8.10早盘随想
PCB这块周五高潮，到尾盘看似是
中际旭创带领硬件回落，实际上说明这个位置有兑现盘，不管是底部抄底还是套牢的。同时，
创新药这边基本上不存在卡科技分歧预期，伴生敌对定位，不管是8.4节点好几个核心涨停，还是百花陪宝鼎，都证明了创新药没有野心。正常来说，PCB和创新药周一只有符合预期和不及预期，不存在超预期竞价，注意一字情况是否符合发酵。那么这里就要思考预期差，是其他细分，比如端午后的
半导体，还是说ai应用
算力租赁？竞价应该就能找到线索。美股这边，因为非农不及预期，加上老美光模块扩产消息，晚上科技涨得不错，英伟达新高都是一步之遥。需要注意美股spacex也是大涨的，那么
商业航天这块，注意下
信维通信这种叠加ai硬件的票，前期主板是
西部材料这种。
情绪这块，传智断板修复，爱丽断板负反馈不大，但是风范和
大晟文化跌停，今天要注意大晟文化、
凯撒文化、
风范股份、
豪尔赛、
爱丽家居、
传智教育竞价情况，大部分修复情况下，利于连板穿越。 如果说这几个里面反馈极端的多，谨慎接力。
一、四板 传智破局节点 科技反弹节点
1.
百花医药新疆CRO
减肥药 创新药
青蒿素 金华国资入主
2.
云南锗业云南磷化铟 光纤级锗 商业航天 注意是否弱转强
3.
沃格光电 江西 TGV
玻璃基板 CPO
光刻机 玻璃基板辨识度 行政处罚告知书
4.
宝鼎科技浙江PCB 黄金 互金
汽车电子 PCB身位 注意能否开一字 不是一字pcb容易被砸
5.
汇绿生态 湖北 CPO
铜缆高速连接 浙江大股东 注意是否弱转强
二、三板指数大阳节点 传智爆量节点断板节点
1.
有研新材北京半导体靶材 聚焦集成电路主业
存储芯片 光纤 稀土
2.
和远气体 湖北 氟化工 六氟化钨 芯片 有机硅
天然气 午后炸板是败笔
三、二板传智断板节点，当然节点不如三板
1.
通宇通讯 广东
卫星导航 商业航天 WiFi6
无人驾驶 竞价最大单指引
2.
锴威特江苏资产重组功率半导体Sic
智能电网MO
SFET 弱封一字
3.
景旺电子 广东 PCB CPO 折叠屏 商业航天 无人驾驶 代码模仿爱丽
4.
武汉凡谷 湖北 6G 商业航天 芯片
军工 CPO 跟随通宇通讯 股本不太行
5.
开开实业 上海
医药电商 民营医院 微盘
6.
方正科技 上海 PCB CPO 华为
网络游戏珠海国资 烂板
四、首板爱丽断板节点 8.4同批首板很多
1.
宏昌科技 浙江 收购半导体 收购公司是CVD+金刚石 人形
机器人 周五封单不大
2.
依顿电子广东
四川国资 定增扩产 AI算力 PCB也是有利好，但是利好都开不出一字，差点意思
3.
金洲管道 浙江
地下管网 液冷服务器 核电上海大股东
4.
哈药股份 黑龙江 创新药 仿制药
维生素 养老 按照发酵角度，应该是一字预期，就怕开不出来，又是让。
5.
冀衡医药 重庆 减肥药
西部大开发 水泥 响应百花但是它尾盘有炸板，按理来说，医药氛围不该炸
6.
欧克科技 江西 PCB设备 薄膜材料 传智同首板 代码模仿爱丽
7.
保利联合 贵州 民爆 芯片 雅下 推高争
8.
大元泵业 浙江 液冷服务器 屏蔽泵 实控人变更 四板的同批首板
9.
恒尚节能 江苏 跨界存储建筑幕墙按理是推爱丽
10.
红板科技 江西 PCB CPO 存储芯片
消费电子四板同批首板
11.
中国稀土 江西 稀土
小金属 反制类按理是推云南
12.
秦安股份重庆西部大开发
消费电子人形机器人13.
金发拉比 广东 母婴用品
摘帽 医美 金发=黄毛
14.
诺德股份 吉林 铜箔 HVLP
固态电池15.
光迅科技湖北CPO NPO
先进封装 6G 四板同批首板
16.
苏州科达 江苏 商业航天
低空经济 量子科技 AI应用17.
华正新材 浙江 PCB 先进封装 芯片 四板同批首板
18.
博敏电子 广东 PCB CPO AIDC 存储芯片 消费电子 四板同批首板
19.
凯莱英 天津 CRO 减肥药 创新药 四板同批首板
20.
生益科技 广东 AI覆铜板 PCB PCB这块逻辑核心 四板同批首板
21.
奥士康 湖南 PCB AI服务器 四板同批首板
22.
中化国际上海覆铜板上游PPE树脂
23.
先导基电 上海 铟 铋 半导体设备 存储芯片
24.
长江材料 重庆
3D打印 覆膜砂 油气勘探
25.
光华科技 广东 PCB 先进封装 固态
电池 26.
普洛药业 浙江 创新药合作
CDMO 四板同批首板
27.
义翘神州 北京 CRO
重组蛋白 合成生物 四板同批首板
28.
志特新材 江西 AI应用 AI4S 模块化建筑 AI应用老辨识度
29.
江南新材 江西 PCB 液冷服务器
PET铜箔 四板同批首板
30.
东材科技 四川 高速电子树脂 AI算力 四板同批首板
31.
百合股份 山东 营养保健食品 维生素
宠物经济 32.
招金黄金 山东 摘帽 黄金 小金属金一不吃饭，推宝鼎
33.
宁夏建材 宁夏 水泥 算力租赁
数据中心34.
德才股份 山东 AI应用 AI漫剧 火山引擎合作 四板同批首板
35.
华银电力 湖南 绿电 核电
风电 煤炭
电力避险 恒银，华银，都是HY，暗示会让
36.
盛达资源 北京 白银龙头 铜金矿投产 推宝鼎
今日思路
从首板的发酵来看普遍预期在四板。创新药角度哈药和百花要开一字，否则可控敌对不对。PCB角度宝鼎要开一字，欧克和景旺里面也要开一个一字，否则竞价也是不对。
沃格光电这里盘后有行政处罚，感觉可以pass。但是玻璃基板之前跟先进封装，不知道半导体会不会继续做它引导。
云南锗业和汇绿生态，看谁弱转强。实际上科技这波8.4反弹大部分都起来了30%左右，这个位置叠加风华横盘的位置，会存在分歧。 所以要么看最强，那必然情绪溢价可以继续往上走，要么就找找8.4节点底部没怎么启动的票。
首板这里，有几个微盘，注意是否是爱丽补涨吧。
以上内容仅供个人参考，不作推荐，如有雷同纯属巧合。
小宝1105
登录用户ID：
1222
评论(2186)
收藏
展开
