携60w开启人生逆袭副本Day66

周五精选
复盘笔记：两个票，一个吃到了AI硬件的肉，一个在憋未来的大招

先看$光华科技(sz002741)$：这不就是AI硬件最上游的卖水人嘛！
今年市场炒AI算力硬件，真正赚钱的是谁？是卖铲子的。光华这业绩确实硬气，上半年净利预增超50%。
作为国内PCB专用化学品的老大，连续16年断层第一。说白了，不管哪个PCB厂要生产AI服务器板子，都得找他买药水。这是真金白银的业绩兑现。而且这票还卡位了固态电池硫化物路线，已经送样头部客户。目前市盈率虽然不低，但考虑到成长性，这个位置或许值得多看几眼。

$恒宝股份(sz002104)$：大亏之下，藏着困境反转的预期差？
很多人一看亏损就直接拉黑，但这票的亏损原因我反而觉得是积极信号。
公司自己说了，亏钱是因为国内老业务卷不动了，主动收缩搞数字化转型和海外eSIM布局。传统制卡业务利润微薄，但eSIM管理平台、数字身份认证这些都是未来物联网和数字经济 的核心刚需。现在亏得越多，说明转型决心越强。筹码结构干净了，后面要是海外eSIM订单有突破，弹性大概率会很大。声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。