7.13 些许风霜罢了 再信一天交换机

7月真的是天崩开局，不知道复盘该写什么了。

海力士最高点跌了40%。涨价之王存储以一己之力带崩了整个涨价路线。
上周我在说，建滔积层板 短短2周能腰斩。但是它今天又跌了20%。他业绩不好吗，机构给的明年300亿+利润。
有留言关于德明利 、兆易的业绩很好为什么跌，上周我卖金安的时候就讲了涨价的逻辑崩塌。
今晚金安国纪 出业绩了，超预期啊，今年有30亿应该有，按目前算今年也就20pe吧，明年不到10倍估值。但是市场已经不认可这个逻辑了。
但是不管你存储还是ccl还是pcb、电子布、mlcc，功率半导体，涨价的收益能超过存储。
按估值海力士目前不到5pe。涨价的相关股能比得过三星海力士的利润和低估值么。
这才是核心矛盾啊。
尊重市场吧。





高位看图形，低位看逻辑。
为什么同样出业绩，低位的浪潮紫光、瑞芯微 甚至东岳硅材 都能涨。

交换机服务器这条线还是可以关注，紫光、中科曙光 、中兴、浪潮、锐捷
国产gpu，沐曦、摩尔、寒武纪
最惨的是商业航天，今天批量跌停，这个中国卫星 上午想摸板也失败。

紫光股份 ，主力很努力了，奈何市场大环境不好，下午2点半卖了底仓，尾盘看资金还是在维护，加倍纠错买回。
浪潮信息 先走了，再亏要到成本了。
万通发展 尾盘上，看庄能不能运作出来。
有研硅 因为被盯上了，十日线没破底仓还在。

市场有点病态了。所以选择吃药么
像万邦医药 也是资金运作，我看了一周了
之所以不选择去创新药、或者什么机器人 ，是在我看来如果ai真的没了，那这些补跌起来更狠。

要么就是做连板了。
恒商节能的抱团，中信重工 和九丰能源 、立方制药
又有人吹嘘机构趋势不行了，要回到妖股连板。这是不可能的。
市场生态没了啊，游资和短线选手亏完了，散户亏麻了，这两年下来没有对手盘了。
以前看到一个龙头都选择格局，反包、弱转强、首阴，现在都是互捅刀子。

市场跌到今天反而觉得没有那么可怕了
指数应该下行空间不大
我还是选择相信科技
反弹不一定是拉你手里的票
但是要抹去你上半年对于科技的记忆
不要一提起AI脑子里只有铜箔、电子布、pcb、cpo
后面要看新的格局新的催化

我在等风起 扶摇直上九万里
上钟