市场观察（8月5日节点）

感觉最近没有新东西出来。主要还是超跌反弹的科技。
半导体肯定是最猛的，自己依然满仓在材料里躺平。
核心还是那几个一点没变，最近感觉没有统计的必要。
暂停了

今天全部杀回去了。
存储的叙事讲得下去，材料端的扩产持续消耗逻辑就讲得下去。
昨天美股那样就没啥好说

戒急用忍，等

大降仓了，出了6成仓。后面再看

8月12日

双创排名： 
 

 主板排名：
 

 

三幻神：云南锗业 有研新材 中钨高新

奇了怪了，写的跟帖怎么卡了出不来

的的确确，这套玩法吃不到肉最厚的部分，但是却有无与伦比的安全性。
假想一种策略，
你的胜率有70%，输了亏5-10%，赢了赚5-30%。
我想要的就是主要抓这种博弈机会。

仍在观察，目前不敢用大仓位猛干这个策略，再试一段时间。

8月11日

双创排名：

主板排名：

赚钱效应排名：

本次统计基本到了持筹者盛宴的阶段了。
我仍然认为非常有效。
我通常按3天去选择合适的标的，对20cm就不是非常适用，因为特别强的20cm 3天基本上兑现了涨幅。但是对主板非常有效果。


回忆一下
8月6日的收盘主板前五名是：云南锗业 中钨高新 利通电子 有研新材 宏和科技

其中云南锗业是没有给特别舒服的上车机会的，吃不到太多。剩下几个看起来是跌的，但是8月7和8月10日都给了足够多的冲高机会。
剩下的几个大家可以对比参考一下如果8月7日开盘直接无脑买入平铺，如今怎样。更何况这里相当多股票没有走完。

我想要逐渐验证这套玩法的可行性。请大家见证了。

明确的节点（目前我觉得右侧大阳节点的容错率远高于找见底节点，以后不做见底节点的统计了）
+

3天后判断持续性容量个股

+
分仓买入，之后去弱留强格局到趋势结束

8月10日

双创排名： 
 

 主板排名：
 

 赚钱效应排名：
 

 

出了有研，感觉这一轮反弹差不多要到回踩择强的时间了。
雅克盘中表现出了主动性，大仓位不动，等走完

8月6日
双创排名：8月7日
双创排名：
  主板排名：
 

 赚钱效应：
 

 

另外补充一点个人的看法。

存储涨价涨太久了，大部分的下游厂商根本扛不住了。
所以很早就没有对存储继续涨价抱有期望了。
但是存储的短缺不仅是确定性的也是结构性的，真的深度用过ai，了解过大模型的原理的人都会明白上下文容量对一个模型实际输出结果产生的影响有多大。我不是想表达存储永远缺这种说法，万物都是供求关系，一直扩产总会有一天不缺的。但是只看近1-2年一定是缺的，那这个信息已经足够做交易了。
现在外界对资本开支和存储涨价都特别抵触，所以存储厂商开始采用长协的方式锁定未来利润并且在几年内回避周期影响。
但是签了长协也就等同于放弃了今后涨价的可能性，所以必定会导致短期的毛利率不及预期，但是却稳定了公司未来几年的利润。
这其实反而能回避各种恶性竞争和对消费级产品的影响，让ai的故事继续讲下去。从理性上讲，我觉得这肯定是明智且好的事情，但是目前市场的反应比较奇怪，闪迪直接暴跌。主观上讲，我认为后续会得到修正。

回到持仓，不管存储是否继续涨价，存储未来的短缺是板上钉钉的，厂商的扩产是板上钉钉的。那设备材料就是最有预期的。
在ai浪潮中，我们国家的定位仍然是高端制造业大国，而非顶尖科技大国。
代表公司就是旭创 兆易 胜宏沪电这些。那当下国内最有指望跻身世界顶端的科技公司就是长鑫，长鑫必须进步必须追赶，也必须扩产。
我不知道有什么东西更值得做。