一、盘前消息▶题材发酵事件
人形
机器人 8月10日宇S科技在科创板开启申购，A古
人形机器人第一古正式登场。
绿的谐波 、
中大力德 、
双环传动 、
汇川技术 、
兆威机电 、
五洲新春 、
丰立智能 、
鸣志电器 、
雷赛智能 、
汉宇集团 AI4S制药领域
2026年8月9日药明K德公告：美国时间2026年8月7日，法Y就公司的初步禁令动议作出了C决，该裁J使公司在挑战1260H认定的S法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。
百普赛斯 、
义翘神州 、
近岸蛋白 、
纳微科技 、
赛分科技 、
奥浦迈 、
诺唯赞 、
洁特生物 、
华大智造 、
贝瑞基因 、
达安基因 、
安图生物 、
圣湘生物 、
药康生物 、
南模生物 、
百奥赛图 光通信
美古光通信板块大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%，
迈威尔科技 涨超3%，AI算力扩张持续驱动光通信需求增长。
中际旭创 、
新易盛 、
天孚通信 、
光迅科技 、
华工科技 、博
创科技 、
剑桥科技 、
太辰光 、
亨通光电 、
光库科技 贵金属贵金属板块涨幅居前，
金田 涨9.3%，
哈莫尼黄金 涨9.1%，科尔狄伦矿业涨11.12%，纽蒙特涨7.2%，
金罗斯黄金 涨7.9%。现货黄金涨超2%，现货白银涨超3%。美国7月非农就业减少2.3万人，远不及预期，5月和6月数据合计下修10.3万人，美联储9月加息预期下降利好贵金属。中G黄金储备连续21个月增加，7月末达7608万盎司。
紫金矿业 、
山东黄金 、
中金黄金 、
银泰黄金 、
赤峰黄金 、
湖南黄金 、
恒邦股份 、
盛达资源 、
兴业银锡 、
白银有色 PCB
高S最新报告大幅上调AI服务器PCB及CCL市场空间，预计全球AI服务器PCB市场规模2027年达375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达221亿美元，上调18%，2028年增至480亿美元，其中
ASIC贡献主要增量。AI算力需求持续扩张，PCB及CCL作为AI服务器核心基础材料，量价齐升逻辑明确，产业链上游铜箔环节受益最为显著。
诺德股份 、
铜冠铜箔 、
海亮股份 、
泰金新能 、
宝鼎科技 、
生益科技 、
沪电股份 、
深南电路 、
胜宏科技 、
南亚新材 CDU
英W达白皮书对新一代CDU的功率与流量规格提出超高要求，CDU最低推荐功率达1MW，标配流量标准为1.5LPM/kW。据此测算，单台1MW CDU最大流量可突破1500L/min，未来2MW级大功率CDU流量将达3000L/min，超大流量成为行业主流趋势。液冷散热从辅助走向标配，大功率CDU对流量监测精度要求大幅提升，电磁流量
传感器作为核心计量器件，需求迎来爆发式增长。
新天科技 、
威尔泰 、
奥迪威 、
高澜股份 、
英维克 、
申菱环境 、
同飞股份 、
佳力图 、
三川智慧 、
依米康 电容
经J观察网援引TrendForce报告，AI用高端MLCC下半年缺货风险提升：英W达、Google、AMD新款AI芯片平台三季度陆续量产，产能持续被AI订单占用叠加超前备货，下半年交期延长、高端MLCC涨价是大概率事件，四季度为关键观察期
江海股份 、
风华高科 、
三环集团 、
利和兴 、
国瓷材料 、
昀冢科技 、
红星发展 、
华宏科技 、
双星新材 、
商络电子 、
旭光电子 ABF材料
算力芯片需求呈几何级增长，拉动ABF载板用量（数量、面积、层数三重提升）。供给端瓶颈集中于上游材料：ABF膜（味之素占90-95%份额，交期超6个月，Q3涨价或加速）及T布（短期供应不足，混压方案仍在测试）。
鼎龙股份 、
宏和科技 、
中材科技 、
国际复材 、南亚新材、
兴森科技 、深南电路、生益科技、
华正新材 、沪电股份
矿产
美国Z府宣布将在关键矿产开采领域T资30亿美元，与数百名矿产行业高管举行会议，目标是增加国内产量，推动国J安全与产业Z策。
北方稀土 、
广晟有色 、
厦门钨业 、
盛和资源 、
中国稀土 、
包钢股份 、
格林美 、
东方锆业 、
中科三环 、
金力永磁 二、其他消息梳理1、
储能：2026第十六届CIES中国G际储能大会暨展览会于8月9日至11日在杭州举办，以"源网荷储，算电协同"为主题，是国内储能领域规格最高的年度标杆盛会。
宁德时代 、
阳光电源 、
亿纬锂能 。
2、算力：亚M逊全年资本开支指引上调至2000亿美元，英W达已同意向
电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺追加10亿美元，该企业由
黑石集团 支持，负责开发得克萨斯州服务于AI园区的电力基础设施项目.
