0716收盘：关于当前主线的几点判断：科技见顶，医药有机会，WAIC保持关注。

结论1、那些炙手可热的大科技，实际上6月底就已经见顶了。

如果我今天才说这话，未免有点马后炮。但是我在6月29号结合彭老师的书总结了六大见顶信号，还加了一条“利好见光噶”。

技术面上盛极而衰的六大信号

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虽然后来也在科技内试图去切换电子特气、国内链等做补涨，也没有做到完全逃顶，但只要不对劲立刻撤离，因为这根玄在脑子里，也是规避了高位的大面。

如今再回头看，我发现很多大热门都从6月底已经下来30%-40%了，已经是下降趋势。所以，防范风险真的要摆放在第一位。如果执念太深，一直格局，可以看下面图。这里每个都是曾经上热搜榜的科技大牛票，涵盖了存储芯片、光通信、元器件、玻璃基板几个热门方向。


结论2、存储芯片涨价的逻辑已经不可持续，需要重新平衡。
这里有几个标志性事件。
一是2026年6月25日，美国加州北区联邦地区法院正式受理一起针对三星电子、SK海力士和美光科技的反垄断集体诉讼。

二是昨天消息，7月15日，韩国检方以涉嫌违反韩国《公平交易法》为由，突击搜查澜起科技 、日本瑞萨电子和美国Rambus在韩国的办公室，调查三家公司涉嫌半导体零部件价格操纵的行为。澜起科技 今天应声大跌，盘中一度接近跌停。
这两个标志事件，代表政府已经从行政上介入存储芯片离谱涨价的管理。加上苹果手机涨价声明中提到原因就是芯片涨价，赛力斯 半年度亏损声明中也特意提到芯片涨价的影响，说明存储芯片涨价已经实实在在影响到了下游消费电子 和骑车行业。
一条产业链上，如果中间的那个爆赚钱，上游可能还能喝点汤，下游得吃土，那么这个聊天是不可持续的。下游消费受到抑制，会反过来影响供求关系。

3、接下来的主线在哪里？
这是个很难回答的问题。但是我们可以观察每天的盘面数据，从中看哪些题材或者板块一日游，哪些又具有持续性。
一般来说，靠消息刺激批量涨停当天就达到高潮，往往比较坑（如这一波商业航天）。
而具有长逻辑，能逐步发酵的，板块个股也有梯队（情绪高标、容量中军、20cm套利等），那就容易成为主线。目前看医药是有这个潜质。它内部还细分创新药、减肥药、中药、甚至AI医疗、脑机接口等细分方向都可以支线扩展。有些票已经走出来很好的形态。$哈药股份(sh600664)$$南华生物(sz000504)$$片仔癀(sh600436)$

而今天又发酵一个端侧AI，其实就是AI手机、AI眼镜、AI玩具等，这个持续性存疑。上一波中兴和豆包合作时候出AI手机，那几个票元气大伤到现在都没晃过神来，如今再来一次，目前只能算是个超跌反弹。

另外，周末的WAIC（世界人工智能大会），出了个“十大镇店之宝”，其中某些这几天已经在发酵，看看中间有没有惊喜，可以挖掘一下。其中：
算力基建3席（曙光、阿里、中兴）→ 国产算力从单卡比拼切到"十万卡级+超节点"系统战；
智能体/终端4席（百度 搭子、STEPX Neo、讯飞眼镜、天鹜晓鹜）→ Agent落地办公/医药/生物/消费电子；
具身智能2席（蚂蚁智慧药房、智元A3 Ultra）→ 跨本体VLA + 商用人形两条路线；
能源1席（南网大瓦特）→ 传统行业AI改造的样本。
$中科曙光(sh603019)$$科大讯飞(sz002230)$

4、今天盘面数据附后，作为记录。
因为还没有看到心动的数据，不做过多分析。
总之就是指数还比较弱，继续新低。科技大退潮，领涨的板块强度还不够。整体缩量调整态势。

旧的科技主线正在退潮，新的主线正在酝酿。回避风险，关注希望，无需急躁，静待花开。

以上为个人复盘，不做投资建议！
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