2026.8.6日周四复盘

一、昨日热点

磷化铟：云南锗业 、博杰股份
自动驾驶：浙江世宝 、索菱股份
股权变更：欣天科技 、德龙汇能
AI应用：传智教育
贵金属：盛达资源
创新药：百花医药
液冷：豪尔赛
PCB：中京电子
CPO：科瑞技术
MLCC：东方钽业
半导体：金海通

二、朱雀三号可回收火箭发射时间窗口定于8月11日
根据8月5日新出的航警信息，朱雀三号遥二运载火箭发射时间窗口定于2026年8月11日上午，发射地点在‌酒泉东风商业航天试验区，任务目标预期实现‌一级垂直回收‌，是目前中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行。‌‌
蓝箭航天：鲁信创投 、金风科技

三、沈腾新片《欢迎来龙餐馆》定档8月11日
喜剧电影《欢迎来龙餐馆》正式定档8月11日全国上映，8.8–8.10全国大范围超前点映。该片由文牧野执导、宁浩监制，沈腾、蒋奇明、奥马尔谢里夫等主演。
影视：北京文化 、儒意电影 、中国电影

四、商务部宣布反制措施
商务部：如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。
1、对美国合规性测试公司采取反制措施。
2、加强无人机相关两用物项对美国出口管制。（中无人机 、航天彩虹 ）
3、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施。（达安基因 、华大基因 ）
4、对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。（奔图科技 、中船汉光 、爱司凯 ）

五、行业要闻
1、DeepSeek重启第二轮融资，投前估值5000亿元，计划在8月下旬完成签约。（每日互动 、九安医疗 、开润股份 ）
2、美国交换机巨头Arista NetworksQ2业绩超预期。（共进股份 、紫光股份 、星网锐捷 ）
3、礼来盈利、营收大超预期，上调全年销售指引。（常山药业 、翰宇药业 、金凯生科 ）
4、太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引大幅上调。（海星股份 、博迁新材 、风华高科 ）
5、黄仁勋表示：AI的下一波浪潮将属于机器人 ，而这一浪潮将从自动驾驶开始。
6、内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄。
7、美国解除部分涉伊朗相关制裁。
8、港股通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W 、立讯精密 、三环集团 ，并自下一港股通交易日起生效。

No.2 公告精选

一、日常公告
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
凯旺科技 ：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权
魅视科技 ：公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作
金 诚 信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同 总金额约1.19亿美元及1.7亿元
东 阳 光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励
赛分科技 ：上半年净利润9660万元-11270万元，同比增长80%-110%
百济神州 ：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元

二、停复牌
爱丽家居 ：复牌，股票交易停牌核查完成
*ST聆达 ：停牌一天，摘帽，聆达股份

三、地雷阵
中农立华 ：股东拟减持2.00%股份
灿能电力 ：股东拟减持2.00%股份
无锡银行 ：股东拟减持1.96%股份
中研股份 ：股东拟减持1.00%股份
利扬芯片 ：股东拟减持0.68%股份

四、异动公告
平安电工 ：公司超薄布已经批量供应国内头部客户
传智教育：AI人才职业培训及具身智能开发课程尚处初期阶段
魅视科技：磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指续创新高。英伟达股价连续5日上涨。

三、大宗商品（夜盘品种）
贵金属：盛达资源、金一文化 、四川黄金 、晓程科技

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：传智教育
4连板：豪尔赛、德龙汇能
3连板：欣天科技、风范股份
2连板：凯撒文化 、博杰股份、大晟文化 、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电 、汇绿生态 、东方钽业、利通电子 、海星股份、兴业科技 、新金路 、华正新材 、东材科技 、盛视科技 、共达电声 、金富科技 、宝鼎科技 、华懋科技 、高乐股份 、华盛昌 、冰轮环境 、中材科技 、江钨装备

三、涨停事件
1、AI硬件（38）
光通信（16）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华 盛 昌
1板：锌业股份 、环旭电子 、有研新材 、通鼎互联 、长飞光纤 、杭电股份 、星网锐捷、福晶科技
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。

PCB（9）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
1板：平安电工、宝明科技 、金安国纪 、宏和科技
事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。

散热（7）
4板：豪 尔 赛
2板：金富科技、冰轮环境
1板：金房能源 、黄河旋风 、皖仪科技 、甬金股份
事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。

MLCC（6）
2板：东方钽业、海星股份
1板：博迁新材、红星发展 、福达合金 、龙鑫智能
事件：两大MLCC龙头涨价，三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价。

2、半导体（14）
2板：金海通
1板：时空科技 、百 合 花、永新光学 、兴业股份 、和远气体 、华建集团 、大为股份 、康强电子 、三祥新材 、中 巨 芯、常青科技 、迪 生 力、正帆科技
事件1：周二晚，美股费城半导体指数涨超6%，存储芯片概念大幅反弹。
事件2：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导 体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。

3、有色黄金（9）
2板：新 金 路、江钨装备
1板：盛达资源、金一文化、翔鹭钨业 、浩通科技 、中钨高新 、四川黄金、中电电机
事件：受原油价格大幅下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，周三现货白银、黄金同步走高。

4、公告涨停（8）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
大立科技 ：摘帽
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同

5、AI应用（8）
8板：传智教育
2板：凯撒文化、大晟文化
1板：博彦科技 、新 开 普、德生科技 、天 下 秀、中公教育
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。

6、自动驾驶（7）
1板：浙江世宝 、索菱股份、大众交通 、兴民智通 、联创电子 、山子高科 、万集科技
事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。