8月31日盘前

🏅8月31日盘前纪要

一、盘前热点事件

1、昨日市场热点方向及个股

股东变更概念为海鸥住工 ；
农业板块涉及新赛股份 、万向德农 ；
地产板块我爱我家 、香江控股 ；
消费电子 捷荣技术 ；
PTFE材料沃特股份 ；
券商锦龙股份 ；
创新药冀衡医药 ；
零售国芳集团 ；
AI应用天娱数科 。

2、地产新政

证监会出台房地产资本市场支持意见，支持房企再融资、并购重组，支持房企发行公司债与资产支持证券，推动 REIT s发展，推进不动产私募投资基金试点。央行、金融监管总局将个人住房贷款最长年限由30年提升至40年。住建部等三部门发文完善商品房预售制度，推行现房销售。消息落地后美股贝壳上涨3.33%。
相关标的：我爱我家、香江控股、深物业A 、京投发展 、特发服务 。

3、SpaceX计划自产燃气轮机叶片

SpaceX在得州筹建铸造厂，自主生产燃气轮机叶片、导叶，可将燃气轮机上线时间最多提前18个月。海外头部涡轮厂商订单已经排至2030年，成为AI基建建设的制约因素。
相关标的：应流股份 、万泽股份 、联德股份 、杰瑞股份 、东方电气 。

4、国家数据局推进数据标注先行先试

新增32个城市开展第二批数据标注先行试点，叠加原有7个城市，合计39城落地试点，覆盖制造、医疗、交通、具身智能等领域。将探索词元增值订阅、按效付费商业模式。机构预计十五五期间我国数据产业规模有望突破10万亿元。
相关标的：海天瑞声 、世纪恒通 、拓尔思 。

5、中东地缘 冲突推升原油

伊朗向美军基地发射导弹，美军实施反击，布伦特原油早盘上涨1.8%-2.5%。
相关标的：山东墨龙 、通源石油 、科力股份 。

6、国内首部AIGC长剧开播

8月31日，芒果TV出品无真人AIGC长剧《后西游记》上线平台并登陆上星卫视，采用边制作边审核边播出模式，也是广电21条落地后首部该模式剧集，标志AI内容正式进入主流产业。
相关标的：芒果超媒 、欢瑞世纪 、上海电影 、华策影视 、捷成股份 。

7、其他行业要闻

1. DeepSeek传出新一轮融资消息，估值达到740亿美元，相比6月的500亿美元大幅抬升，关联标的每日互动 。
2. 我国完成地月超40万公里双向高速激光通信试验，取得技术突破，相关航天电子 、久之洋 。
3. 厄瓜多尔因厄尔尼诺宣布全国红色警戒，利好农业标的万向德农、新赛股份。
4. Hugging Face发布售价399美元开源机器鸭机器人 ，瑞芯微 为相关关联标的。
5. Anthropic发布AI硬件标准MHS，目标让AI代理直接操控实验室、工业设备，关联天娱数科、索辰科技 。
6. 长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold折叠机首发搭载。
7. 新乡化纤 、吉林化纤 长丝产品每吨上调1000元。
8. 液冷赛道订单饱满，千亿市场加速发展；高端铜箔需求暴涨260%；芯片封装设备订单排到2028年；全国一体化算力网建设提速，20余家调度主体入驻。
9. 马斯克称SpaceX、特斯拉 各自冲刺每年100GW太阳能 产能建设。
10. MSCI 中国指数调整于8月31日收盘后正式生效，本次共计新纳入33只标的，包含智谱 （港股）、建滔集团 （港股）、鼎泰高科 、松发股份 、宏和科技 、中船特气 、国际复材 、大族激光 、铜冠铜箔 、燕东微 、华峰测控 、鼎龙股份 、雅克科技 、芯源微 、普冉股份 、精测电子 、凯莱英 、恒逸石化 、江海股份 、深科技 、绿的谐波 、江丰电子 、南亚新材 、昊华科技 、金安国纪 、富创精密 、兴森科技 、杰华特 、国瓷材料 、桐昆股份 、德福科技 、风华高科 、广钢气体 。

二、公告精选

1、日常经营与投资公告

经纬辉开 二季度刘鑫新进成为公司第二大股东。
菲沃泰 计划出资1.38亿元收购科盛机电35%股权，同时签署战略合作。
香江控股子公司签署最高9.7亿元算力技术服务合同；
莲花控股 8月算力服务器采购合同累计8.96亿元。
金螳螂 中标5.16亿元工程项目。
生益电子 拟投资22.57亿元建设高速互联电路板项目。
海星股份 拟定增募资不超过21亿元，投向AI算力电源高压电极箔项目。
金帝股份 投资4.26亿元建设液冷部件智能制造项目。
中坚科技 12亿元投建智能机器人产业化项目。
华特气体 募资不超过7亿元建设半导体材料基地。
中国船舶 子公司签订26.88亿美元船舶建造合同。
长鑫科技 上半年净利润776.05亿元。

