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恭喜发财！

首板

无人驾驶

索菱股份 ，浙江世宝 ，大众交通 ，万集科技

兴民智通 ，联创电子 ，山子高科

首封时间

1不清楚啥原因异动了，可能新闻刺激。

2直接就是十点前下班不接着发酵，有一日游风险。

3第一换手是大众，参股长江，还是算力路子。

4持续性不明，存在感不强，且算力还在。

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机器人

大立科技 ，和泰机电 ，春光科技 ，科森科技

中电电机

首封时间

1尾盘有拉升，不认，直接透支预期。

2持续性不明，算力硬件还在。

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江苏

常润股份 ，澄星股份

首封时间

1千斤顶姓长，澄星直接CX了。

2江苏连板还是为了长鑫 等科技类为主。

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电力

金房能源 ，柘中股份 ，福达合金

首封时间

1金字多，属于暗线。

2理论上不需要避险题材，算电也不认。

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铟硅玻璃等等国产替代半导体

智动力 ，江化微 ，百合花 ，鼎龙科技

兴业股份 ，有研新材 ，波导股份 ，锌业股份

永新光学 ，天禄科技 ，正帆科技 ，红星发展

和远气体 ，华建集团 ，三祥新材 ，中巨芯

黄河旋风 ，常青科技 ，宝明科技 ，福晶科技

首封时间

1停供风险，有机构平铺国产替代做增量预期。

2想法很好，但是和算力硬件逻辑冲突。

3属于云南一字板发酵，得云南强硬带领。

4持续性角度看，国产替代长线肯定没错，短线看机构仓位决定脑袋，我感觉会被机构规避。

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应用

博彦科技 ，嘉环科技 ，新开普 ，德生科技

中公教育 ，天下秀

首封时间

1传智发酵。

2算力硬件回流后停止发酵，所以有让的可能。

3题材缺故事，这句话讲N遍了，但是人家小作文都写不出来，或者不屑于写。

4持续性角度看，反反复复，逻辑核心竞争力就是单纯的传智连板了，得发酵套利。

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存储芯片

时空科技 ，大为股份 ，康强电子 ，迪生力

首封时间

1长鑫是存储，长鑫不跌，一般天天都有这种拉升吸引眼球。

2属于算力分支，跟随算力多，但是算力大机构不太喜欢存储，人家认英伟达产业链。

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算力硬件

星网锐捷 ，环旭电子 ，博迁新材 ，翔鹭钨业

通鼎互联 ，平安电工 ，皖仪科技 ，中钨高新

长飞光纤 ，杭电股份 ，金安国纪 ，宏和科技

金诚信

首封时间

1题材有瑕疵了，说不好外围消息就背刺了，肯定回不到巅峰时的题材信任度。

2可以找找不会被证伪的品种，比如我国特有的工业产业链不可取代的那种。

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黄金

盛达资源 ，四川黄金 ，金一文化 ，浩通科技

首封时间

1期货涨了。

2长鑫也是金，看成可控敌对即可。

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其余形式独苗

坤彩科技 ，化工系做加分项。

宝武镁业 ，云南金属发酵，属于量能外溢。

锦龙股份 ，金融护盘，算力回流后停止发酵。J=金？

利民股份 ，农药，避险。实际是江苏。

甬金股份 ，金字。

松发股份 ，摘帽推传智。

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首板总结

1独苗不多，各种暗示为主。

2算力黑天鹅影响竞价，国产替代先发酵，算力硬件回流后停止发酵。

3汽车人依旧护盘当狗腿子阻止其他干扰。

4传智登顶发酵，但是盘面存在感一般。

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二板晋级

新金路 、跟随云南冲刺。

冰轮环境 、跟随算力大部队回流上板，非避险特征。

东方钽业 ，主动性慢过中京。

汇绿生态 、主动性慢过中京。

中材科技 、主动性慢过中京。

高乐股份 ，算力租赁玩连板真就三板斧的实力。抛开这些不讲，实际昨天是广东局。

凯撒文化 、应用补涨一字板，所以恒银没用了，有新的一字板补涨出现。至于个股凭啥一字板这个我真不知道游戏这块，但是游戏前几天有午后批量四个出现，应该是提前布局了。

云南锗业 、国产替代龙头，发酵了。

宝鼎科技 ，跟随中京套利。

中京电子 、pcb，主动性拉满了，其实pcb向来都是算力硬件这块的第一枪，但是就是不连板。

共达电声 、金刚石角度跟随云南磷化铟冲刺，但是主动性差了点意思。

兴业科技 ，跟随云南磷化铟发酵，微盘还怎么慢。

科瑞技术 、广东科技伴飞，瑞字输一半会影响。

博杰股份 、磷化铟跟随云南冲刺。

华盛昌 ，跟随算力大部队回流上板，主动性一般。

盛视科技 、意义和高乐差不多。

金富科技 、意义和高乐差不多。

江钨装备 ，虽然是钨pcb，但是也是云南金属类，是套利目的。

百花医药 、

大晟文化 、摘帽是加分项，不是游戏是加分项。

东材科技 ，跟随算力大部队回流上板，主动性一般。

金海通 、芯片设备，国产替代角度跟随云南冲刺。

海星股份 、

华正新材 ，跟随算力大部队回流上板，主动性一般。

华懋科技 、跟随算力大部队回流上板，主动性一般。

利通电子 、纯硬做了。

沃格光电 ，玻璃基板新技术无法证伪，不受停供影响，因为压根就没有供货产线啊？哈哈哈。

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三板晋级

欣天科技 、广东会发酵，纯是它一字板。

风范股份 ，江苏为主，电网没跟。

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四板晋级

德龙汇能 、和中京可能要争节点。

豪尔赛 ，不清楚恒银挂了，它还在是什么原理，可能有逻辑未兑现。

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八板晋级

传智教育 ，午后破板，无解。至于发酵力度，真不足以它去破九。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察传智分歧力度，出现高度杀，就得规避接力。

3观察爱丽复牌反馈，江苏发源地在这。

4观察德龙，豪尔赛是否超预期行为。

5观察云南是否一字板，否则国产替代得跳过。

6观察美日韩走势。

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高标情绪

1传智一字板开，发酵应用，符合预期。但是应用并不是日内最强题材，午后再次0发酵导致破板，这点败笔。

2算力大屁股跌停反核，题材回流，韧性超预期。

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竞价最优解

1无人驾驶一字板，大字一字板，结合体大众秒了。

2英伟达系补跌，云南独立加速一字板，跟排。

3百花天局封单减弱，科技反核预期。

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气质股

1中京，硬件第一板，勇气可嘉，但是还得提防大屁股背刺影响，因为你管不住特靠谱的嘴巴。

2传智，高位了不好评价，说对说错都有人骂。

3云锗，一字板发酵国产替代，但是光刻机当初也爱国过，结局如何真的很难评。

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思考题

1云南锗业可以躺加速吗？你觉得今日市场认不认这种国产替代可以反制的思路？

2传智午后怎么一砸，明天能活了吗？其实最重要一点，它为何破板节点是发酵机器人而不是应用？传智有把应用发扬光大吗？机器人或者应用有没有发扬光大对盘面重要吗？

3假设爱丽和传智同时换手，你选择谁？（高位了没逼你去买）

4今日超预期品种是云南还是中京？或者你认为的个股。