07.19 周末热议信息汇总

•高盛逆势发布研报，将旭创目标价由1187元上调至2581元，并大幅上调 2026-2028年三年净利润增速。

•上海太空算力星座工程发布 商业运营阶段将完成千星部署

•长飞总裁：未来1-2年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级。

•上海发布首个疑难病例 AI 诊疗评测基准；癌症 AI 无创诊断：胆囊癌诊断率突破92%。

•全球首创核能智能化体系 AI for ADANES 技术路线发布

•天孚通信 ：上半年净利同比预增25%-45%，Q2 环比+47%大超预期

•AI模型评测平台Arena 显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679 分位居第一，超越了Claude Fable 5。 SemiAnalysis认为，市场此前认为会“削弱GPU 需求”的逻辑存在偏差。真正的影响可能恰恰相反：更高效的模型架构降低了AI推理成本，将推动更多应用落地，进而刺激GPU、HBM、DRAM以及网络基础设施的长期需求

•白酒：飞天 53%vol 500ml 茅台 零售价由1539元/瓶调整 1639元/瓶、销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶

•调整部分电池消费税政策，锂离子电池：成本直接上涨；钠离子电池、固态电池、燃料电池，以及光伏里的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池——这几类免征消费税到2028年底。

•津巴布韦拒绝锂矿商关于推迟出口禁令的请求

•Meta 正与 Anthropic 展开初步磋商，拟向后者出租其数据中心的算力。这项合作将为时两年，价值最高可达100亿美元。

•马斯克点赞众擎机器人 全球首个产业级人形机器人自由格斗大赛

•纸：浙江仙鹤涨价函

•柬国航签约采购20架国产C909 飞机

•当前市场担心三个问题：美国数据中心建设放缓、Kimi 等大模型进步会不会削弱北美算力需求，以及Meta 等云厂商资本开支可能出现变化。