国产替代五大细分赛道核心个股清单

五大细分赛道核心个股清单


一、国产CPU（服务器通用算力芯片）

1. 海光信息（688041）：X86架构商用CPU绝对龙头，CPU+DCU双产品线，政企/互联网数据中心主力，生态兼容性最强
2. 龙芯中科（688047）：纯自主LoongArch指令集，无海外授权依赖，涉密、军工、信创核心底座
3. 中国长城（000066）：控股飞腾（ARM架构国产CPU），党政信创服务器装机量第一
4. 国芯科技（688262）：嵌入式CPU，工业、车载、边缘计算配套

二、国产服务器（算力整机载体）

AI算力服务器龙头

1. 浪潮信息（000977）：国内AI服务器出货量第一，互联网大厂算力集群核心供应商
2. 中科曙光（603019）：国产全栈算力平台，绑定海光CPU，承建国家级超算中心
3. 拓维信息（002261）：华为昇腾核心伙伴，兆瀚昇腾AI服务器，国产算力弹性标的
4. 高新发展（000628）：控股华鲲振宇，昇腾Atlas超节点主力整机厂商

信创通用服务器

1. 中国长城（000066）：飞腾CPU配套整机，党政信创批量替换
2. 紫光股份（000938）：新华三自研智擎芯片+交换机+服务器一体化

三、国产云计算（IaaS/国资云/算力租赁）

1. 中国电信 （601728）：天翼云，国资政务云龙头，全国智算节点布局最广
2. 中国移动 （600941）：移动云，云网融合，算力租赁+政企数字化双主线
3. 光环新网（300383）：一线IDC机柜资源，云算力租赁、数据中心基建
4. 优刻得-W（688158）：A股唯一中立公有云，GPU算力租赁纯正标的
5. 宝信软件（600845）：工业云龙头，钢铁/制造业私有云、工业算力平台

四、国产软件（信创全栈：基础软件+应用软件）

底层基础软件（操作系统/数据库）

1. 中国软件（600536）：麒麟操作系统总龙头，党政信创OS绝对标杆
2. 诚迈科技（300598）：统信UOS大股东，商用桌面服务器操作系统
3. 达梦数据（688692）：国产交易型数据库龙头，替代Oracle核心标的
4. 海量数据（603138）：国产数据库配套，政企、金融场景落地

办公&工业应用软件

1. 金山办公（688111）：WPS国产办公软件，信创办公刚需
2. 中望软件（688083）：国产工业CAD软件，工业软件国产替代
3. 科大讯飞（002230）：AI大模型应用软件，政务、教育行业落地

中间件/安全软件

1. 东方通（300379）：国产中间件龙头，信创全栈必备
2. 三六零（601360）：政企网络安全、云安全防护

五、端侧AI（终端NPU/SoC、边缘算力）

端侧硬件芯片

1. 瑞芯微（603893）：端侧AI SoC绝对龙头，RK3588可本地跑7B大模型，覆盖平板/机器人 /车载
2. 全志科技（300458）：低功耗AIoT芯片，千元智能终端、教育平板主力
3. 晶晨股份（688099）：电视/机顶盒端侧AI芯片，智能家居 赛道
4. 寒武纪（688256）：思元轻量化推理芯片，边缘网关、工业端侧算力

端侧软件适配

1. 中科创达（300496）：端侧大模型轻量化、操作系统优化龙头，手机/车载终端适配
2. 芯原股份（688521）：NPU/GPU芯片IP授权，所有端侧AI芯片上游底层配套

 

极简锚定单只龙头（每赛道1只核心）

国产CPU：海光信息；服务器：浪潮信息；云计算：中国电信；国产软件：中国软件；端侧AI：瑞芯微