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恭喜发财！

首板

房地产

广宇集团 ，天保基建 ，亚夏股份，悍高集团

梦天家居 ，金螳螂 ，名雕股份

首封时间

1周末政策刺激，但是炸的比封的多，无解。

2理论上夕阳产业，拼不过科技回流。

3持续性角度看，除了硬顶，没有其他办法。

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算力硬件

西子节能，智光电气 ，诺德股份 ，艾华集团

泰坦股份 ，贤丰控股 ，晨丰科技 ，长源东谷

万通发展 ，大族激光 ，红板科技

首封时间

1美日韩走势不行，但是独立回流。

2有独立走势，但是也暴露主力的底线，不能跟随英伟达深度调整。

3我感觉需要指数拉升，得找板块平替才行，不然指数一直耗着。

4板块选美还是那样爱平铺，无所谓龙头带领。

5身位沃特破板节点不对，有可能脱离英伟达心思。

6持续性角度看，连板还在冲刺，趋势型感觉比较鸡肋。

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算力液冷

金帝股份 ，金富科技 ，集泰股份 ，新朋股份

康盛股份 ，荣亿精密 ，圣龙股份 ，宏盛股份

浪潮信息

首封时间

1直接平铺了，有没有故事推送，不知道。

2液冷按理摁不动计算器，找提篮桥的人来也不行。

3带领者是金和广东比较主动，不排除是有了饺子，现买的锅来烹饪。

4持续性角度看，按产业链平铺风格去理解。

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金融

浔兴股份 ，首创证券

首封时间

1午后算力企稳，理论上不需要金融拉指数才对，这点没想明白。

2板块效应一般，正经金融肯定动不了，影响算力了。

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工业母机（机器人 ）

海天精工 ，宇环数控 ，联诚精密 ，华达科技

力鼎光电

首封时间

1拉升原因不明。

2不排除救宇树。

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传媒应用

欢瑞世纪 ，中广天择 ，芒果超媒 ，德才股份

掌阅科技 ，博纳影业 ，上海电影 ，荣信文化

龙版传媒 ，永吉股份 ，华是科技 ，中文在线

流金科技 ，吉视传媒 ，海看股份 ，大晟文化

南兴股份

首封时间

1一度成为日内最强板块，可惜算力回来就让了。

2核心话题是短剧，未见Ai视频创作等软件股发酵，那么题材硬核逻辑没有展现出来，只是一味的平铺，这点差点意思。

3持续性角度看，应用当算力狗腿子不是一天两天的事情了，买不到应用前排你买算力硬件也不亏，反正会让。

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广东

绿色电力 ，深圳新星 ，茂硕电源 ，美盈森

安奈儿

首封时间

1中华补涨动作。

2地域补涨最难确定，因为捷荣炒的啥，谁也说不清楚呢。

3持续性角度看，溢价异常再跟踪。或者突发性刺激当个身位板也行。

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端侧

瑞芯微 ，美格智能 ，博通集成 ，梦百合

移远通信 ，永新光学

首封时间

1不排除捷荣发酵消费电子 。

2属于ai应用分支。

3持续性不明，第一日试错出现。

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算力租赁

郑州煤电 ，康惠股份 ，亿田智能

首封时间

1午后跟随硬件回流。

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其余形式独苗

常润股份 ，江苏千斤顶，推江苏。

金能科技 ，名字玄学，但是主动性一般。

天目药业 ，浙江药箱。

奥康国际 ，浙江装逼。

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首板总结

1独苗指引偏地域，广东>浙江>江苏。

2传媒端侧早盘积极干扰盘面，午后算力回流。

3房地产痛打落水狗失败，炸板多。

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二板晋级

深物业A 、和我爱我家 进行内卷预期。

我爱我家、午后算力回流，反而缩量了，反常举动，说明身上Ai属性被激活。激活加分项就能赢了吗？定位反而尴尬了。

福建金森 、J一字板，服务J。

竞业达 、J应用，只讲短剧的话好像没胜算，得延伸到技术端。

赤天化 、甲醇NPC，给刷怪升级用。

时代出版 、应用悟道板，除了安徽加分项，没有其他优势。

潞化科技 、尿素NPC，给刷怪升级用。

金牛化工 、甲醇NPC，给刷怪升级用。

国芳集团 、消费角度毫无意义，只能是其它暗线，比如中华名字补涨。

中通国脉 ，中推国，属于中华补涨路线。

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三板晋级

星网锐捷 、有卡位沃特，但是股性真是不敢恭维。

沃特股份 、不清楚为何炸板，很败笔的动作。

新赛股份 、人造量能。

海鸥股份 ，海鸥补涨，强度对比中华补涨是态度问题，会影响后续发酵判断。

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四板晋级

锦龙股份 ，属于半路悟道板，算力也加分了，但是金融高度被楚天龙 焊死了。

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五板晋级

捷荣技术 、中华红开给了晋级勇气，进而发酵端侧保命，等弱转强确认卡万向。

万向德农 ，该分歧的时候不分歧，左右手控制才能做到这么回事的淡定，明天竞价直接让捷荣的画面已经想象出来了。

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六板晋级

海鸥住工 ，广东量能，但是被新赛反超。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中华是否持续负反馈，影响广东股。

3观察捷荣vs万向，科技vs避险。

4观察二板溢价表态情况，也是科技vs避险。

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高标情绪

1我爱我家一字板最大单，房地产发酵，符合预期。但是日内独自转属性，背刺整个板块。

2新赛一字板封单增强，万向有恃无恐。

3中华弱转强红开，广东捷荣锦龙获得鼓舞。

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竞价最优解

1我爱最大单是二板+中华周五爆量，深物业不撤单。

2中华红开，广东补涨拿身位，锦龙开的比捷荣好，但是各自开盘第一笔走势却截然不同，自己体会主动性了。

3金森三一字板，福建高开的就两个，武夷浔兴。

4新赛一字板封单增强，万向不撤单。

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气质股

1捷荣，分歧转一致顺带发酵端侧，给明天摸板增加的几分胜算，前提也得是持续发酵才行。

2海鸥，为海鸥而正名，发酵液冷数量超预期。因此中华补涨和海鸥补涨明天要pk了，深圳沃特同梯队故意炸板也就说得通了。

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思考题

1今日涨停谁最超预期？说说你的理由。

2新赛封单增大的意义是什么？为了万向？

3房地产和算力，谁才是一日游？

4没有题材早盘去痛打落水狗，会影响连板高度吗？包括中华，我爱都是Ai人了，怎么解？