一、盘前热点事件
昨日热点板块及标的
股东变更：
海鸥住工创新药：
冀衡医药消费电子 ：
捷荣技术光通信：
青山纸业液冷：
康盛股份黄金：
深中华A消费：
华天酒店农业：
万向德农重点事件
英伟达业绩展望超预期
英伟达盘后涨幅扩大至4%，带动存储、光通信、AI云服务板块上涨。其CFO预计2028财年营收增长约70%，高于市场此前45%的预期，Vera Rubin现已全面投产。相关标的：
麦格米特 、
胜宏科技 、
英维克 、
中际旭创 、
新易盛 。
月之暗面洽谈Kimi K3模型海外收入分成
月之暗面就Kimi K3 AI模型，与微软、亚马逊、
谷歌 开展谈判，寻求最高30%的服务收入分成。相关标的：
九安医疗 、
米奥会展 。
日喀则启动自然灾害救助一级应急响应
8月26日受尼泊尔泥石流影响，日喀则吉隆县口岸发生重大灾情，出现人员伤亡、失联情况。基建相关标的：
西藏天路 、
高争民爆 、
筑博设计 。
华为投标埃及AI
数据中心项目，拟输出昇腾950芯片
华为向埃及政府AI数据中心项目递交方案，计划配置1408颗昇腾950用于AI训练，可选600颗昇腾950/昇腾910B搭建推理集群，落地后将拓展中东、非洲AI芯片市场。相关标的：
华丰科技 、
川润股份 、
航天电器 、
泰嘉股份 。
宁德时代 宜春锂矿复产延后
宜春生态环境局撤销锂矿采矿项目环评拟受理公示，因群众质疑前期公示网站，待条件达标后重新公示，锂矿复产进度延后。相关标的：
融捷股份 、
盛新锂能 、
天齐锂业 、
赣锋锂业 。
行业要闻
浙江龙盛 自8月26日上调活性
染料价格，相关企业包括
浙江龙盛、
闰土股份 。
《京津冀
脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发，涉及
创新医疗 、
爱朋医疗 。
苹果计划9月9日发布首款折叠手机，对应
宜安科技 、
哈森股份 。
9月1日国内恢复农用磷肥常态化出口申报，标的为
湖北宜化 、
云天化 。
长江存储梧桐树计划落地，17家企业签约，总投资超60亿元，
中微公司 、
中科飞测 、
微导纳米 、
臻宝科技 等参与，利好
半导体设备板块。
国家电网出台配套十五五碳达峰举措，规划经营区内年均新增新能源装机2亿千瓦，利好
电力电网赛道。
巴拿马因厄尔尼诺气候进入全国紧急状态，干旱洪水将冲击运河航运、农业与能源供应，影响农业板块。
8月30日‑9月3日将举行上合组织峰会，并开展出国国事访问，利好跨境支付方向。
二、公告精选
日常公告
亨通光电 半年报显示章建平新进为第五大股东，同时公司中标18.31亿元海洋能源项目；
豪尔赛 计划收购新能动力不低于51%股权；
高凌信息 拟斥资8.05亿元收购凯睿星通89.49%股份；
大普微 签订34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单；
长源东谷 拿到1.65亿美元
燃气轮机发
电机组海外首批销售合同。
石药创新 子公司SYS6010针对非小细胞肺癌III期临床达到主要终点；
立昂微 拟投资30亿元建设12英寸半导体硅片项目；
剑桥科技 规划2026年底光模块年化产能不少于600万支；
黄河旋风 子公司莲熠钻石拟引入投资方，增资上限10亿元；
联讯仪器 实施资本公积转增，每10股转增4.8股。
停复牌
湖南黄金 复牌，计划收购黄金天岳、中南冶炼100%股权；
ST龙元 因要约收购期满停牌。
地雷阵
鼎信通讯 、
天准科技 、
潮宏基 、
恒达新材 股东分别拟减持3.32%、3%、3%、3%；
值得买 股东拟减持2.90%；
润贝航科 、
湖南裕能 、
利扬芯片 、
旭杰科技 也发布不同比例股东减持公告；
宇晶股份 2.44亿元海外合同宣告终止履行。
异动澄清公告
联合精密 澄清自身无半导体设备相关业务；华天酒店说明暂无资产重组计划；康盛股份提示上半年液冷业务营收占比极低，业务尚未盈利；
中关村 控股股东国美控股所持8.23%股份将被司法拍卖；
楚天龙 表示
数字人 民币业务营收占比不足5%。
三、全球市场概况
美股三大指数小幅收跌，芯片股涨跌分化，光通信板块整体走强。热门美股、中概股、夜盘大宗商品无详细数据。
四、连板梯队与涨停事件
连板梯队
5连板：深中华A
4连板：楚天龙
3连板：海鸥住工
2连板：康盛股份、冀衡医药、捷荣技术、青山纸业、华天酒店、
浙江世宝 、
华阳国际 、
青岛金王 、万向德农、豪尔赛
涨停事件梳理
公告涨停，共9只
海鸥住工控股股东变更为
博泰车联 ；
金辰股份 拟10亿元投建半导体装备项目；
新亚电子 、
千金药业 、
洪通燃气 、
同宇新材 、
一拖股份 均因半年报业绩增长涨停；
杭电股份 因章建平新进为第三大股东；
凯瑞德 拟1.15亿元投资矿业项目。
黄金有色，共7只
5板深中华A，一板包括
精艺股份 、
金诚信 、
江西铜业 、
金一文化 、
迪阿股份 、
白银有色 。驱动逻辑为黄金白银持续涨价，铜价逼近历史高位。
AI硬件，共6只
2板标的为康盛股份、青山纸业、豪尔赛；一板为
宝鹰股份 、
剑桥科技 、
共进股份 。驱动来自液冷需求提升，同时英伟达CPO交换机正式量产。
金融板块，共5只
4板楚天龙，一板
锦龙股份 、
湘财股份 、
恒银科技 、
新大陆 。比特币突破8万美元，1‑7月
证券交易印花税同比大增99.2%为主要催化。
电力电网，共4只
全部为一板：
新中港 、
郴电国际 、
顺钠股份 、
立新能源 。算力用电负荷激增，发改委推进六网协同政策为事件驱动。
医药医疗，共4只
2板冀衡医药，一板
康希诺 、
万泰生物 、
开开实业 。mRNA肿瘤疫苗III期临床取得突破，相关企业达成战略合作带动板块情绪。
农业
化肥，共3只
2板万向德农，一板
新农股份 、
赤天化 。机构预警明年或将爆发全球粮食危机。
核聚变，共3只
百利电气 、
法尔胜 、
融发核电 均为一板。国内推进环流四号聚变装置，规划高温超导磁体产线建设时间表。
消费电子，共2只
2板捷荣技术，一板
华映科技 。催化为华为三折叠手机、苹果秋季新品发布会临近。
五、股价新高、新股、人气榜单
当日收盘价创历史新高个股3家，前一交易日1家，再前一交易日3家，可参考对标观察行业趋势。新股部分无相关内容。
同花顺 人气热榜：亨通光电、
宇树科技 、杭电股份、
通鼎互联 、白银有色。
东方财富 人气热榜：亨通光电、杭电股份、白银有色、
江西铜业、宇树科技。
机构席位、游资动向无详细披露。
股东小帅
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