7.15 主观周期复盘贴 来不及为光模块哀悼 赶到战场的是 猴模块
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大盘
2.5w亿
缩量5%
依然处于割不动状态
上证终于来到了低9
科创板领跌 创业板跟跌
3000+红盘 我A在外围一片大好的前提下
走出来独立走势 非常健康合理 杜绝跟风
有效的防止了大起大落
严厉打击了过度炒作
保持了理性投资 支持了高质量发展
正能量来一波。
情绪是赚钱效应就是情绪的具现化周四 涨停 74 跌停12 面 3 个 连板 6 大号板10%以上红 85
炸板 17 触及跌停 45 红盘家数 2381 全局 60 大盘量能 29137 炸板率19%
昨成交量前20 7.86 % 20 红 最高成交 中际旭创 5.9% 416亿周五 涨停 88 跌停4 面68 个 连板 9 大号板10%以上红 45
炸板 91 触及跌停 13 红盘家数 3509 全局 60 大盘量能 33885 炸板率50 %
昨成交量前20- 4.06% 3 红 最高成交 兆易创新 -7.76% 593 亿
周一 涨停 27 跌停 172 面 28个 连板 29 大号板10%以上红 12
炸板14 触及跌停214 红盘家数 777 全局29 大盘量能28177 炸板率32%
昨成交量前 20 -3.42% 3红 最高成交 中际旭创 1.28% 383 亿
周二 涨停79 跌停22 面 2个 连板 5 大号板10% 以上红 53
炸板21 触及跌停 71 红盘家数 3918 全局 60 大盘量能 27039 炸板率 20%
昨成交量前20 2.37 % 13红 最高成交 中际旭创 6.86% 462 亿周三 涨停 71 跌停 31 面17 个 连板 15 大号板10%以上红 35
炸板21 触及跌停53 红盘家数 1531 全局 62 大盘量能 25711 炸板率 22%
昨成交量前20 -4.05% 3 红 最高成交 东山精密 0.81% 372 亿周三单日
强修复
数据假的不能再假了。
赚钱效应来源于 非大科技低位情绪票
和连板低位小票 微盘股和低价股，在大科技07.01退潮后，开始承接了二波
但是题材不聚焦。
今天亏钱效应依然是人气最高的大科技 这波降温降的厉害
人气差不多要散了。
这个当时商业航天的沙尔瓦多没有本质区别
商业航天是连续跌停出清后，阴跌。
当下大科技是 连续阴线反弹一个阴线 再来多跟阴线
估计大部分人扛不住了。
然后去 非大科技题材 还掌握不好节奏
情绪周期
第二季和第三季的之间的
第二季一二三周期共振退潮期
按理应该是尾声了，但是还能爆发这么大的下跌动能，也是活久见。05.14~今天 43个交易日
18个阴线26个阳线
红肥绿瘦
看折线图 .
高位震荡结构，属于情绪混沌期 偏空。
题材周期
A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）
这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）
这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏逻辑梳理
当下是科技 未来都是周期
科技股高成长 看的是成长 主要是环比增速
并不是同比 同比业绩爆表 不排除是上年同期利润很低。
当下光模块就是科技 A股唯一拿的出手的科技
但是在过三年 五年 也会变成周期行业 。打价格战。
就像光伏当年是是高科技 给高估值 后面扩产打价格战后 就变成了周期股
光纤 存储都是周期股 只不过今年踩对了风口
尤其是存储前面10年亏钱无人问，今年一把赚钱变成了，科技股。
但是伴随着扩产，和涨价 就给不出更高的估值了。
当下科技股 会被上游的周期股涨价影响出货。
然后涨价的周期股也迎来了反噬 很多涨价品种 的高点不排除是未来2~3年的高点。
中报增长 15787 强度第一
中报落地了。这就是对1~6月的股价修正
涨高的，有泡沫的，风口不在的，开始理性回归。
很多大科技业绩都亮眼，问题是已经涨太多了。
业绩再好也不超预期，感觉是炒股炒的是未来。
未来能否持续保持增速盈利 才是股价还能涨的本质
而不是说1~6月的业绩有多好。长期超跌的，根本无人问津的 底部票 业绩好才是真超预期
整个上半年都是跌的，业绩利好给1~3个板也改变不了下跌趋势。
所以他们属于向上修正价格。
中报这两天大批量的首板二板 一字板都不是涨多的科技
都是我们平时不愿意多看一眼的垃圾
医药 强度第二 15602
涨停14 结构不好
创新药是最早一个站出来和大科技逆势走分离轮动的板块
共振了半导体07.01的退潮 先于启动时光准备退潮的06.22
先于是 海南海药
这波的辨识度是 万邦医药
猴模块的主角是昭衍医药 一个猴卖20w 确实赚钱
