新周期

   周五又是分化拉扯的拉锯盘面，科技和医药互相争夺资金，上涨家数略多于下跌家数，但赚钱效应割裂十分明显。
   成交额相比前一日略微放量，代表场外增量资金观望情绪很重，当前依旧是存量资金来回博弈的格局。一部分核心标的借着修复冲高，另一大批跟风个股涨不动就直接回落，典型的分化行情。

   明天沃格光电 5板是关键。有研新材 、和远气体 3板晋级4板也是看点，思路上只做沃格光电的换手5板机会，以及有研新材、和远气体中率先4板的品种。

   衬底价格的产业端上涨还没结束，但A股概念股的短线情绪炒作已进入高位分歧，随时可能阶段性回调。 这是两个层面，别混为一谈。
   所以我认为云南和有研，还有上涨的动能，但不能追高了，只有逢调整再介入，才相对安全。比如有研，明天如果高开一点点，盘中掉头向下跌三四个点，是可以介入的。云南也一样，需要跌更多一点才行。因为有研，还有靶材概念，靶材还在上升期，多一个风口的概念就多一分续命的理由。

   今天医药板块彻底爆发！百花医药 4连板，开盘2分钟涨停。开开实业 2板助攻，首板18只全面开花。药康生物 、毕得医药 、近岸蛋白 、百普赛斯 、南模生物 等多只20cm涨停。从CRO到创新药到医药商业全面覆盖，板块涨停超20只。

明天核心看点：

1. 百花医药能否5板——决定医药板块是否继续领涨
2. 宝鼎科技 能否5板——决定PCB板块持续性
3. 沃格光电能否5板——决定算力/半导体方向高度
4. 看三只4板中谁先5板

   8月7日漂亮国开矿业高管会议，是战时背景下漂亮国关键矿产供应链政策的一次集中落地，核心诉求是服务军工补库存，通过外交手段拉拢全球资源企业，搭建它主导的关键矿产供给网络，推动关键矿产供应链阵营化重构。
   对于全球产业链，事件进一步抬升稀土、钨、锗、钪这类军工战略小金属的战略地位，战争消耗叠加军工补库，会拉动全球战略小金属的需求预期。漂亮国持续推动供应链去风险化，会加剧全球矿产资源博弈。
   我这几天说的金属钨概念的票还在反弹中，江钨装备 是龙头，中钨高新 和翔鹭钨业 比较活跃，我认为这个板块这几只票有好的买点逢回调还可以介入。
   中京电子 ，周五开板就应该卖掉了，我因为这个号有风险，所以没在里面提示。如果还有没卖掉的，周一不涨停一定要卖掉，不要赚钱变成亏钱。
   我个人明天最主要的是关注有研新材，周五我卖掉的绝大部分还有一点底仓，如果有下跌的机会，我会再买回来。没有仓位的也可以跟着我一块介入。
   海力士有大规模的投资，他的靶材产品，江丰电子 和有研新材有供货给他，他大规模投资扩产，对这两只票也算是一点点利好。