8.31复盘-仓促下的曲线救国

周一盘面重点：
1. 大分歧转反攻，新周期的味道来了
2. AI短剧是今天的绝对主攻手，AI其他的细分今天都是他带起来的，他就是概念龙头，所以接下来继续围绕AI短剧去做。盘后政策利好还在吹算力跟智能体的风，所以继续看好这一块。
3. 医药退潮了，农业走弱了，地产渣男一日游了，防守方向只剩化工有点抵抗，这是对AI进攻性的进一步证实。
4. 虽然今天走得很怪，或者说很仓促，但结构比较简单明了，AI短剧是开路先锋，后面围绕算力、智能体都可以反复去讲。有可能是几个分支来回拉扯，乐观的话（放量前提）就是AI应用的大主升，市场总算选出新东西来了，可以去博。