比猪模块还赚钱
今天十五五规划叠加再次爆发
有点像 商业航天退潮后的ai应用 蓝色光标 那波
今晚都开始准备明天猴模块被套的图了。 今天上午拉创新药下午依然回落 说明创新药依然没脱离 半导体的周期内
同时也不能带动指数修复。
下午拉金融 嘿嘿 没有商业航天了，也不回流大科技 拉金融 玩的漂亮。
大科技
半导体 强度倒数第一 -47356
通信 强度倒数第二 -15439难兄难弟啊。
今天是半导体领跌 是kc半导体领跌
拓荆、屹唐、中微获长X战配 科创板这些领跌站在昨天看今天 光领涨 半导体跟随下跌二止跌了，今天应该光领涨 半导体跟着反弹就可以了。
早盘非得竞价卡光 竞价开的被光强太多了。
然后兑现的非常狠主动兑现的，然后带崩了光
那么这里主动下跌 就还没跌完 明天依然有下跌延续动能。
站在今天看今天 这里是下跌二的延续了，昨天看止跌被证伪了。
光的下跌二跌了6天，如果半导体也跌6天就不让人活了。
光 cpb这边昨天业绩好的给了高溢价 但是冲高回落
市场在超跌方向换了长飞光纤 带队的光纤 但是也无法形成板块效应光模块 易中天+东山精密有点抱团的意思了。
东山精密今天早盘顶着小作文利空向上发力 也没把资金带回来
反而被板块拖累了。
光基本都大长阴吞噬了昨天的阳线
站在今天看今天 因为还没新低 所以昨天是下跌三衰竭还没证伪
明天再次反包两阳夹一阴 就还可以看昨天是下跌三衰竭
明天再次破新低 昨天就变成了下跌三的下跌中继
节点
新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。
07.14依然先定义为新阶段节点 不定义是新周期启动基本的拐点
这个需要后面来证伪证真
07.15 今天一天就证伪了。
06.30 这波情绪票的节点恒尚节能 还在 说明还有资金做穿越抱团
用半导体节奏锚定 今天和明天的首板有望是第五轮补涨节点。量化时代拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。
我的主观就是
周三 的预期
修复的延续 周三是个承上启下的日子 也是下半周的第一天。
这里下跌一 和下跌二修复的太弱了。
周期必完美的话 这个下跌三的修复就应该超预期
3天是底线
但是这里量化 特别神经病 人性的博弈还能预判 机器人 的博弈都是盲盒。
主观看明天强修复延续 但是这有前提。节奏里面聊一下1.光走出持续性
2.红盘家数3000+
3.大盘放量
不符合就看戏
1.3都不符合
今天适合看戏
预判的不对 今天虽然赚钱效应走了修复 但是不是大科技带队的。周四的预判大概率大科技还要分歧延续 然后非大科技一致延续。
结果真不好预判，因为这里完全不按情绪节奏来了。
也就是说这里不是人在控制节奏。
按规律明天又要分歧到尾盘
但是这里不排除明天大科技分歧延续后直接修复。
主观看先分歧后面直接修复，不会分歧到尾盘还看多科技的今天基本都崩溃了，在相信一次反人性。
大的节奏大科技 都知道没反转 都是看反弹
但是反弹每次都没有持续性，这个比较坑。
这种走法特别难走出新周期。
因为新周期的一阶段 是需要下跌三衰竭后 下跌三修复带动的。
资金都在大科技里面出不来，新周期也难开展。
算力 机器人 创新药 商业航天 都是大科技的伴生轮动
无非就是创新药命好，轮动了三波。走出了持续性。这里大科技这么玩 要提防突然出来一个去年 雅下水电站那种题材
这里大科技以前半导体结构还好点，因为上面套牢筹码少
现在经过两轮下跌 加超预期结构的下跌二 筹码也不好了。
外切几个都轮动 排除创新药好点，其他也没有持续性。所以要想炒题材 需要一个全新的没炒过的，政策和想象力都好题材。
要不都难受。
重点个股点评东山精密
下午第二次跌破均线减了。
中报结束了，还能涨看的就是未来了。
花旗给的目标价看的不是他1~6月的业绩
所有的机构最近吹东山精密 都是提的27年的800g和1.6t 出货量。
当下股价是未来盈利能力的反馈，而不是过去。
今天能历史新高说明资金认可他现在的价格
说过中报这东西不用过度解读，就算不解读 东山精密的业绩超预期
大部人也看符合预期，那就够了。关键是风口
今天光 风口又被半导体搞没了。 东山丢东西这小作文是9：50发的
但是后面还拉了一大波，当时以为牛逼 要不是假的，要么市场不care。东山精密今天是两市第一量能 虽然右侧新高了，但是收盘回到了高位箱体内
量都是第一个小时放的，所以大部人日内是被套的。
明天能否主动修复非常关键了。能右侧新高 就给光提高了预期
因为拉再多的超跌也不能改变板块的超跌反弹预期。
只有拉右侧新高品种 板块才有重新回到主升的预期
不能向下 这里就不知道要震荡 还是补跌了。新易盛
没动
还在20天线上。
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