批个股快速抢涨停，随着龙头香江控股炸板跳水，至收盘炸了个遍，仅剩竞价一字最大单的我爱我家 5天3板，深物业 2连板，广宇集团、亚厦股份和20年前的老妖天保基建回封首板。

夕阳产业利好政策也难救，明天看分歧程度如何。

今天最強的是文化传媒板块，全天保持强势，受囯内首部Ai长剧《后西游记》正式定档消息刺激，中文在线、芒果超媒等十余股涨停。

老妖竞业达被反推晋级二连板，昨天它走的是软件方向，今天Ai应用续命，明天须主动表态。

同时晋级二连板的时代出版，主业为出版，在Ai制图、音视频制作、软件开发及文字处理领域深度应用。

上述两家只是身位板优势，从短剧制作和IP效应来看，更核心的是芒果超媒、中广天择、中文在线、掌阅科技、荣信文化、欢瑞世纪、华是科技等有积累、沉淀和先发优势的个股。

而今天量化平铺了Ai应用，如蓝色光标、易点天下、天龙集团都去拉了个遍，说明布局不成熟，加上机构在硬件方向没出，会不会参与或使坏，跟随盘面去观察。

明天板块内竞价一字开出两家只能算符合预期，3家或以上超预期。

如果竞价和昨天強的网安、软件板块一样（今天竞价严重低于预期，二板的中安科开在水下），加上饱受诟病的板块属性，须降低预期。

《后西游记》今天已正式播出，反响好坏不重要，只要天天播天天有评论方面的消息刺激，热度就会不断加強。

其他热点板块快速轮动，电脑硬件、电子元器件板块表现活跃，浪潮信息、大族激光等多股涨停。

教育、互联网、煤炭等板块涨幅居前。

贵金属板块表现疲软，午后略有回升，受外围期货价格影响，深中华止步于7连板，湖南白银跌近7%，相关个股普跌。

总体上看，机构主导的Ai硬件方向，缩量市场难有持续性起色，只有细分方向还不时有所表现，如最近的液冷、PTFF薄膜、铜箔和PCB涨价方向；医药板块整体退潮；大农业面临分岐；房地产受政策一日游，Ai短剧将处在一个主线缺失的窗口期，能否走出来，跟随盘面观察并提高关注度。

交易变动，上周四清了医药，周五去了网安今天整体上沒落好。

竞价去接了知道有分岐预期的大农业（竞价开最强的敦煌种业），晕了头；

消息刺激上了头，开仓房地产方向的京投发展和光大嘉宝，明天统统吃面。

DC加仓天娱数科（冲高沒完全走起来）和广电传媒（炸板），t了盈新发展，马马虎虎，卖飞深信服、德尔未来，整体仓位保持在七成。

盘后消息面：商务部牵头，七部委联合下发刺激大消费政策，想想老百姓口袋里没钱、股市又是锁筹和为IPO服务的主要功能，一言难尽……降低预期，房地产今天也刺激了……

竞价介入有辨识度的强势核心品种（回避农业、不做医药的反核，不做房地产的盘中回流），禁止开仓杂毛猥琐式套利，跟随盘面的喜好（关注Ai应用或算力租赁，网安是否回流）……交易变动盘中留言记录，以备复盘思考，改善交易模式，提高胜率。

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