7.14 反弹了 还没确认反转！

市场还是跟着韩国那边在走。

上午其实就能看出来东山、中际、新易盛 和生益科技 有大资金在拿了。
午盘我也说了这个迹象。
午盘韩国一拉出救市举措，下午量化就冲了。
因为我没有拿先手，下午就不是很想拿了。



今晚光纤的长飞光纤 、东山精密 、德明利 都出了业绩。
从最近的业绩公布来看，还是只有ai啊。老登的增长根本不行。
现在高位业绩不重要了。
东山的业绩真的高么，长飞真的差吗？现在主要是把光纤定位成了周期股，光棒扩产部分资金觉得门槛太低，估值不行了。
同理德明利二季度业绩比一季度还差。会被市场认为存储模组的囤货涨价逻辑不行了，甚至原来囤货卖完了。这算利空可能明天要用脚投票。
兆易创新 是原厂，可是一旦长鑫上市，短期内还有资金看的上其他的存储股吗。

今天pcb主要是ccl的一些业绩。涨价的生益科技、金安和南亚这些，带动了 mlcc风华高科 、电容的江海。包括电子布、铜箔这些。
在没有摆脱存储的涨价逻辑之前都应该保留怀疑的态度。

今天资金选择拉海外链，而不是顺势的国产方向。说明还是反弹。
反弹核心还是看东山，他的高度决定了海外链高度。

从1号到现在 最强穿越的已经不跌了 跌最早的最多的今天反弹。
直接反转几乎没有可能性。但是筑底应该是差不多了。
今天没买科技 明天也不好去买，买错容易又是十几个点面。

目前看起来一些比较核心的票
国产的核心目前紫光、浪潮。高位的封测 华天科技 、长电科技 、通富微电 。以及沐曦，寒武纪 这些gpu。
海外核心 东山、新易盛、中际、源杰、长光（这个机构少），生益沪电这种还要斟酌下。

我在等风起 扶摇直上九万里

上钟