周三早评：大光要经受考验了！

昨日在美股科技的带领下，我大A科技全面反弹！特别是CPO方向，一根大阳线！三剑客涨幅都不小！但昨晚消息面出了利空，今天大光要经受考验了！


市场消息面汇总

1. 国家市场监管总局批准发布GB 44721-2026《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》，中国首部L3/L4自动驾驶强制性国家标准，2027年7月1日实施，过渡期约11个月。这次自动驾驶强标落地，对汽车板块来说是把双刃剑。一方面，它给 L3/L4 商业化开了绿灯，像激光雷达、智驾芯片这些上游零部件企业，还有中国汽研 这种检测机构，都会直接受益，行业洗牌后龙头企业的优势也会更明显。但另一方面，政策实施要等到 2027 年 7 月，车企现在得花不少钱做技术升级和合规准备，短期内成本压力会增大，不过长期来看，标准明确了，行业才能更健康地发展，对整个汽车产业的升级是好事。

2. 私募排排网最新数据显示，自6月下旬以来，股票私募已连续4周加仓，整体仓位刷新近220周新高。与此同时，百亿私募不仅率先提升仓位，还通过密集自购释放看多信号，7月以来私募自购金额已超过14亿元，其中百亿私募贡献近七成。这次私募加仓确实有不少看点。股票私募仓位连涨4周，到了84.12%，是近4年多的新高，百亿私募更是冲到了 88.64%，七成多都满仓了。他们觉得现在市场跌出了机会，安全边际高，而且半年报披露，一些行业景气度不错，像 AI、高端制造这些，资金就往里面集中。这既是对市场有信心，也是想稳定投资者情绪。不过短期市场可能还是震荡，机会主要在结构性行情里。

3. 美国财政部长贝森特说，美伊可能在8月5号达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，让商船能自由通行。不过伊朗方面之前否认在和美国谈判，只说在和阿曼商量海峡航线的事，还提到要收“服务费”，美国不同意收费，这协议能不能成还得看接下来的情况。如果协议达成，霍尔木兹海峡通航恢复，国际油价可能承压下跌，这对航空、物流等燃油成本敏感的行业是利好。但伊朗的“服务费”要求和美国的反对仍是关键分歧，协议落地存在不确定性。若通航受阻，油价或再度上涨，影响全球能源市场稳定。从当前信息看，美伊在“服务费” 上的分歧明显，伊朗还强调是和阿曼谈判，协议达成的不确定性确实比较大。

盘面分析

昨晚消息面光模块突发产业事件！这对于今天CPO方向是承压！三剑客今天能不能扛得住决定了科技今天的表现！如果能扛住，那说明科技牛，科技反弹就将继续！如果抗不住，那么科技还将继续走下跌通道！因为本领科技牛就是CPO三剑客带动打头阵的龙头！如果龙头都倒下了，那么后排小弟是带不动的！这里如果科技倒下了，就看看非科技方向的机会！如创新药美，医美，消费，电力等等，本周的变盘时间点是周五，所以这里也可以多看少动，耐心等市场确认突破下降通道上轨后再大仓位进场！仅供参考，自主操作！

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