30w实盘记录Day50

明日计划
先说$紫光股份(sz000938)$ ——AI算力基础设施的绝对龙头，中国第三大数字化基础设施商，市占率8.6%。2026上半年净利预增83%-122%，中值21亿同比翻倍，Q2环比增长超68%。一季度新华三营收同比大增45%，大厂AI算力需求爆发直接带飞业绩。交换机方面，中国企业网交换机份额36.1%排名第一，数据中心交换机份额33.1%排名第二。超节点UniPoD S80000今年5月发布，支持万亿级大模型训练。刚递表港交所冲刺A+H上市，预计26-28年净利43/57/70亿，PE仅25/19/16倍，成长性相当性感。位置短期涨了不少，但逻辑够硬，适合等回调看承接。

再聊$风语筑(sh603466)$ ——数字文化展示体验系统的行业龙头，2025年营收16.6亿，现金流持续向好。关键是“AI+体验经济”的跨界布局：联手宇树科技搞具身智能展示中心、跟强脑科技合作脑机接口沉浸式科普、与Rokid推进AI+AR文博应用，已为小鹏、比亚迪 等头部车企打造高科技数字展厅。市值仅71亿，弹性可期，属于“主业有底+新赛道有梦”的类型。

银信科技 ，药明康德 新入
新联电子 ，药石科技 出了
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