2026.8.7日周五

一、昨日热点

并购：爱丽家居 、锴威特
反制概念-磷化铟：云南锗业
反制概念-打印机：奔图科技
涨价概念-煤炭：江钨装备 、昊华能源
涨价概念-氢氟酸：滨化股份 、多 氟 多、中欣氟材
AI6G基站：通宇通讯 、武汉凡谷
AI安全：天融信
AI应用：凯撒文化
AI硬件：豪尔赛 、宝鼎科技
创新药：百花医药
黄金：金一文化
六氟化钨：和远气体
数字货币：飞天诚信
黄金大外环：高争民爆 、西藏天路

二、刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿出口
刚果（金）禁止出口铜精矿和钴精矿。资料显示，刚果（金）是全球最大的钴生产国，也是全球第二大铜生产国（仅次于智利）。
钴：华友钴业 、寒锐钴业 、腾远钴业 、洛阳钼业
铜：北方铜业 、江西铜业 、云南铜业 、紫金矿业

三、网信办对派拓公司启动网络安全审查
为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。
网络安全：天融信、国安股份 、任子行 、绿盟科技

四、工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》
到2030年，行业治理成效显著。企业重组整合有序推进，产业集中度持续提高，形成3~5家具有较强国际运营能力的大型民爆企业集团。
民爆：高争民爆、保利联合 、易普力 、壶化股份

五、宇树科技：本次发行价150.80元/股
6日晚间，宇树科技发布公告称，发行价为150.80元/股，8月10日网上、网下进行申购，中一签（500股）需缴款7.54万元。
宇树科技：中大力德 、长盛轴承 、首开股份 、景兴纸业

六、行业要闻
1、因局域网交易线路关闭，近交易所机房租金暴涨，一柜难求。（城地香江 、奥飞数据 ）
2、日本JSR株式会社发出通知，光刻胶材料涨价15%。（彤程新材 、佳先股份 （北交所））
3、马斯克发帖祝贺Megapack团队，Megapack3正式进入量产阶段，特斯拉 储能业务是继电动车后的第二增长曲线。（新朋股份 ）
4、联合国机构警告：强厄尔尼诺恐令4900万人陷入严重粮食不安全。（金健米业 、秋乐种业 （北交所））
5、高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。（宝鼎科技、景旺电子 ）
6、五粮液 渠道价一箱上涨近百元。（白酒）
7、OpenAI宣布：开放免费用户与ChatGPT文字畅聊。
8、特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税，相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。
9、英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量，以应对先进高带宽内存芯片短缺问题。
10、美联储穆萨莱姆：预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的FOMC会议上倾向于加息。
11、特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成，正参与相关谈判，整体进展良好。

No.2 公告精选

一、日常公告
宏昌科技 ：拟合计不超7.2亿元收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权
名 家 汇：拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份
创源股份 ：拟8351万元收购创酷未来90%股权
行云科技 ：在手算力长单超150亿元 客户主动加价扩量
三星电气 ：子公司签订约1.75亿元海外经营合同
松原安全 ：获得总额约6.91亿元欧洲汽车制造商项目定点
依顿电子 ：拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目
中复神鹰 ：拟定增募资不超38.93亿元 用于高性能碳纤维等项目
华天科技 ：并购重组事项将于8月13日上会审核
西安奕材 ：拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元 推进武汉硅材料基地项目的建设和投产
百奥赛图 ：上半年净利润2.36亿元-2.46亿元，同比增长392%-413%

二、停复牌
*ST聆达 ：复牌，摘帽，聆达股份

三、地雷阵
昂立教育 ：股东拟减持3.00%股份
朗鸿科技 ：股东拟减持1.99%股份
甘李药业 ：股东拟减持0.14%股份
济川药业 ：股东拟减持0.02%股份

