热点精选：算力+中医药+商业航天+半导体

一、热点精选（7.13）

热点一：算力
核心催化：会议指出，要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快推进新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力，严守安全底线。
产业前景：截至今年3月底，我国已建成智能算力规模188.2万P，为去年同期的2.5倍。随着全国一体化算力网建设持续推进，算力基础设施自主可控的重要性进一步提升。
相关标的：
中科曙光 ——在全国智算新基 建中占据核心地位，已在全国30多个城市参与建设及运营超算、智算中心，累计建设及运营的智算算力规模超30EFLOPS。
海光信息 ——通过"CPU+DCU"双芯战略构筑差异化优势，通过开放HSL总线协议和自研软件栈，打造全栈式国产算力解决方案。
其余还有恒为科技 、浪潮信息 等相关公司。

热点二：中医药
核心催化：关于《中医药振兴发展"十五五”规划》的批复7月10日对外发布。规划坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。
产业前景：
相关标的：
天士力 ——通过推进“现代中药创制全国重点实验室"建设，加快创新中药研发进程，18项创新中药处于临床II、II期及NDA阶段。
康缘药业 ——拥有中药新药60个(其中独家品种49个)，科技创新能力稳居中药行业前列。
其余还有特一药业 、亚宝药业 等相关公司。

热点三：商业航天
核心逻辑：日前，长征十号乙首飞成功，我国运载火箭首次实现可控回收。与可回收火箭技术突破同步推进的，是商业航天企业IPO的密集爆发。数据显示，目前有至少15家商业航天公司已启动IPO进程，上半年中科宇航、微纳星空均已进入科创板问询阶段。
产业逻辑：
相关标的：隆盛科技 、中船防务 、中国卫星 、航天动力 、航天电子 。

热点四：半导体
核心逻辑：1、媒体报道，华为正联合深圳昇维旭，共同筹建一座12英寸DRAM内存晶圆厂。2、三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年。3、群智咨询报告显示，先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现。2025年全球先进封装产能供需比约为-23%，2027年下半年产能将达到平衡并进入温和增长周期。
产业逻辑：
相关标的：赛腾股份 、北方华创 、华海清科 、华天科技 、长电科技

二、操作策略
上周五A股冲高回落，沪指跌1%报3996点失守4000；创业板指 暴跌4.37%，科创50 暴跌5.53%。成交3.41万亿放量4784亿。盘面核心是"高低切换"——商业航天爆发（43股涨停），医药、影视院线逆势走强；半导体冲高后大幅回落。
科技主线分化加剧，半导体/存储芯片有涨价+业绩+IPO多重催化，但高位品种追高风险大。聚焦低位有基本面支撑方向：商业航天（火箭回收突破+低位启动）、创新药（中医药振兴规划催化）、算力基建（国常会政策加持）。回避高位半导体纯概念股。
技术面：沪指收长上影线，受各均线压力，跌破5日均线，均线系统正转为空头排列，中期走势转淡，仓位维持4~5成，不追高，回调低吸。

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