【复盘】第211天： 2026年8月4日周三复盘记录

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市场情绪：满仓【空仓，小仓，满仓】

主线排序：半导体设备/材料 ＞ MLCC/PCB/电子化学品 ＞ 算力硬件内部切换 ＞ 有色贵金属助攻。
明日看多半导体主线，但只做前排确认；最大风险是高位光模块/CPO受海外消息扰动，带动AI硬件集体分歧。