20260716，情绪连续分歧转大分歧

1、操作

半路分两笔买入紫光股份 。情绪昨日弱修复转分歧，这里竞价开出来就已经是大分歧了，所以日内做多品种在我看来是做多的试错机会。这里竞价的时候医药只有哈药是一字，而且封单小于道明光学 ，这里竞价医药不及预期。开盘后不及预期遭到量化兑现，立方直接地板，哈药锁死，这里主观认为药要让给科技回流。后来仔细一想，要昨天回落很多，今天这种恐慌竞价下，药还是符合预期的。所以哈药这个被动开板是可以接受的。
中兴通讯 因为AI手机的原因给到高开，也刺激国产算力回流，紫光是科技主动做多品种，跟昨天的长飞光纤 是不一样的。

2、盘面
竞价情绪严重不及预期，恐慌效应下给到很多低吸机会。但是科技退潮周期下，博弈反弹修复还是很难。这个量能在开盘只能简单做个参考，市场放量或者缩量等你看清楚反应过来肯定是来不及的。

3、思考
今天思考了几个东西还是很有收获的：
1》 周期是永远存在的，我们还是要遵循周期的规律。当前是科技退潮期，很多品种已经补跌很多。但是易中天还在，这里还是要锚定中继旭创，60线破了会被定性为退潮中继，还会有一波猛烈的杀跌。
2》在周期下在去预判题材和情绪就有比较高的准确性。比如医药诞生在AI硬件周期下，所以就是一个伴生敌对的作用，很难脱离穿越，所以当硬件下跌的时候，医药也很难续强。当算力修复的时候，如果是弱修复，则医药保留续强，如果是强修复，则医药会让。这就是主线的魅力，哪怕退潮，威势还在。这也是自己不愿意去医药的原因。
3》 恒尚地板有三个指示，一是抱团瓦解，二是200异动是无法逾越的鸿沟，三是投机情绪可能要来。投机非常讲究时机，目前大科技周期下，只能等科技进一步退潮才会诞生真正的大题材，比如医药这些要等穿越，穿越真的很难。

4、明日计划

一、观察恒尚反馈，做哈药高度计划，既然走了连扳，节点和高度压制还是要有的。4板哈药穿越，今日二板为穿越品种，同时恒尚地板，二板也是补涨节点。明日再来判断比较好。
二、国产算力 紫光股份 浪潮信息
三、儒意电影 独立逻辑
四、观察德明利 封单情况，做科技反核修复预期