市场观察（8月5日节点）

8月6日
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今天半导体材料很高潮
看板块指数的确高潮，是科技分支中最强的，比设备强很多。成分股重合极大的电子化学品板块也是今日涨幅最大的。
但是仔细去看，其实蛮奇怪的。主要涨幅集中在中船、有研硅、中巨芯、有研新材等身上
特征是氢氟酸、特气、靶材。
算是半导体材料中的几个小分支，但是仔细来看，大容量的细分龙头只有中船在动。
抛光液的安集 前驱体的雅克 靶材的江丰 硅片的沪硅还是没有大动的。

考虑到今天和反制关系也比较大，所以材料才这么强势吧。

盘中就在思考要不要先降仓做隔日T，想想算了。
1.大仓位在雅克，明天也许会材料内轮动。
2.存储芯片的材料，由于昨天闪迪财报已经发了，盘后已经崩了，那么今天日内就在消化这个利空。晚上闪迪不继续大跌应该影响就不大。
3.不想在这个位置因为意外丢掉筹码。

未来一段时间8成以上仓位只做半导体材料，尤其是存储的半导体材料。这是我能看到的对我而言最好的机会，碰任何别的东西都是对自己不尊重。

突发奇想统计了一下。
从624开始到今天。
最大跌幅超过40%的1126只，超过50%的531只，超过60%的113只，超过70%的3只

何其恐怖的数据

补充一下
pcb的胜宏
覆铜板的生益科技
电子布的中材科技 宏和科技 中国巨石
铜箔好像真烂了

8月5日
双创排名：

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感觉每个方向都有代表
算力的 行云 利通
光的 天孚通信 东山
mlcc的风华 三环

半导体设备材料则是整体在比较暴力的反弹，细分例如光刻胶是最惨的，一个小例好弄完杀的更猛。有研似乎是反弹的先锋定位。

持仓8成雅克，2成有研。
相信相信的力量。