中科曙光 、
浪潮信息 、
鸿博股份 、
利通电子 、
润建股份 .
3、电力:近日全国多地遭遇持续极端高温天气，用电需求快速攀升。据国家发G委数据显示，7月上旬全国用电负荷创历史新高，最高达15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。
长江电力 、
华能国际 、
国电电力 4、
低空经济:《民用航空发展"十五五"规划》。规划提出"十五五"时期将全力推进六大体系建设，低空经济作为民航产业新增长极正式纳入顶层设计框架.
中信海直 、
万丰奥威 、
宗申动力 、
莱斯信息 .
5、AI语音:近日
阿里巴巴 正式推出一站式AI语音生产力平台CosyVoice Studio，该平台基于自研语音模型Qwen-Audio，包含语音记录CosyFlow、语音智能体CosyAgent和音频内容创作工具CosyCreative等功能模块。
科大讯飞 、
拓尔思 、
昆仑万维 、
云从科技 .
6、跨境支付:双边本币互换协议，有助于进一步深化两国货币金融合作，扩大中马间本币使用，促进双边
贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。
四方精创 、
京北方 、
中油资本 、
海联金汇 、
华峰超纤 .
7、医药：我国首个预防急性高原病药物乙酰唑胺缓释胶囊获批上市，由格桑罗布教授团队研发，结束了我国无专用预防急性高原病药物的历史。
华润双鹤 、
西藏药业 、
华海药业 、
新华制药 、
恒瑞医药 。
8、地产：
北京三B门联合印发通知，非京籍家庭购买五环内商品住房社保或个S缴纳年限由2年调减为1年，适度提高住房公积金最高贷款额度。
城建发展 、
北辰实业 、
中国国贸 、
保利发展 .
9、石油：伊拉克石油部长称霍尔木兹H峡关闭导致伊石油出口骤降75%，正与伊朗谈判寻求出口渠道多元化。
中国石油 、
中国石化 、
中海油 、
广汇能源 、
中曼石油 。
10、星链V3：马S克表示即将通过星舰发射的V3卫星性能将比V2高出一个数量级，星链V3带宽是V2系统的100倍以上。
中国卫通 、
航天电子 、
航天电器 、
铖昌科技 、
上海瀚讯 。
11、AI安全：OpenAI表示无法排除即将推出的Astra模型具备关键性网络能力，已扩大安全测试范围并暂停不符合安全要求的内部活动，放缓Astra发布进程。
奇安信 、
启明星辰 、
深信服 、
安恒信息 、
绿盟科技 。
三、行业X闻1、7月CPI同比上涨0.5%，PPI同比上涨3.5%，前7月进出口总值30.13万亿增17.3%
2、苹果测试
长鑫 K技
存储芯片，用于iPhone和MacBook
3、中国Y行连续21个月增持黄金，7月末达7608万盎司
4、
茅台 对线下自营店
零售价进行调整
5、宇S科技中签率远低于长鑫K技，券商测算中一签或赚20万
6、原字节跳动机器人一号位加入小米，负责基座模型研发
7、8月13日闪迪T资者日，CEO David Goeckeler出席，NAND存储周期与HBF高带宽闪存路线图为存储板块定调，与FMS闪存峰会行情呼应。
8、上半年挖掘机出口占比61%破纪录，出海持续释放增长动能
9、8月13日
谷歌 Made by Google发布会于纽约推出Pixel 11系列四款新机（标准版/Pro/Pro XL/Pro Fold），同步发布Pixel Watch 5与Pixel Buds Pro。
10、沪深J易所完善LOF退出机制，小规模LOF将Z止上市
11、8月14日比尔·G茨访韩与SK集团、HD现代商讨SMR小堆合作。
12、苹果：官网曾出现配合Apple智能使用千问的支持文档，苹果客服表示目前未通知该功能实现，落地仍需时间。
立讯精密 、
歌尔股份 、
蓝思科技 、
领益智造 、
德赛电池 。
13、
半导体 :据数据显示，7月份进出口额为4.66万亿元，同比增长19.2%。其中，集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%。
中芯国际 、
北方华创 、
中微公司 、
韦尔股份 、
兆易创新 注：不作为
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盘前消息
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