9:15
通富微电 封单30亿，果不其然强接强，理解力上来了，他的主升局势好，机构会更喜欢，今天应该能开，莽。
东山精密 +6%，他昨天业绩好像不太好。
如果实在开不了，应该能做
华天科技 的摇摆套利吧，机构风格不太说的准，可以试试，有可能赔钱。
9:20要开了。
奥，
德明利 跌停，存储不看，
长飞光纤 涨停，光纤跌太猛也不看。
呀？昭衍新药 涨停，应该要先干科技吧，先干科技再说，不行切医药呗。
9:25
通富微电+8%，成交8个亿，辨识度核心无疑。
今天的高标点突围是昭衍新药 和通富微电，昭衍新药还6个亿封单顶着呢，直接莽通富微电33%。
9:40早盘1周期：
开盘成交。
走势向下，不管了，已经点突围了就莽，不墨迹第一时间莽模式赔率最高，分时把握不了，大盘股都是上上下下。
通富微电快速下杀+2%，华天科技暴跌，好像还真有点兑现了，昭衍新药开板。
但是，模式必须这样设计啊，不然怎么复制呢，第一时间不莽的话，走势每一次都不一样，怎么买？
创新药ETF大爆，草，今天还真拉上医药了，那今天的点突围就是昭衍新药了，不是，这医药没成交啊。
9:50
战略思考：机构行情，集合竞价一点用没有，就当不存在。
看来竞价还不能直接莽，需要早盘走势方向再确认一下，早盘确实在拉这个，再莽。
具体到今天，可能是出的业绩多，机构会从行业整体进行判断，所以单一个股的财报还不能孤立看，个股会受到板块影响的，如果机构认为板块业绩不行，板块会整体跌，就算个股业绩好也会受影响，更何况，我也不知道通富微电到底是不是业绩好。
9:50
战略思考：机构行情，重板块。
机构操作惯都是平铺多个个股或者扫ETF，所以机构行情的特点是重板块轻个股，读盘的时候，板块ETF的方向的权重极高。
9:50早盘2周期：
擦泪，科技居然大跌，啥情况啊。
东山反而上去了，不过东山总涨幅低，地位没有通富微电高，现在他俩好像差不多。
10:00
战略思考：没关系，交易模式微调一下应该就可以了。
高度突破买入，一点毛病没有，但要加一个小规定，机构行情竞价没用，所以竞价的高度突破不算数，一定要是早盘分时的突破才算。
10:00早盘3周期：
哎，坑啊，竞价高，也没准机构应该也算看好吧，但是机构不看好科技板块，就全砸了，竞价的权重一定要调整到极低。
通富微电拉升+3%。
10:10
战略思考：机构行情，点突围跟随可以略晚。
是这样，机构行情，点突围跟随可以略晚，但一定不能错，一定早盘多看，确认资金流动方向之后，再干。
10:10
战略思考：财报密集发布的节点，就是混乱节点。
混乱节点，多后发制人，看清了资金流动方向再说，先发容易被人制，干错了就尴尬了。
10:20早盘5周期：
本来以为通富微电是东山精密的预期差，昭衍新药表示你还太年轻，老子才是预期差。
10:50早盘8周期：
抓紧总结一下：
当下市场就是3个方向，3个突围点：
1、
医药（第一）：
康龙化成 、昭衍新药。
2、
通信（第二）：
源杰科技 、东山精密。
3、
半导体（第三）：
通富微电。
医药暂时领先，通信和半导体差不多，暂时落后，但是最终怎么样还不一定，医药虽然暂时强，但是他前面涨了好久了，CRO都已经翻倍了，后续空间也未必就大，也没准过两天就走弱扑街了呢。
所以眼下，只能先持有通富微电，观察1-3天，医药已经没有先手，就先不急着抢医药的后手了。
10:30
战略思考：机构细节今天总结了3条，梳理一下。
总原则：游资炒盘面，操作不需要关心盘面以外的东西，机构炒消息，操作的关键是把盘面与消息进行良好结合。
1、
机构重板块轻个股，板块ETF走势是重要参考。
2、
机构不看竞价，只看早盘，早盘资金流入方向是重要参考。
3、
密集财报日，多个板块多个个股发财报，机构预期混乱，市场走势混沌，出手应略晚，看清资金流入方向再出手。
10:40
战略思考：今天还有一个教条主义错误。
