2026.8.5日周三复盘

一、昨日热点

股权变更：欣天科技 、德龙汇能
AI应用：传智教育 、恒银科技
算力：高乐股份 、美利云 、利通电子
创新药：百花医药 、哈三联
磷化铟：云南锗业
CPO：世嘉科技 、东山精密
PCB：中京电子
铜箔：宝鼎科技
电子布：中材科技
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份

二、美国拟禁采购中国新型号光模块
联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，中方敦促美国倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。
中游：磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球磷化铟衬底90%以上产能。
上游：中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%‌。
美股光通信板块集体上涨，Coherent上涨12.35%，康宁上涨9.04%，Lumentum上涨8.92%。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
铟：锡业股份 、华锡有色 、株冶集团

三、自动驾驶强制性国家标准正式发布
《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
自动驾驶：浙江世宝 、索菱股份 、万集科技 、豪恩汽电

四、霍尔木兹海峡或将重新开放
美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。受此消息影响，国际油价下跌6%。
油运：招商南油 、中远海能 、招商轮船
航空：华夏航空
重建：中工国际 、北方国际

五、花旗：8月1080系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料CCL生产商掀新一波加价潮
花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8月份1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%，为年初至今最大涨幅，年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达118%至165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻。成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮涨价窗口已经打开。
电子布：中材科技、宏和科技 、中国巨石 、山东玻纤 、国际复材
覆铜板：生益科技 、华正新材 、金安国纪

六、行业要闻
1、华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日深圳举行。（润和软件 、常山北明 ）
2、央视财经：铱价暴涨远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马。（贵研铂业 ）
3、CoWoS封装产能告急，台积电被迫扩大外包。（长电科技 、华天科技 ）
4、日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。（长飞光纤 、亨通光电 ）
5、SpaceX：公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
6、马斯克：今年将尝试回收星舰V3的第一级和第二级。

No.2 公告精选

一、日常公告
蜂 助 手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
通宇通讯 ：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
中科三环 ：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权
德才股份 ：拟推2026年股票期权与限制性股票激励计划
江南新材 ：拟定增募资不超过16亿元 用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
大金重工 ：签署约10亿元散货船建造合同
金卡智能 ：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同
太 阳 能：7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元
科达制造 ：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过
协创数据 ：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财 下游客户集中回款以及预付款显著增加

二、停复牌
*ST大立：复牌，摘帽，大立科技
ST任子行 ：复牌，摘帽，任子行

三、地雷阵
技源集团 ：股东拟减持2.99%股份
保 丽 洁：股东拟减持0.54%股份

中金岭南 ：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
申通快递 ：国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查
联创光电 ：公司及实控人涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为 被证监会立案

四、异动公告
美 利 云：公司暂未提供算力
恒银科技：智算软硬件、AI智能体等相关业务实现的营业收入较小
德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划 无半导体业务
盈峰环境 ：无人环卫机器人 、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小
传智教育：公司从事的AI人才职业培训业务细分市场尚处于发展初期阶段 盈利能力存在不确定性

No.3 全球市场

一、全球市场
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500 指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。
费城半导体指数涨超6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技 涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。美股应用Palantir业绩超预期，上涨29.45%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
7连板：传智教育
4连板：神雾节能
3连板：德龙汇能、美利云、恒银科技、豪尔赛 、新能股份、天娱数科
2连板：欣天科技、利柏特、济民健康 、风范股份、通宇通讯、达实智能 、中国科传 、顺钠股份 、魅视科技 、胜通能源 、神剑股份

三、涨停事件
1、AI硬件（50）
光通信（22）：世嘉科技、云南锗业、沃格光电 、华 盛 昌、博杰股份 、海川智能 、东山精密、永鼎股份 、汇绿生态 、天通股份 、三孚股份 、华懋科技 、兴业科技、光库科技 、剑桥科技 、光迅科技 、旭光电子 、泰晶科技 、光智科技 、联讯仪器 、科瑞技术 、中瓷电子
PCB（16）：中京电子、宝鼎科技、泰坦股份 、生益科技、东材科技 、华正新材、红板科技 、深南电路 、中材科技、奥 士 康、江南新材、博敏电子 、沪电股份 、洪田股份 、鹏鼎控股 、圣泉集团
液冷散热（8）：豪 尔 赛、冰轮环境 、飞龙股份 、金富科技 、宏英智能 、大元泵业 、恒林股份 、海鸥股份
MLCC（4）：东方钽业 、海星股份 、嘉 德 利、江海股份
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：美股磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。
事件3：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。

2、AI应用（19）
7板：传智教育
3板：恒银科技、天娱数科
2板：达实智能、中国科传、魅视科技
1板：凯撒文化 、凯文教育 、返利科技 、汉仪股份 、中新赛克 、安邦护卫 、贝瑞基因 、华凯易佰 、遥望科技 、德才股份、欢瑞世纪 、汉鑫科技 、风 语 筑
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。

3、算力（17）
3板：美 利 云
1板：利通电子、青云科技 、信通电子 、京基智农 、奥 瑞 德、华胜天成 、佳 力 图、盛视科技 、中通国脉 、润建股份 、宏景科技 、莲花控股 、智微智能 、中 青 宝、中威电子 、东 阳 光
事件1：美股三大云厂商谷歌 、微软、亚马逊2026年第二季度财报集体爆发，近期股价连续大涨。
事件2：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。

4、医药（11）
2板：济民健康
1板：百花医药、哈 三 联、凯 莱 英、罗欣药业 、普洛药业 、创新医疗 、药明康德 、双成药业 、义翘神州 、珍 宝 岛
事件：药明康德 8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。

5、摘帽（11）
4板：神雾节能
1板：艾艾精工 、大晟文化 、宇顺电子 、东晶电子
1板（其他叠加）：中青宝 、新能股份、中通国脉、双成药业、传智教育、返利科技
事件：今年摘帽股已超60多家。

6、机器人（8）
2板：胜通能源
1板：联诚精密 、华达科技 、中坚科技 、联域股份 、麦迪科技 、华 之 杰、明新旭腾
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：特斯拉 Optimus机器人负责人发推文，更正产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。

7、电力电网（7）
3板：新能股份
2板：利 柏 特、风范股份、顺钠股份
1板：四方股份 、宝光股份 、中恒电气
事件1：超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来最强一次。据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。
事件2：从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
事件3：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，项目总投资超1700亿元。
事件4：《新型电力系统建设“十五五”规划》印发。

8、公告涨停（7）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
普洛药业：与剂泰科技签署战略合作框架协议
药明康德 ：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
行云科技 ：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
共达电声 ：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