WAIC 大会 + ETF 抄底两条核心线索拆解

中际在港股上市 首日就可以被做空~这个真的乱来了

德明利盘中再度触及跌停，报361.44元，近12个交易日已7次跌停，较最高点980元已回撤近70%。

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40以下有资金抢筹

参考当年中芯国际A股上市，市场产生巨大虹吸效应，大盘各大指数暴跌： - 上证指数：大跌 -4.50%，收3210点； - 深成指：-5.37%； - 创业板指：-5.93%； - 科创50指数暴跌 -8.82%； - 半导体行业指数大跌 9.56%，大批科创板芯片龙头（中微公司、沪硅产业等）大跌甚至跌停。

重视NPO，特别是近期逆市新高的品种~懂的扣666

历史参照历次证监会座谈会后A股表现：2024年2月 → 5天后见底·反弹15%2025年4月 → 8天后见底·反弹12%2025年9月 → 6天后见底·反弹8%规律：政策底→市场底平均滞后5-8个交易日。

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今天比较幸福的是开盘冲高就取关。如何安心等增量模型出标。就这样看三千七百多只个股下跌，两百多家跌停度过美好的一天。

市场恐慌情绪仍未完全消散。资金明显从高位科技流出，扎堆煤炭、电力、白酒、银行这类低估值权重防御板块，形成极致割裂行情。当下核心问题是科技赛道绑架各大指数，只要存储、算力走弱，各大宽基指数同步承压，这也是本轮连续回调的关键诱因。

结合盘面逻辑简单梳理：前期 AI、存储涨幅巨大，累积巨量浮筹，短期进入中期沉寂期，即便产业长期逻辑没变，短期抛压持续释放，每一轮反弹都是收缩关注窗口；而高股息、消费权重正在承接溢出资金，慢慢分担指数波动压力，是市场维稳的轻量路径。

日内细分节奏很清晰，中际旭创、新易盛这类光模块盘中冲高回落，存储标的延续补跌；电力、煤炭全天稳走，立新能源、乐山电力等牢牢封住涨停，白酒板块茅台大涨超 5%，避险资金认可度很高。周末 WAIC、国产算力相关产业催化不少，但资金当下完全回避高位成长，利好难以带动板块持续性。

顺带提下暑期舆情，动画《八仙》口碑票房双双爆火，靠平民化叙事出圈，对应消费影视细分短期事件机会，属于低位题材小窗口。

个人观察思路仅供交流：短期操作重心放在高股息、顺周期防御；科技高位反弹一律优先思考取关，仅等待超跌低位分歧；指数盘中 3830、3867 为两道短期压力，反弹无量不要盲目跟风，整体占比严控。

闲聊两个话题：1、你觉得权重能持续扛住指数波动吗？2、科技赛道要沉寂多久才会迎来像样修复？

周末最大的利好消息是
我至少看到了四家机构公告会申购自家的产品~
懂的老铁，点赞！！！

韩国早间资金流(20260731)
外资净流入 5万亿韩元
韩国本地机构流出 0.2 万亿
个人散户净流出 4.6 万亿韩元 
反弹之际，散户跑路了~