7月12日股市复盘及策略 周复盘及下周思路

一，商业航天周末继续发酵

周五晚，新闻联播专题报道长十乙回收成功
央视财经：火箭回收背后的两本账 2030年千帆要完成超万星组网
蓝箭：今年我们正全力冲刺朱雀三号回收和复用
马斯克曝光SpaceX最新蓝图：明年发射首批AI卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球
马斯克在采访中表示，SpaceX预计于2027年发射首批AI卫星，并有望在2028年前后实现较大规模部署；公司计划未来2—3年将宇航员送上月球，并在十年内建设月球城市。
二，科技相关
中方决定：对氦气实施临时禁止出口管理
SK海力士CEO预计存储芯片短缺将延续至下一个十年
SK海力士美股上市首日大涨12.76%
Manus大转机！腾讯被曝牵头140亿接盘
其他消息面
1、管理层：原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
2、国常会：要系统推进数字中国建设加快新一代通信网、算力网建设
3、7月16-24日，APEC数字和人工智能部长会议及数字周。
这是中国时隔24年再次主办电信部长会议，将探讨数字连接、AI赋能、数字包容等议题，并讨论《APEC电信工作组战略行动计划（2026-2030）》。
3、《功夫女足》上映9.5小时票房破2亿、打破7项纪录
4、伊朗：霍尔木兹海峡将暂时关闭
6、美股：道指涨0.29%，纳指涨0.29%，标普500 指数涨0.42%
二、上周行情回顾
1.指数周线
上证周线下影，创业板3连阴，日k上周五反包了周四的反弹。下跌时缩量，反弹次日放量调整
三、接下来的思路
指数，7月初开始的下跌转震荡，这里基本是指数低点区间了。
这个反弹是比较曲折的，跟指数绑定最深的海外链的反馈来看，指数还有波折。但总体来说，7.9的阳线目前还是看起点的。
这里几个观察点。
1. 科技，在这波反弹中反馈有点变差，尤其海外。
之前复盘讲过很多次了，海外链高位是科技的风偏锚，像中际旭创 这样的票，反馈很重要。
包括周五也是。周四的反弹之后，到周五早盘还是比较正常的。而逐渐走向低预期，一个关键盘口就是中际在不断主动走弱。
目前这个走法，整体科技的震荡可能还要延续。
同时，也像上面说的，海外链跟指数绑定太深了。过去一周下跌的反弹，也正是周四午后海外的反弹真正带动了指数。所以，指数要反弹，依然需要海外走好。
2. 科技中，相对强的还是国产，这里如果还关注科技，国产还是优先。其中国产里面分，半导体和超节点相关。
3. 非科技持续性还在加强，近期的医药，航天。
周五午后商航爆发，有消息面上的随机性，但本质是科技的反馈走弱后，部分资金切新题材。
商航快速爆发后回落不少，但客观来说卡了一个短期切换新题材的生态位，同时事件也比较大。这里注意一个点，是否科技反馈变差，而题材类反馈变好。不用猜，下周就能走出结果。