7/14 复盘

预期之内的反弹，上午加仓了左侧的最后仓位，其实加完之后是一种完成任务反而很轻松的状态，因为其实上午的韩国的走势明显就是大概率的继续下跌，在中午韩国略微企稳之后，午盘的这个拉升目前来看还是强度比较低，只能说是一个反弹，维持大盘在年线上方，后续的持续性还是得看明天能否借着科技这波业绩，和韩国走出分离，不然韩国这波市场的杀跌影响力还是有些大的
说到主要板块
硬件端，由于昨晚在极度恐慌批量性的释放PCB的业绩，其实已经从侧面反映市场还是想救一下目前的情绪，但是由于我们受外围的影响太大，所以没有办法独善其身，午盘企稳后，海外的算力硬件最先止跌的部分也就完成最早的上涨
半导体，今天整体的反弹其实很差，但是最近虽然市场很差，但是一直都有资金在做长电和华天，这就代表了大家想持续做半导体的意愿，但是由于前期半导体设备和材料涨幅过大，在最近两天完成补跌之后，那短期的泡沫基本清空，结合长电通富今晚的业绩，明天应该能给做多的人一个心理安慰吧，短期还是宽幅往上震荡
医药，现在还是看是科技的对立面，但是在科技今天翻身的时候医药并没有回落，反而尾盘跟着大盘一起继续上攻，已经可以达到可以尝试仓位的地步了，那这里如果看医药，还是以绝对的龙头为主药明一类
商业航天，从卫星集合竞价被摁的那一刻开始，整个板块直接放弃，量化深度参与的板块即使确定性再高也会玩废掉
明天的盘面，结合今晚出业绩的硬件和半导体，预期明天和韩国走出分离，那么这样的话，明天硬件和半导体们就需要给出一个小高开，然后前锋快速上榜，有且只有这一种走势，短线趋势才有继续的空间，除此之外的预期，短线都不该参与了
操作 南大光电 继续加仓，已经把左侧仓位满仓了，接下来就是等着市场看看能不能认可了，
长电 半导体绝对龙头，继续不动
信维，今天已经和商业航天走出了分离，和SpaceX也分离了，那就意味着之后更多的绑定MLCC了，再结合晚上公告并表子公司，那之后就结合MLCC吧，本来不想再做硬件相关的了，结果误打误撞又回来了