为啥竞价就莽了呢，是因为，以前从来没见过历史新高的利润断层兑现过，前几次每次历史新高的断层都是连续猛冲，潜意识里就以为这次也是连续猛冲稳了。
历史不会机械重复，不能刻舟求剑，还是得按照天地人 体系运行，今天科技走的是流出，医药走的是流入，这是个教训。
11:30早盘13周期：
弄个中午的涨幅榜：
13:10午盘1周期：
13:20午盘2周期：
13:30午盘3周期：
13:50午盘5周期：
14:20午盘8周期：
15:00午盘13周期：
哎，火年还是太难啊，资金根本做不起来，只能交学费，刷经验，能少赔钱就不错了，只能等金水年。
不过单笔交易倒是说明不了什么，现在的市场起码是能看懂了，做不熟练也正常，这个周期后续跟住了，争取做个正向。
如果整个周期都不能正向的话，下个周期继续回到33%上限吧，扩张66%上限不可行。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、
今日复盘（天地人方法论）：
1、
天时=周期框架：波浪前进。
周级别周期：5日线主升。
2、
地势=全局局势：螺旋上升。
7月13日以来涨幅：
3、
人合=点突围：周流六虚，唯变所适。
高切低：
→
中微公司 2026.5.15
→
兆易创新 2026.5.22
→
长电科技 2026.5.26
→
风华高科 2026.5.28
高切低：
→绿地
谐波 2026.6.5
→
中船特气 2026.6.10
高切低：
→
铜冠铜箔 2026.6.12
→
国际复材 2026.6.16
→
神工股份 2026.6.30
高切低：
→
昊志机电 2026.7.3
→
锐捷网络 2026.7.6
高切低：
→源杰科技2026.7.14。
→昭衍新药2026.7.15。
4、
当下突围点：
①
大科技：
源杰科技、
通富微电、东山精密。
②
大生化：
康龙化成 、昭衍新药、
凯莱英 。
③
大宗：
宏桥控股 、
云铝股份 、
西部矿业 。
5、
总结：
周二，高标国产算力大扑街主升结束，下午海外大科技拉升，市场高切低出现新周期。
今天，昭衍新药带动医药大涨高标点突围，其他的还包括科技、大宗，目前涨幅领先者如上，医药上个周期就已经和国产算力同步上涨了，所以昨天高位国产科技扑街，高切低海外科技，今天低位海外科技分歧，走的中位医药的穿越。
当下市场相对稳定，考虑新周期主升开始，当下处于主升一群雄并起阶段，市场开始逐步聚焦，今天有3个方向，但聚焦进程不会特别快，其中医药是穿越方向，并不看好能走到最后，走着走着医药可能就扑街了。
今天竞价结束后，就直接干了通富微电，结果上错车了，隔壁的医药高标点突围了，
由于当下处于主升一群雄并起的阶段，买点就这一个，所以只能将错就错，观察1-3天，确认掉队了再去切前排，急着切，后面走势又反过来，容易两头挨打。
当下方法论体系是完好无损的，只是机构行情需要打磨交易细节，今天总结后考虑机构行情的风格有如下几点：
1、机构重板块轻个股，板块ETF走势是重要参考。
2、机构不看竞价只看早盘，早盘资金流入方向是重要参考。
3、密集财报日，机构看法分裂，市场短期走势混沌，要看清后再出手。
机构行情的总体原则：不要急着操作，可以晚一点操作，高也可以买，高了还会更高，但别买错方向。
二、
目前持仓：
开盘买入通富微电33%。
通富微电33%。
三、
明日计划：
今天干扑街了，不过单笔交易还不说明什么，方法论无忧，需进一步打磨交易细节。
现在主升一群雄并起，买错了也不好乱切容易两头挨打，通富微电先观察1-3天，看看市场什么方向突围强，如果通富微电确实掉队了，再往前切，但是因为通富微电失败了，再往前切就只给20%仓位。
等最后主升扑街，高切低，整个周期走完时评价，如果全周期的收益是负的，下个周期降仓，首仓20%仓位，上限33%仓位。
纵横山河
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