今天全仓15%丨对待市场还是需要理性_杭州女作手老实版

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今天短线仓位的小云太强了，20cm涨停，今天回了一口大血！他也是今天市场非常有辨识度的一个票啦~

总结下目前对于市场的看法：
一、整体还是偏混乱，不能太乐观，也不用太悲观
上周四的强势修复我们信心满满，但是周五还是出现我们说的小概率阴包阳时间，导致大盘跌破3927的支撑，昨天跌破年限，周五+周一+今天的低开，市场走了情绪上的三冰大跌，今天的修复其实是非常可预判的，叠加业绩的披露，今天最强的还是pcb和中报增长。
不能太乐观是因为现在市场非常混沌，被量化冲击的切换速度很快，格局不了一点；
不用太悲观是因为这里是跌破年线的修复，叠加今天晚上美股修复，美股海力士大涨22%，再加上今天2点半以后大盘其实是与韩国股市做了些分离，加上最近宽基ETF开始有大幅买入的情况了，所以目前大盘就是我之前说的，宽幅震荡（大概率在3900~4200区间）的低位，值博率还是非常高的。
接下去要先看两天的反馈，pcb就看东山精密，业绩增长就看是不是一直有新鲜血液，今天晚上各个群里好像又高潮了，哪里都是利好消息出来，我们还是警惕、理性、客观些。

二、整体风格和逻辑上在做一些切换
1、风格上，从产业趋势在往题材博弈切换；
2、逻辑上，还是从海外链往国产替代切换；
国产替代这个是个双刃剑，因为长鑫要来了，有一定的兑现风险，没有业绩支撑下不建议格局太多。

三、对比上周四，这次的左侧买点更值得相信
对比上周四（7.9）和今天的市场涨跌数据，今天的普涨肯定比上周四好看，大家都吃到肉了，再叠加这里跌破年线的修复反包，这里的左侧买点更真实，后面两天只要不出现上周五这样的极端兑现情况（基本不可能），这里筑底一下慢慢可以拉升了。接着奏乐接着舞。

四、接下去关注哪些
不细聊了、嘿嘿。

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