2、停复牌信息

ST京蓝 摘帽复牌，证券简称变更为京蓝科技；
ST围海 摘帽复牌，简称变更围海股份。
宇邦新材 停牌，实控人筹划控制权变更；
有研硅 停牌，筹划收购两家半导体公司股权；
雪天盐业 停牌，计划收购坤天新能源控制权，构成重大资产重组。

3、风险地雷

多只个股发布股东减持计划，
鸿合科技 减持3.70%，
利柏特 减持3.00%，
宝地矿业 减持2.99%，
中仑新材 减持2.12%，
君实生物 减持2.00%，
英华特 减持1.99%，
纳微科技 减持1.70%，
成都先导 减持1.63%，
恒玄科技 减持1.50%，
菲菱科思 减持1.13%，
宸展光电 0.66%，
苏州科达 0.65%，
星球石墨 0.29%，
百花医药 0.26%，
日辰股份 0.12%。

联创光电 存在被实施其他风险警示可能；
万里石 及实控人涉嫌信披违法被证监会立案；
金浦钛业 子公司涉嫌污染环境罪被公诉，存在重大违法强制退市风险。

本周大额解禁：航天智造 60亿元，宏和科技34亿元，聚仁新材 11亿元。

4、异动公告

沃特股份提示，PTFE薄膜用于PCB业务营收仅约400万元，占总营收比重很小。

三、全球市场概况

美股三大指数集体收跌，市场提升美联储年内加息的预期。部分AI软件个股走强，Elastic单日大涨19.31%。

四、连板梯队与涨停复盘

连板梯队

7连板：深中华A
5连板：海鸥住工
4连板：捷荣技术、万向德农、冀衡医药
3连板：锦龙股份、新农股份 、千金药业
2连板：沃特股份、新赛股份、莱绅通灵 、海鸥股份 、中安科 、昊华科技、花溪科技 、香江控股、合锻智能 、星网锐捷

板块涨停梳理

1. 农林牧渔，合计14只涨停
农业方向：万向德农、新农股份、新赛股份、敦煌种业 、远大控股 、冠农股份 ；农机：花溪科技 、天鹅股份 ；林业福建金森 ；渔业中水渔业 ；化肥潞化科技 、先达股份 、赤天化 、泸天化 。
驱动逻辑为机构预警全球粮食危机，叠加巴拿马、秘鲁遭遇厄尔尼诺相继宣布进入灾害紧急状态。

2. AI应用，8只涨停
全部为首板，标的天娱数科、鼎捷数智 、久其软件 、竞业达 、天融信 、麒麟信安 、税友股份 、华阳国际 。
驱动来自Salesforce业绩超预期，AI Agent商业化落地得到验证。

3. AI硬件，7只涨停
PCB板块沃特股份、合锻智能、山东玻纤 ；液冷海鸥股份；光通信星网锐捷；福达合金 、蒙娜丽莎 。
驱动为覆铜板企业连续涨价，AI算力功耗提升，液冷行业迎来加速渗透。

4. 化工，7只涨停
红宝丽 、华锦股份 、中欣氟材 、福莱蒽特 、金牛化工 、尤夫股份 、金瑞矿业 。
逻辑为中东地缘扰动逐步消退，但全球化工供应链修复缓慢，供给维持偏紧。

5. 消费，7只涨停
雪天盐业、国芳集团、国光连锁 、黑芝麻 、祖名股份 、嘉麟杰 、上海三毛 。
政策端出台促内需财政金融政策，银行单人年贴息上限提高至5000元。

6. 公告驱动涨停，6只
海鸥住工控股股东变更；
中安科半年报净利润同比增1825%；
昊华科技二季度净利润环比增92%；
时代出版 二季度净利润环比增198%；
林洋能源 二季度净利润环比增508%；
海德股份 半年报净利润同比增长815.77%。

7. 医药医疗，4只涨停
4板冀衡医药，3板千金药业，首板沃华医药 、精华制药 、誉衡药业 。
催化来自mRNA肿瘤疫苗三期临床取得成功，商业化预期提升。

8. 黄金板块，2只涨停
7板深中华A，2板莱绅通灵，驱动为金银价格持续上行。

五、其他盘面数据

当日共5家公司股价创出收盘新高，此前两日分别为2家、3家。

六、市场人气榜单

同花顺 热榜：我爱我家、金牛化工、金健米业 、香江控股、赤天化。
东方财富 热榜：我爱我家、香江控股、金牛化工、昊华科技、万向德农。