四、异动公告
欧莱新材 ：公司暂无磷化铟相关产品和技术
江钨装备：公司无注入矿山资产的安排或活动
通宇通讯：拟参股标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
盛科通信 ：第四大股东大基金7月21日至8月6日期间减持公司总股本的1%
风范股份 ：行业内部分企业采取低价竞争策略 可能对公司盈利能力产生不利影响
博杰股份 ：参股公司鼎泰芯源开展磷化铟相关业务 其营收规模较小且连续3年亏损

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，AI应用软件股大跌，存储普跌。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
10连板：爱丽家居
5连板：豪尔赛
4连板：欣天科技 、风范股份
3连板：江钨装备、宝鼎科技、沃格光电 、百花医药、云南锗业、博杰股份、凯撒文化、汇绿生态 、大晟文化
2连板：大立科技 、金一文化、博彦科技 、和远气体、江化微 、有研新材 、中电电机 、中巨芯 、百合花

三、涨停事件
1、AI硬件（14）
PCB：宝鼎科技、键邦股份 、景旺电子、科翔股份 、泰坦股份 、方正科技 、威 尔 高
光通信：沃格光电、汇绿生态、宏柏新材 、泰晶科技
其他硬件：豪 尔 赛、德冠新材 、同洲电子
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。

2、AI应用（9）
3板：凯撒文化、大晟文化
2板：博彦科技
1板：天 融 信、泛微网络 、国安股份、吉大正元 、任 子 行、恒银科技
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：美国多家顶尖人工智能企业接连曝出严重安全风险隐患，主要涉及‌模型越权操作‌、‌自主入侵系统‌及‌欺骗人类‌等行为，引发了全球对 AI 安全治理的高度关注。

3、公告涨停（8）
爱丽家居：拟收购欧康诺 不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
大立科技：摘帽
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
惠天热电 ：拟投资14.05亿元建设供热工程
卓翼科技 ：拟设立子公司并引入投资方增资9800万元
亿 利 达：签署《股份转让协议之补充协议》

4、煤炭（8）
3板：江钨装备
1板：昊华能源、大有能源 、平煤股份 、淮北矿业 、兖矿能源 、辽宁能源 、潞安环能
事件：8月5日，动力煤CCI指数全线上调，5500大卡、5000大卡均涨5元/吨，4500大卡涨6元/吨。

5、医药医疗（6）
3板：百花医药
1板：易明医药 、人民同泰 、石药景峰 、合富中国 、开开实业
事件：继药明康德 全面上调2026年业绩指引后，百济神州 也上调了2026年营业收入预测。

6、半导体（6）
2板：和远气体、有研新材、中 巨 芯、百 合 花
1板：蜀道装备 、长电科技
事件：美考虑禁止废钨出口，六氟化钨供不应求局面持续。

7、反制概念（6）
3板：云南锗业、博杰股份
1板：奔图科技、新 北 洋、天通股份
事件1：美国拟禁采购中国新型号光模块。
事件2：商务部对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。

8、数字货币（4）
1板：飞天诚信、恒宝股份 、楚 天 龙、翠微股份
事件：近期有市场消息称，第二批稳定币发行人牌照或于国庆前后落地，香港金管局发言人复函称，对是否增发稳定币发行人牌照以及时间安排，金管局持开放而谨慎的态度，现阶段未有明确倾向。

9、AI基站（3）
1板：通宇通讯、武汉凡谷、广哈通信
事件：深圳佳贤通信正参与英伟达6G AI-RAN基站合作开发。

10、黄金大外环（3）
1板：高争民爆、西藏天路、西部建设
事件：十五五时期，沿边G219、G331和沿海G228三条骨干通道将全面贯通，形成一个环绕我国沿边沿海的“黄金大外环”。全长约2.7万公里，相当于绕赤道大半圈，途径西藏、新疆、云南等14个省级行政区。

11、氢氟酸（3）
1板：滨化股份、多 氟 多、中欣氟材
事件：三大电子氢氟酸提纯厂商之一韩国Foosung Group拟将半导体氢氟酸提价30%。