硬科（转）

硬件科技涨价

建滔松下：德福科技 （合作）
电子布：宏和科技 中国巨石 国际复材 ，无核心（PTFE跷跷板）
球形微硅粉： 联瑞新材 （转债） 凌伟新材
铜箔：德福科技 （上限），隆杨 电子（弹性）
树脂：东材科技 （最先放量）
ptfe：沃特 肯特 昊华
药水：光华股份 雅克科技
钻针：鼎泰高科 中钨高新
算租：协创数据 （拿卡畅通，上限）
宏景科技 （中报略好）利通电子 （定增压制）
ccl：生益科技 （m9最受益）生益电子 （生益扶持）
cage：鼎通科技 （一线，转债t0）富信科技 奕东电子 联瑞新材
TIM：中石科技 （旭创投）
保偏光纤：长飞光纤 亨通光电 通鼎互联 长盈通 衡东光
ABF膜：华正新材
薄膜磷酸：天通股份
TLVR：麦捷科技 （传英伟达实锤了）
ocs：腾景科技 德科立 英唐智控
袁氏埋伏面：安孚科技 东山精密 蓝盾光电
存储：长鑫 存储 长存
待轮动：泰晶科技 （晶振） 胜宏科技 （pcb） 斯迪克 （离型膜）龙磁科技 （原材料） 风华高科 国瓷材料 （mlcc） 景旺电子 （masp）
北美链光模块：易中天东
监管面：高标无限续杯预期爱丽、天普、蓝盾（情绪选手松了两个月，机构拿出银葫芦：叫你一声，敢答应吗？收！）
资金面：沃什嘴硬手软腿抖 川普九只手三只眼
基本面：英伟达70%是下限，目标价上调至400美元，是AI硬件的灵魂，地球开采资源过慢拖住黄仁勋的速度，rubin20%今年，明年爆发